Kasutage kliendikonto haldurite gruppe, et piirata seda, mida iga müügiesindaja näha saab. Müügiesindaja pääseb ligi ainult nende enda grupi klientidele, müügitellimustele, tootelehtedele ja valikutele.
1. samm: Looge oma müügiesindajale kasutaja
Järgige Üldseaded - Kasutajate haldamine - Lisa uus kasutaja
Kui teie kasutajate arv on täis, peate ostma lisalitsentsi.
Te saate osta lisakasutajaid otse Zedonkis või saata e-kirja aadressile [email protected] lisateabe saamiseks.
2. samm: Looge oma konto haldurite grupid
Järgige Kliendiseaded - Kliendikonto haldurite grupid, et luua oma grupid ja määrata komisjonitasud.
3. samm: Määrake müügiesindaja süsteemiõigused
Minge Üldseaded > Kasutajate haldamine, klõpsake müügiesindaja kasutajanime, seejärel avage vahekaart Süsteemiõigused.
Märkige need seaded (sisse)
Konto haldur > Piira juurdepääs kontohaldurite grupi järgi. See piirab kasutaja:
- Ainult nende grupi klientidega.
- Ainult nende enda kasutaja loodud tootelehtedega, mis on saadetud ainult nende grupi klientidele.
- Ainult nende enda valikutega.
- Müügikorralduste loomise ja vaatamisega ainult nende grupi klientidele.
Eemaldage nende seadete märgistus (välja)
- Seaded > Kliendiseaded > Kliendikonto haldur. Kasutaja ei saa vaadata kontohaldurite gruppe seadetes ega muuta komisjonitasu kliendi või müügitellimuse juures.
- Seaded > Kliendiseaded > Kasutaja kliendiloend. See peidab kasutaja kliendiloendi vahekaardi.
- Seaded > Üldseaded > Kasutajate haldamine. Kasutaja ei saa avada kasutajaõigusi ega lülitada oma piiranguid välja.
Tähtis: Eemaldage märgistus kõigilt teistelt seadistustelt või moodulitelt, mida te ei soovi, et müügiesindaja kasutaks. Kõik, mis jääb märgituks, jääb neile kättesaadavaks.
4. samm: Valige, millistesse gruppidesse kasutaja kuulub
Pärast seda, kui olete märkinud Piira juurdepääs kontohaldurite grupi järgi, ilmub vahekaardi Süsteemiõigused alla uus vahekaart nimega Konto haldurite grupid.
Märkige grupp(id), kuhu müügiesindaja kuulub, seejärel klõpsake [Salvesta].
Saate seda hallata ka Seaded > Kliendiseaded > Kliendikonto haldurite grupid all, kasutaja kliendiloendi vahekaardil.
5. samm: Määrake kliendid gruppi
Üks klient
Avage klient, valige kontohaldurite grupp, muutke vajadusel komisjonitasu, seejärel klõpsake [Salvesta].
Mitu klienti
- Märkige kliendid klientide loendis.
- Klõpsake Valitud > Massitoimingud.
- 3. sammus valige kontohaldurite grupp, märkige Lisa/Uuenda komisjonitasu ja sisestage määr.
- Klõpsake [Teosta toiming].
Lisateabe saamiseks vaadake Kliendid - Massitoimingud.