חשוב: מחבר Xero (API) הוא תוסף בתשלום אופציונלי.
למידע נוסף, אנא צרו קשר עם [email protected]
אזהרה: הגישה למחבר Xero נשלטת ברמת המשתמש.
כל המטבעות המשמשים בזדונק חייבים להיתווסף ל-Xero
גשו ל-Xero > הגדרות > מטבעות
ודאו שהגדרתם את קודי החשבון ואת שיעורי המס ב-Xero
גשו ל-Xero > הגדרות > מחפשים הגדרות מתקדמות? > תרשים חשבונות
לפני שתייצאו את החשבוניות והזיכויים, עליכם להזין את מספרי החשבונות הנכונים בתרשים החשבונות.
עליכם להשתמש בקודי ההכנסה עבור רשומות אלה.
הוספת אפשרויות מעקב אם רצוי
גשו ל-Xero > הגדרות > מחפשים הגדרות מתקדמות? > קטגוריות מעקב
עליכם להוסיף גם את <שם קטגוריית המעקב> וגם את <אפשרויות הקטגוריה>, בהתאמה לנתונים שלכם בזדונק.
גשו ל-Zedonk > מחברים > מחבר Xero
לחצו על [הגדרות תצורה]
מלאו את הגדרות התצורה של Xero, ולאחר מכן לחצו על [שמור]
חשוב: שדות קוד החשבון חייבים להיות מלאים בקודי הכנסה תקפים מ-Xero - תרשים החשבונות.
אפשרויות מעקב / קטגוריות מעקב
אפשרות מעקב 1 ואפשרות מעקב 2 מאפשרות לכם להקצות אפשרויות מעקב שנוצרו מראש ב-Xero לחשבונית/זיכוי שלכם. אלה יוקצו לחשבונית/זיכוי כאשר ייובאו ל-Xero.
אפשרויות המעקב הזמינות מ-Zedonk:
- #CUSTOMER_CATEGORY#
- #CUSTOMER_TERRITORY#
- #ORDER_SEASON_NAME#
- #ORDER_TAG#
- #ACCOUNT_MANAGER#
- #CURRENCY#
לדוגמה, אם ברצונכם שקטגוריית הלקוח באפשרות מעקב 1 תישלח ל-Xero בסנכרון, צרו אפשרות מעקב ב-Xero בשם "CATEGORY" והזינו את התג "#CUSTOMER_CATEGORY#" או באפשרות מעקב 1 בהגדרות התצורה של Xero בזדונק. כאשר תסנכרנו, השמות ייבדקו וייובאו.
שימו לב ש-#ACCOUNT_MANAGER# קשור לשדה <מנהל חשבון> המוקצה ברשומת הלקוח. #CURRENCY# קשור ל-<מטבע הזמנה> על החשבונית או הזיכוי, הידוע כ-<שם מטבע> בהגדרות מערכת > פרטי בנק.
חשוב: אפשרויות מעקב רגישות לאותיות גדולות וקטנות והערכים בזדונק וב-Xero חייבים להתאים.
אפשרויות ייצוא חשבוניות וזיכויים
- העלאת PDF של חשבונית - העלאה אוטומטית של קובץ ה-PDF של החשבונית מ-Zedonk לרשומת החשבונית ב-Xero (ללא/ייצוא (קלאסי)/ייצוא/ביתי (קלאסי)/ביתי).
- העלאת PDF של זיכוי - העלאה אוטומטית של קובץ ה-PDF של הזיכוי מ-Zedonk לרשומת הזיכוי ב-Xero (ללא/סטנדרטי (קלאסי)/סטנדרטי/עם גודל (קלאסי)/עם גדלים).
- כפיית מס מכירה - השאירו זאת מוגדר ל-[אוטומטי] אלא אם אתם משתמשים ברשומת מס מכירה ספציפית שיצרתם ב-Xero עבור החשבוניות הממוסות שלכם. ניתן לבחור מס מכירה רק בהגדרות התצורה לאחר התחברות לחשבון Xero שלכם במחבר Xero. עליכם לבחור מס מכירה ספציפי אם אתם משתמשים בגרסה הגלובלית של Xero. אחרת, ייתכן שיוחל מס ברירת מחדל של 0%.
- כפיית מס אפס לאיחוד האירופי - השאירו זאת מוגדר ל-[אוטומטי] אלא אם אתם משתמשים ברשומת מס מכירה ספציפית שיצרתם ב-Xero עבור החשבוניות של מס אפס לאיחוד האירופי שלכם. ניתן לבחור מס אפס לאיחוד האירופי רק בהגדרות התצורה לאחר התחברות לחשבון Xero שלכם במחבר Xero.
- כפיית מס אפס - השאירו זאת מוגדר ל-[אוטומטי] אלא אם אתם משתמשים ברשומת מס מכירה ספציפית שיצרתם ב-Xero עבור החשבוניות של מס אפס שלכם. ניתן לבחור מס אפס רק בהגדרות התצורה לאחר התחברות לחשבון Xero שלכם במחבר Xero.
- שיעור חליפין - בחרו האם להשתמש בשיעור החליפין שהגדרתם בהגדרות Zedonk או להשתמש בשיעור Xero (מ-xe.com).