כדי ליצור או לערוך דוחות מותאמים אישית, עליך לוודא שהגדרות ההרשאות שלך מאפשרות זאת.
מתוך דוחות, מצא ובחר את הדוח שברצונך לשנות ולחץ על [התאמה אישית]
פרטי הדוח מוצגים, ואתה יכול לבצע שינויים כנדרש
עצה: זה לא ידרוס את הדוח הקיים, אבל זה ייצור חדש. אם אתה עורך דוח מותאם אישי קיים, זה ידרוס אותו.
שם דוח מותאם אישי: הקלד את השם לדוח המותאם האישי שלך
הדוחות יהיו ממוינים באלפבית. אנו מציעים להתחיל עם שמך או המחלקה שלך כדי למצוא אותו בקלות ברשימה.
Zedonk מציג את הדוח "האב" שמגדיר את השדות האפשריים שתוכל להוסיף
Zedonk מציג את מפתח ה-API (dataAPIName) כדי לגשת לדוח דרך API
עצה: למידע נוסף ולצורך קבלת גישה ל-API, אנא צור קשר עם צוות הצלחת הלקוחות שלנו.
אם הדוח הזה מאפשר זאת, תוכל להוסיף שדות נוספים מתפריט הנפתח
הסר שדה על ידי לחיצה על הצלב האדום
עצה: אם תסיר שדה שיש לו מסנן קבוע מראש, המסנן לא יחול עוד.
הסרת השדה CS (עונה נוכחית) מהדוגמה לעיל, תגרום לדוח לרוץ על כל העונות, ולא תוכל למיין/לסנן לפי שדה זה. ייתכן שתרצה לשמור את השדה ולהסיר רק את המסנן אם יש צורך.
אם ברצונך לתזמן דוח לעונה ספציפית (כאשר בחירת עונה מרובה אינה זמינה) פעל לפי ההוראות הבאות:
כדי שתכונת "דוח מותאם אישי" ו'דוח מתוזמן' תעבוד על דוח זה, עליך להשאיר את CS "לא מסומן" ואת העונה לציין בקטגוריית "עונה" (נכתבת ידנית אך תואמת בדיוק לאופן שבו העונה נכתבת בהגדרות).
שנה את שמות הכותרות כנדרש
התאם את רוחב העמודות
הוסף עדיפות מיון - הכנס מספר עדיפות (1,2,3..) והגדר עולה או יורד
עצה: בדוגמה זו, הדוח ימוין אוטומטית לפי "קטגוריית לקוח", יורד (מ-ז ל-א), בתוך הקטגוריה, לפי "מדינת לקוח", עולה (מ-א ל-ז) בתוך המדינה, לפי "שם לקוח", עולה (מ-א ל-ז). תוכל להשאיר את עדיפות המיון ריקה אם לא נדרש.
הוסף עדיפות קיבוץ - הכנס מספר עדיפות (1,2,3..)
עצה: בדוגמה זו, הדוח יקובץ אוטומטית לפי "קטגוריית לקוח" ובתוך הקטגוריה, לפי "מדינת לקוח"
בחר כלל סינון מתפריט הנפתח, ואז הגדר את ערך הסינון שלך
עצה: בדוגמה זו, הדוח יציג רק הזמנות שנוצרו ב-01/01/2015 או לאחר מכן, לא כולל את קטגוריית הלקוח "מלאי".
שמור + סגור
חזור לרשימת הדוחות שלך שם תוכל להציג או לייצא או לתזמן את הדוח המותאם החדש שלך
הדוח המותאם שנוצר יופיע תחת דוחות מותאמים אישית
לחץ על התאמה אישית כדי לבצע שינויים, להעתיק או למחוק את הדוח הזה
עצה: בצע כל שינוי ו"שמור+סגור" כדי לשנות את הדוח.
"סגור" כדי לצאת ללא שמירה
"מחק" כדי להסיר את הדוח מהרשימה
"העתק" כדי ליצור עותק - ואז תוכל לשנות שם והגדרות לתוצאה שונה.