מחבר QuickBooks
חשוב: מחבר QuickBooks (API) הוא מודול אופציונלי.
לקבלת מידע נוסף, אנא פנו ל-[email protected]
הגדר את הגדרות הסנכרון שלך
לפני שתתחיל את הסנכרון, אנא בחר את האפשרויות הנדרשות מהרשימה למטה ולחץ על 'שמור הגדרות'.
- ייצוא רשומות לקוחות: סמנו תיבה זו כדי לייצא, ליצור ו/או לבדוק רשומות לקוחות עם QuickBooks. זכרו, לקוח חייב להיות קיים ב-QuickBooks כדי לקבל מסמכים. שם הלקוח מוגדר ב-Zedonk בתוך מודול הלקוחות.
- ייצוא חשבוניות: סמנו כדי ליצור חשבוניות ב-QuickBooks. ניתן לסנן לפי מבחר מספרים שצריכים להתאים למספרי החשבוניות שלכם ב-Zedonk, או להכניס 00000 - 99999 אם אתם משתמשים רק בתאריך השינוי. שימו לב: מספר ה-'9'ים חייב להתאים למספר הספרות בחשבוניות שלכם (למשל, עבור חשבונית 2019001, תכניסו 9999999).
- ייצוא זיכויים: סמנו כדי ליצור זיכויים ב-QuickBooks. בדומה לחשבוניות, ניתן לסנן לפי מבחר מספרים להתאמה למספרי הזיכויים או להשתמש בסינון לפי תאריך בלבד. שימו לב: מספר ה-'9'ים חייב להתאים למספר הספרות בזיכויים שלכם.
- סטטוס נעילת מסמכים: בחרו האם לייצא רק מסמכים לא נעולים, רק מסמכים נעולים, או שניהם. ניתן לנעול מסמכים ב-Zedonk כדי למנוע ממשתמשים לשנות אותם. לפחות אחת מהאפשרויות הללו חייבת להיבחר כדי לייצא את המסמכים שלכם.
- סינון תאריכים: הוסיפו סינון תאריכים נוסף כדי לייצא רק מסמכים שנוצרו או שונו בתאריך מסוים או לאחריו. זה שימושי עבור התאמה עם תאריכי הגשת מס מכירה או הגשות סוף שנה, ויכול להיתאים עם תאריכי הסגירה שלכם ב-QuickBooks.
- בחרו עונות: בחרו לייצא חשבוניות וזיכויים מתוך 'כל' העונות או מעונה ספציפית במערכת שלכם.
- תרשים חשבונות: השלימו את השדות 'הכנסות ממכירת מוצרים' ו-'הנחות שניתנו' עם שמות תרשימי החשבונות מ-QuickBooks. אם שדות אלו יישארו ריקים, חשבון 'הכנסות ממכירת מוצרים' הראשון בחשבון ה-QuickBooks שלכם ישמש כברירת מחדל.
- לחצו על [שמור]
הערה: אינכם חייבים לבחור את כל האפשרויות לעיל; ניתן לבחור מה לייצא באמצעות תיבות הסימון ו/או סינון תאריך השינוי.
טיפ: ייתכן שתקבלו הודעת שגיאה בעת הרצת הסנכרון הראשון עבור חשבוניות/זיכויים. אנא התעלמו מכך והריצו את הסנכרון שוב וזה צריך לעבוד כראוי.
התחל את הסנכרון
לאחר שכל הגדרות הייצוא הוגדרו, המשיכו לייצא את הנתונים מ-Zedonk ל-QuickBooks על ידי לחיצה על כפתור [סנכרון].
לאחר מספר דקות, תוצאות הייצוא יופיעו בצד ימין. אנא בדקו אותם לאיתור שגיאות פוטנציאליות.
כיצד כתובות לקוחות ממופות מ-Zedonk ל-QuickBooks
- Zedonk: כתובת חשבונות > Quickbooks: כתובת לחיוב
- Zedonk: כתובת משלוח > Quickbooks: כתובת משלוח
אם יש מספר 'כתובות חנות' ברשומת הלקוח ב-Zedonk:
- Zedonk: חנות 1 > Quickbooks: כתובת משלוח
- Zedonk: חנות 2 > Quickbooks: כתובת לחיוב
לאחר סנכרון ראשוני: אימות קבוצות נומינליות
לאחר סנכרון ראשוני: אימות קבוצות נומינליות
תהליך זה צריך להתבצע רק לאחר הסנכרון הראשון שלכם ל-QuickBooks.
- מהמסך הראשי של QuickBooks, לחצו על 'מכירות והוצאות' > 'מוצרים ושירותים'.
אז תראו את האפשרויות שהגדרתם:
- Zedonk Discount
- Zedonk Freight Charge
- Zedonk Products
- לחצו על 'ערוך' על כל אחד מהערכים כדי לאשר את פרטיהם.
מרשימת הבחירה תחת 'חשבון הכנסה', בחרו את הקבוצה הנומינלית המתאימה ולאחר מכן לחצו על 'שמור וסגור'. חזרו על תהליך זה עבור הערכים 'Zedonk Freight Charge' ו-'Zedonk Discount'.
לאחר שהסנכרון הראשוני שלכם בוצע, אתם יכולים לסנכרן את רשומות הלקוחות, החשבוניות ו/או הזיכויים שלכם.
פתרון בעיות
בדקו את תוצאות הייצוא
- רק חשבוניות וזיכויים פעילים מיוצאים ל-Xero, חשבוניות וזיכויים לא פעילים מתעלמים מהם
- דוגמה לרשומה שנוצרה ב-Quickbooks
- שגיאה עבור כתובת דוא"ל לא חוקית ב-Zedonk