Luo ensin 'Pidossa-tila' -vaihtoehdot Asiakasasetukset - Asiakkaan pidossa -tila.
Tämä määrittää, mitä käyttäjäsi voivat ja eivät voi tehdä käsitellessään tilausta tälle asiakkaalle.
Varoitus: Käyttäjille on annettava järjestelmäoikeudet voidakseen määrittää asiakkaalle 'Pidossa-tilan'.
Avaa Asiakastietue > Yleiset tiedot -välilehti
Uusille asiakkaille määritetään automaattisesti oletus 'Pidossa-tila' "Ei pidossa".
Valitse 'Pidossa-tila'
Vinkki: 'Pidossa-tila' -lista haetaan järjestelmäasetuksistasi. Tarkista Asiakasasetukset - Asiakkaan pidossa -tila ensin.
Napsauta [Tallenna]
Esimerkki
Alla olevassa esimerkissä 'VANHA VELKA - EI HYVÄKSYTTYJÄ TILAUKSIA / EI LÄHETYKSIÄ' pidossa-tila sallii tilausten luomisen/muokkaamisen asiakkaalle, mutta tilauksia ei voi hyväksyä. Toimitusasiakirjoja ja keräilylippuja ei voi luoda/muokata eikä merkitä lähetetyiksi.
'Lisää keräilylippu' ja 'Lisää toimitusasiakirja' -vaihtoehdot Tilausseurannassa ovat harmaana.
Keräilylippuja ja toimitusasiakirjoja ei voi luoda Varastojen jakaminen -osiossa.
Olemassa olevia keräilylippuja ja toimitusasiakirjoja ei voi muokata.
Toimitusasiakirjoja ei voi merkitä 'Lähetetyksi'.
Vinkki: 'Pidossa-tila' näkyy raporteissa, esimerkiksi:
- 'Raportit' > 'Järjestelmäraportit' > 'Myynti' > 'Asiakkaat' > 'Täysi asiakasraportti'
- 'Raportit' > 'Järjestelmäraportit' > 'Myynti' > 'Tilaukset' > 'Täysi tilausraportti'
Lisätietoja saat: Raportit - Myyntiraportit - Tyypit ja käyttötarkoitukset yhteenveto