Xero-liitin (API) - Synkronointi

Tärkeää: Xero Connector (API) on valinnainen maksullinen lisäosa.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä osoitteeseen [email protected]

Tämä artikkeli opastaa, kuinka yhdistää Zedonk Xeroon ja kuinka suorittaa ensimmäinen synkronointi.

#Yhdistä Xeroon

#Kirjaudu sisään Xeroon

#Syötä Xero-käyttäjätunnuksesi/sähköpostiosoitteesi ja salasanasi, ja klikkaa sitten [Kirjaudu sisään]

#Klikkaa [Salli pääsy]

Vinkki: Xeron API:n turvallisuustoimenpiteiden vuoksi sinun on kirjauduttava sisään jokaisen suorittamasi synkronoinnin jälkeen liittimessä.

#Klikkaa [Testaa yhteys] testataksesi Zedonkin ja Xeron välisen yhteyden

'Testaa yhteys -tulokset' näyttää, oliko testi onnistunut:

#Jos olet käyttänyt Xeroa ennen ensimmäistä synkronointiasi Zedonkista

Tärkeää: On erittäin tärkeää huomata, että asiakasnimien Zedonkissa ja Xerossa on vastattava täsmälleen toisiaan.

Samoin Zedonkin tilikoodien ja Xeron asiakaskoodien on vastattava täsmälleen toisiaan.

1. Ristiinviittaa manuaalisesti asiakasnimet ja tilikoodit Zedonkissa vastaaviin tilikoodeihin Xerossa varmistaaksesi vastaavuuden.
2. Ota käyttöön 'Tarkista olemassa olevat asiakkaat' -tehtävä vain ensimmäistä synkronointia varten, ja klikkaa sitten [Synkronoi]

Tämä on luonut linkin vastaavien tietueiden välille.

Nyt kaikki uudet asiakkaat Zedonkissa, jotka eivät ole olemassa Xerossa, voidaan viedä.

Suorita vain 'Vie asiakkaat' -tehtävä, ja klikkaa sitten [Synkronoi]

Kaikki asiakkaat Zedonkissa, joiden nimet/tilikoodit eivät ole olemassa Xerossa, luodaan uusina asiakastietueina Xerossa.

1. Suorita manuaalinen tarkistus asiakasnimistä ja tilikoodeista (Zedonk) vastaaviin tilikoodeihin (Xero) varmistaaksesi vastaavuuden
2. Suorita Tarkista olemassa olevat asiakkaat -tehtävä vain ensimmäistä synkronointia varten:

#Jos et ole käyttänyt Xeroa ennen ensimmäistä synkronointiasi Zedonkista

Tärkeää: On erittäin tärkeää huomata, että asiakasnimien Zedonkissa ja Xerossa on vastattava täsmälleen toisiaan.

Samoin Zedonkin tilikoodien ja Xeron asiakaskoodien on vastattava täsmälleen toisiaan.

Ensimmäinen synkronointisi tulisi sisältää sekä 'Vie asiakkaat' että 'Tarkista olemassa olevat asiakkaat' -tehtävät.

Suorita alla olevan ohjeen mukaisesti:

#Xero Connector: Asiakkaiden vientivirheiden tarkastelu ja ratkaiseminen

Vinkki: Jos synkronoit laskuja ensimmäistä kertaa, saatat huomata seuraavan virheen:

• (Viesti) Käsitellään laskuja (yleisillä tuotteilla)...
• (Virhe) Annettua avainta ei ollut sanakirjassa.

Ohita virheilmoitus, klikkaa [Yhdistä Xeroon] ja klikkaa sitten [Synkronoi] uudelleen, jolloin virhe ei enää näy.

Viennin jälkeen voit tarkastella mahdollisia virheitä Vientitulokset -alueella. Jos asiakastietuetta ei luoda Xerossa, se johtuu usein virheellisestä sähköpostiosoitteen muodosta. Lue läpi Vientitulokset löytääksesi poikkeukset, ja muokkaa sitten asiakkaan tietoja Zedonkissa ennen uuden synkronoinnin suorittamista. Jos olet epävarma jostakin virheestä, voit kopioida koko vientituloksen ja lähettää sen tukipalveluumme.

Zedonkista vasta viedylle asiakastietueelle Xero soveltaa automaattisesti ainutlaatuista etuliitettä olemassa oleviin tai tyhjiin tilikoodeihin välttääkseen päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi koodi saattaa esiintyä muodossa Z_000000_XXXXXX. Jotta järjestelmäsi vastaavat, sinun on kopioitava tämä uusi, ainutlaatuinen koodi Xerosta takaisin asiakkaan tilikoodikenttään Zedonkissa. Tämä on ratkaiseva askel, jotta tulevat laskut ja hyvityslaskut voidaan viedä oikein.

#Nyt kun näet, miten se toimii, voit viedä asiakirjasi tarpeen mukaan.

1. Vie asiakkaat ja Tarkista olemassa olevat asiakkaat - Valitse tämä vaihtoehto viedäksesi, luodaksesi ja/tai tarkistaaksesi Zedonkin asiakastietueet Xeroa vastaan. On tärkeää, että asiakas on jo olemassa Xerossa vastaanottaakseen asiakirjoja, ja Zedonkin asiakasnimi on synkronoinnin hallitseva nimi.
2. Vie laskut, Ensimmäinen lasku ja Viimeinen lasku - Valitse nämä vaihtoehdot luodaksesi laskuja Xerossa. Voit suodattaa tietyn numerosarjan mukaan, joka tulisi vastata laskudokumenttinumeroitasi Zedonkista. Vaihtoehtoisesti voit syöttää sarjan, kuten 00000 - 99990, viedäksesi vain muokatun päivämäärän perusteella. Huom: '9'-merkkien määrän on vastattava asiakirjojesi numeroiden määrää (esim. jos laskusi on 2019001, syöttäisit 9999999).
3. Vie hyvityslaskut, Ensimmäinen hyvityslasku ja Viimeinen hyvityslasku - Valitse nämä vaihtoehdot luodaksesi hyvityslaskuja Xerossa. Voit suodattaa tietyn numerosarjan mukaan, joka tulisi vastata hyvityslaskudokumenttinumeroitasi Zedonkista. Vaihtoehtoisesti voit syöttää sarjan, kuten 00000 - 99990, viedäksesi vain muokatun päivämäärän perusteella. Huom: '9'-merkkien määrän on vastattava asiakirjojesi numeroiden määrää (esim. jos laskusi on 2019001, syöttäisit 9999999).
4. Lukitsemattomat asiakirjat ja Lukitut asiakirjat - Valitse viedäksesi joko lukitsemattomia tai lukittuja asiakirjoja, tai molempia. Voit lukita asiakirjoja Zedonkissa estääksesi käyttäjiä tekemästä lisämuutoksia.
5. Muokattu alkaen - Lisää päivämääräsuodatin viedäksesi vain asiakirjoja, jotka on luotu tai muokattu tiettynä päivämääränä tai sen jälkeen. Tämä on hyödyllinen työkalu myyntiveron jättämisen päivämäärien tai vuoden lopun jättämisten yhteensovittamiseen, sillä se voi vastata lukitsemispäivämääriä Xero-tililläsi.
6. Tallenna - Varmistaaksesi, että valintojasi ei tarvitse toistaa ja että viimeksi valittu päivämäärä on näkyvissä, muista tallentaa vientiasetuksesi.

#Klikkaa [Synkronoi]

#Esimerkki

Tässä esimerkissä vientiasetukset on asetettu synkronoimaan lukitut ja lukitsemattomat laskut, jotka on luotu tai muokattu 1. lokakuuta 2016 jälkeen.

Tarkista tulokset, jotka näyttävät onnistuneet merkinnät.

Jos kohtaat virheilmoituksia, lue tämä artikkeli.

Epäaktiivisia tietueita ei viedä:

#Xerossa sinulla on nyt lasku

1. Tuotekoodi - Yleisnimi, jonka annoit Xero Connectorin konfigurointiasetuksissa
2. Kuvaus - Yhteenveto laskun/hyvityslaskun tuotteiden määrästä
3. Tili - Nimellinen tilin nimi, jonka annoit Xero Connectorin konfigurointiasetuksissa
4. Verokanta - vahvistaa verokannan laskun mukaan
5. Seurantavaihtoehto 1 - Seurantavaihtoehto 1 on määritelty Xero Connectorin konfigurointiasetuksissa
6. Seurantavaihtoehto 2 - Seurantavaihtoehto 2 on määritelty Xero Connectorin konfigurointiasetuksissa
7. PDF - PDF laskusta/hyvityslaskusta ladattu Zedonkista
8. Eräpäivä - Tämä kenttä täyttyy, jos olet syöttänyt 'maksun eräpäivän' laskuun Zedonkissa