Los proveedores son las empresas que le suministran Materias Primas y/o Componentes utilizados para crear sus Productos.
Consejo: Para editar un registro de Proveedor existente, haga clic en él en la vista de lista de Proveedores.
Para agregar un nuevo proveedor, seleccione [+Nuevo Proveedor].
El registro del Proveedor contiene 6 pestañas.
- Detalles Generales
- Dirección/Contactos
- Agente
- Cuentas
- Información
- Registro
Ingrese los detalles generales del proveedor.
Advertencia: Es obligatorio ingresar los campos Nombre del Proveedor, Categoría del Proveedor y Moneda para guardar el registro del Proveedor.
- Nombre del Proveedor: Ingrese el nombre que se mostrará en la Orden de Compra. Este campo es obligatorio.
- Categoría del Proveedor: Seleccione una categoría. Para más detalles, consulte Configuración de Materiales - Categorías de Proveedores. Este campo es obligatorio.
- Moneda: Seleccione la moneda utilizada para comprar bienes de este proveedor. Este campo es obligatorio.
- Términos de Pago: Ingrese los términos acordados que se mostrarán en la Orden de Compra.
- Transportista: Ingrese el transportista acordado que se mostrará en la Orden de Compra.
- Términos de Envío: Ingrese los términos de envío acordados que se mostrarán en la Orden de Compra.
- Sitio web: Ingrese la dirección web del proveedor.
- Comentarios: Ingrese cualquier información interna sobre este proveedor.
Consejo: A continuación se muestra un ejemplo de Detalles Generales:
Ingrese la información de Dirección/Contactos del proveedor.
Advertencia: Es obligatorio seleccionar un País para guardar el registro del Proveedor.
- País: Seleccione el país para el proveedor. Este campo es obligatorio.
- Dirección: Agregue la dirección principal del proveedor que se mostrará en la Orden de Compra.
- Contacto 1: Agregue el primer contacto general para este proveedor (se permiten hasta 2).
- Contacto 2: Agregue el segundo contacto general para este proveedor (se permiten hasta 2).
Ingrese los detalles del Agente (si corresponde).
Ingrese los detalles de Cuentas (si corresponde).
Información
La pestaña de Información proporciona un resumen estacional de su total de Unidades de OC (Orden de Compra) y Valor Total de OC (Orden de Compra), rastreando exactamente cuánto compra de este proveedor en cada temporada.
Consejo: Haga clic en [Exportar CSV] para exportar esta información a un archivo CSV.
Registro
La pestaña de Registro le permite ver información sobre modificaciones, el usuario responsable del cambio y las fechas y horas correspondientes.
Haga clic en [Guardar] para guardar el registro.
Importante: Si ve el error "¡Errores de Validación de Datos! Necesitará corregir los errores antes de poder guardar el registro," por favor verifique que todos los campos obligatorios estén completados correctamente.
Asegúrese de haber llenado los siguientes campos obligatorios:
- Nombre del Proveedor
- Categoría del Proveedor
- Moneda
- País