חשוב: מחבר Xero (API) הוא תוסף בתשלום אופציונלי.
למידע נוסף, אנא צרו קשר עם [email protected]
מאמר זה ינחה אותך כיצד לחבר את Zedonk ל-Xero וכיצד לבצע את הסנכרון הראשון שלך.
חיבור ל-Xero
התחבר ל-Xero
הזן את שם המשתמש/כתובת האימייל והסיסמה שלך ל-Xero, ולאחר מכן לחץ על [התחבר]
לחץ על [אפשר גישה]
טיפ: בשל אמצעי אבטחה עם ה-API של Xero, תצטרך להתחבר לאחר כל סנכרון שאתה מבצע על המחבר.
לחץ על [בדוק חיבור] כדי לבדוק את החיבור בין Zedonk ל-Xero
תוצאות 'בדיקת חיבור' יראו אם הבדיקה הצליחה:
אם השתמשת ב-Xero לפני הסנכרון הראשון מ-Zedonk
חשוב: חשוב מאוד לציין ששמות הלקוחות ב-Zedonk ו-Xero חייבים להתאים במדויק.
כמו כן, קודי החשבון ב-Zedonk וקודי הלקוחות ב-Xero חייבים להתאים במדויק.
- בצע השוואה ידנית של שמות הלקוחות וקודי החשבון ב-Zedonk עם קודי החשבון המתאימים להם ב-Xero כדי להבטיח התאמה.
- הפעל את משימת 'בדוק לקוחות קיימים' רק עבור הסנכרון הראשון, ולאחר מכן לחץ על [סנכרן]
זה יצר קישור בין הרשומות התואמות.
כעת, כל לקוחות חדשים ב-Zedonk שלא קיימים ב-Xero יכולים להיות מיוצאים.
בצע את משימת 'ייצוא לקוחות' בלבד, ולאחר מכן לחץ על [סנכרן]
כל הלקוחות ב-Zedonk עם שמות/קודי חשבון שלא קיימים ב-Xero ייווצרו כרשומות לקוח חדשות ב-Xero.
- בצע בדיקה ידנית של שמות הלקוחות וקודי החשבון (Zedonk) עם קודי החשבון (Xero) כדי להתאים
- בצע משימת בדוק לקוחות קיימים רק עבור הסנכרון הראשון:
אם לא השתמשת ב-Xero לפני הסנכרון הראשון מ-Zedonk
חשוב: חשוב מאוד לציין ששמות הלקוחות ב-Zedonk ו-Xero חייבים להתאים במדויק.
כמו כן, קודי החשבון ב-Zedonk וקודי הלקוחות ב-Xero חייבים להתאים במדויק.
הסנכרון הראשון שלך צריך לכלול את משימות 'ייצוא לקוחות' ו'בדוק לקוחות קיימים'.
אנא פעל לפי ההנחיות הבאות:
מחבר Xero: סקירה ופתרון שגיאות ייצוא לקוחות
טיפ: אם אתה מסנכרן חשבוניות בפעם הראשונה, ייתכן שתבחין בשגיאה הבאה:
- (הודעה) עיבוד חשבוניות (עם מוצרים כלליים)...
- (שגיאה) המפתח הנתון לא היה קיים במילון.
התעלם מהודעת השגיאה, לחץ על [התחבר ל-Xero] ולאחר מכן לחץ על [סנכרן] שוב ולא תראה עוד את השגיאה.
לאחר ייצוא, תוכל לסקור כל שגיאה באזור תוצאות הייצוא. אם רשומת לקוח לא נוצרה ב-Xero, זה לעיתים קרובות נובע מפורמט כתובת אימייל לא נכון. קרא את תוצאות הייצוא כדי למצוא כל חריגה, ולאחר מכן עדכן את פרטי הלקוח ב-Zedonk לפני ביצוע סנכרון נוסף. אם אינך בטוח לגבי שגיאה כלשהי, תוכל להעתיק את תוצאות הייצוא המלאות ולשלוח אותן למרכז התמיכה שלנו.
עבור רשומות לקוח שייוצאו לאחרונה מ-Zedonk, Xero יוסיף אוטומטית קידומת ייחודית לקודי חשבון קיימים או ריקים כדי למנוע כפילויות. לדוגמה, קוד עשוי להופיע כ-Z_000000_XXXXXX. כדי להבטיח שהמערכות שלך יתאימו, עליך להעתיק את הקוד החדש והייחודי הזה מ-Xero חזרה לשדה קוד החשבון של הלקוח ב-Zedonk. זהו שלב קריטי כדי להבטיח שחשבוניות והודעות אשראי עתידיות יוכלו להתבצע כראוי.
עכשיו שאתה רואה איך זה עובד, אתה יכול לייצא את המסמכים שלך לפי הצורך.
- ייצוא לקוחות ובדוק לקוחות קיימים - בחר באפשרות זו כדי לייצא, ליצור ו/או לבדוק רשומות לקוחות Zedonk מול Xero. חשוב שהלקוח כבר קיים ב-Xero כדי לקבל מסמכים, ושם הלקוח ב-Zedonk הוא השולט עבור הסנכרון.
- ייצוא חשבוניות, חשבונית ראשונה וחשבונית אחרונה - סמן אפשרויות אלה כדי ליצור חשבוניות ב-Xero. תוכל לסנן לפי טווח מספרים ספציפי שצריך להתאים למספרי מסמכי החשבונית שלך מ-Zedonk. לחלופין, תוכל להזין טווח כמו 00000 - 99990 כדי לייצא על בסיס תאריך השינוי בלבד. הערה: מספר ה-'9'ים חייב להתאים למספר הספרות במסמכים שלך (למשל, אם החשבונית שלך היא 2019001, תצטרך להזין 9999999).
- ייצוא הודעות אשראי, הודעת אשראי ראשונה והודעת אשראי אחרונה - סמן אפשרויות אלה כדי ליצור הודעות אשראי ב-Xero. תוכל לסנן לפי טווח מספרים ספציפי שצריך להתאים למספרי מסמכי הודעות האשראי שלך מ-Zedonk. לחלופין, תוכל להזין טווח כמו 00000 - 99990 כדי לייצא על בסיס תאריך השינוי בלבד. הערה: מספר ה-'9'ים חייב להתאים למספר הספרות במסמכים שלך (למשל, אם החשבונית שלך היא 2019001, תצטרך להזין 9999999).
- מסמכים לא נעולים ומסמכים נעולים - בחר לייצא או מסמכים לא נעולים, או מסמכים נעולים, או שניהם. תוכל לנעול מסמכים ב-Zedonk כדי למנוע ממשתמשים לבצע שינויים נוספים.
- שונה ב- או לאחר - הוסף מסנן תאריך כדי לייצא רק מסמכים שנוצרו או שונו בתאריך או לאחר תאריך מסוים. זהו כלי שימושי להתאמה עם תאריכי הגשת מס מכירות או הגשות סוף שנה, שכן הוא יכול להתאים לתאריכי הנעילה בחשבון ה-Xero שלך.
- שמור - כדי להימנע מחזרה על הבחירות שלך ולהבטיח שהתאריך האחרון שבחרת גלוי, הקפד לשמור את הגדרות הייצוא שלך.
לחץ על [סנכרן]
דוגמה
בדוגמה זו, הגדרות הייצוא מוגדרות לסנכרון חשבוניות נעולות ולא נעולות, שנוצרו או שונו לאחר ה-1 באוקטובר 2016.
סקור את התוצאות, שיראו ערכים מוצלחים.
אם אתה נתקל בהודעות שגיאה כלשהן, קרא את המאמר הזה.
רשומות לא פעילות לא ייוצאו:
ב-Xero, כעת יש לך חשבונית
- קוד פריט - שם מוצר כללי שהזנת בהגדרות תצורת מחבר Xero
- תיאור - סיכום מספר המוצרים על החשבונית/הודעת אשראי
- חשבון - שם חשבון נומינלי שהזנת בהגדרות תצורת מחבר Xero
- שיעור מס - מאשר את שיעור המס לפי החשבונית
- אפשרות מעקב 1 - אפשרות מעקב 1 מוגדרת בהגדרות תצורת מחבר Xero
- אפשרות מעקב 2 - אפשרות מעקב 2 מוגדרת בהגדרות תצורת מחבר Xero
- PDF - PDF של החשבונית/הודעת אשראי שהועלה מ-Zedonk
- תאריך יעד - שדה זה יתמלא אם הזנת 'תאריך לתשלום' על החשבונית ב-Zedonk