מודול הלקוחות משמש כספר הכתובות המרכזי שלך לכל המידע הקשור ללקוחות בתוך Zedonk. מודול חיוני זה מאפשר לך לנהל פרופיל מקיף עבור כל לקוח, הכולל פרטים חיוניים כגון תנאי תשלום, חנות, כתובות משלוח והפצה, כתובות חשבונות וכל אנשי הקשר הרלוונטיים. על ידי איחוד נתונים אלה, מודול הלקוחות מבטיח עיבוד הזמנות יעיל וניהול לקוחות אפקטיבי.
טיפ: כדי לערוך רשומת לקוח קיימת, לחץ עליה בתצוגת רשימת הלקוחות.
בחר [לקוח חדש]
הזן את שם הלקוח
חשוב: שם הלקוח חייב להיות ייחודי ב-Zedonk.
הזן פרטים כלליים של לקוח
- קוד חשבון - הזן קוד מזהה ייחודי (זה עשוי לשמש כמזהה לקוח במערכת אחרת, לדוגמה, Joor)
- מנהל חשבון - בחר את מנהל החשבון. עליך ליצור רשימה של מנהלי החשבונות שלך בהגדרות המערכת, ראה: הגדרות לקוח - מנהל חשבון לקוח
- סוג - בחר בין 'סיטונאות' ל-'קונסיגנציה'. אם הזמנות קמעונאיות מופעלות במערכת שלך, תהיה לך גם אפשרות 'קמעונאות'.
- קטגוריה - בחר קטגוריה. עליך ליצור רשימה של קטגוריות הלקוחות שלך בהגדרות המערכת, ראה: קטגוריות לקוח
- מחירון - Zedonk יציג את המחירון המקושר לקטגוריית הלקוח: סיטונאות, מחיר לצרכן או עלות.
- טריטוריה - בחר מתוך הטריטוריות. עליך ליצור רשימה של הטריטוריות שלך בהגדרות המערכת, ראה: טריטוריות לקוח
- עדיפות - בחר עדיפות. עליך ליצור רשימה של העדיפויות שלך בהגדרות המערכת, ראה עדיפויות לקוח
- סטטוס בהמתנה - בחר סטטוס לקוח בהמתנה. למידע נוסף, ראה סטטוס לקוח בהמתנה
- אתר אינטרנט - הזן את אתר האינטרנט של הלקוח.
- משרד רכישה - הזן את משרד הרכישה של הלקוח.
- פרטי בנק של לקוח - הזן את פרטי הבנק של הלקוח.
- הזמנת לקוח רפרנס - הזן את מספר הספק ו/או מספר המחלקה של הלקוח.
- תנאי משלוח - בחר מתוך רשימת תנאי המשלוח. למידע נוסף, ראה הגדרות לקוח - תנאי משלוח.
- הערות הזמנה - הזן הערות שיופיעו באופן אוטומטי על כל מסמכי הזמנות המכירה החדשים.
- חתימה על הזמנה - בחר כן אם אתה רוצה שורה ספציפית על הזמנת המכירה של לקוח זה לחתימה.
- הצהרת ייצוא PF - בחר הצהרת ייצוא למילוי על חשבוניות הפרופורמה שלך. למידע נוסף, ראה: פרופורמה
- הצהרת ייצוא IN - בחר הצהרת ייצוא למילוי על חשבוניות הייצוא שלך. למידע נוסף על הגדרות אלה: חשבונית
- לקוח EDI - סמן את התיבה אם הלקוח משתמש בחילופי נתונים אלקטרוניים (EDI).
- סטטוס - לקוח זה מסומן כפעיל. בטל את סימון הדגל 'פעיל' כדי להסיר לקוח זה מהרשומות שלך.