מחבר QuickBooks
חשוב: מחבר QuickBooks (API) הוא מודול אופציונלי.
למידע נוסף, אנא צרו קשר עם [email protected]
לפני שתתחילו להשתמש במחבר QuickBooks, אנא עקבו אחר השלבים המפורטים במאמר זה כדי להבטיח התקנה חלקה.
הגדרת מספר מטבעות ב-QuickBooks
אם אתם מתמודדים עם מספר מטבעות, עליכם להפעיל תחילה את הפונקציונליות של מספר מטבעות ב-QuickBooks לפני הוספת מטבעות חדשים לחשבון QuickBooks שלכם.
כדי להפעיל תכונה זו:
- ב-QuickBooks, לכו ל'הגדרות' > 'חשבון והגדרות' > 'מתקדם'.
- נווטו ל'מטבע' > 'מספר מטבעות' > 'ניהול מטבעות'.
לאחר שמספר המטבעות מופעל, תוכלו להוסיף כל מטבע נוסף נדרש על ידי ביצוע הצעדים הבאים:
- לכו ל'הגדרות' > 'רשימות' > 'מטבעות'.
- בחרו 'הוסף מטבע'
הפעלת הנחות ב-QuickBooks
יש להפעיל את תכונת 'הנחה' ב-QuickBooks לפני השימוש. בצעו את השלבים הבאים:
- נווטו ל'הגדרות' > 'הגדרות חברה' > 'מכירות'.
- בחרו את הסעיף 'תוכן טופס מכירה'.
- לחצו על סמל עריכה/עיפרון.
- הפעילו את מתג 'הנחה' כדי להפעיל את התכונה.
הגדרת מיסים ב-QuickBooks
ודאו כי כתובת החברה והמדינה הבסיסית שלכם מוגדרות כראוי בחשבון QuickBooks שלכם.
הגדירו את מס המכירה והמחירים:
- נווטו לסעיף 'מיסים'.
- בחרו או 'הגדרת מע"מ' או 'הגדרת מס מכירות אוטומטי' לפי הצורך.
לאחר ההגדרה, או אם כבר מופעל:
- חזרו לסעיף 'מיסים'.
- בחרו 'ערוך מע"מ' > 'ערוך מחירים'.
- הפעילו את האפשרויות הרלוונטיות למטה כדי להשלים את ההגדרה.
לכו ל-Zedonk > מחברים > מחבר QuickBooks
לחצו [התחבר ל-QuickBooks]
התחברות ל-QuickBooks
התחברו באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלכם ל-QuickBooks כדי לאשר ל-Zedonk לייבא נתונים.
הערה: אם התחברתם לאחרונה ל-QuickBooks בכרטיסייה אחרת בדפדפן, ייתכן שלא תתבקשו להתחבר שוב.
לחצו [התחבר]
הזינו את הפרטים הדרושים מחשבון QuickBooks שלכם לשדות הגדרות התצורה.
הזינו את השדות שם מוצר גנרי, שם הובלה גנרי (דמי הובלה), ושם הנחה גנרי תוך שימוש בקודי הנומינל הרלוונטיים מ-QuickBooks. שימו לב כי שדה שם חשבונית פיקדון גנרי חל רק על לקוחותינו האיטלקיים, אשר נדרשים לחשבונית עבור פיקדונות.
לאחר הייבוא הראשוני, תצטרכו להקצות שמות אלו לקודי הנומינל המתאימים בתוך QuickBooks. אנא עיינו בשיעור הבא להנחיות מפורטות על תהליך זה.
תצטרכו גם להשלים את שדות המס. הכניסות הנדרשות ישתנו בהתאם לשאלה אם המערכת שלכם מוגדרת לתקנות מס בבריטניה/האיחוד האירופי או בארה"ב.
הנה דוגמה למה עשוי להיראות מערכת בארה"ב:
- שם קוד מס - מס מוחל: TAX
- שם קוד מס - ללא מס (האיחוד האירופי): NON
- שם קוד מס - ללא מס (לא האיחוד האירופי): NON
אם תבחרו באפשרות העלאת PDF, חשבונית Zedonk תצורף ישירות לערך המתאים ב-QuickBooks, כפי שמוצג למטה.
בדיקת חיבור ושמירת הגדרות
- לאחר ההתחברות ל-QuickBooks, לחצו [בדיקת חיבור] כדי לבצע את הבדיקה.
- התוצאות יוצגו באזור תוצאות בדיקת החיבור.
- לאחר שהחיבור הצליח, לחצו 'שמור הגדרות'.
כעת תועברו לדף הסינכרון.