לא ניתן להוסיף רשומות לקוחות חדשות ישירות לאפליקציית המכירות. במקום זאת, ניתן ליצור לקוחות תבנית.
בדוגמה זו, ניצור 3 לקוחות תבנית עבור כל מטבע בו אנו מוכרים:
- לקוח חדש $
- לקוח חדש £
- לקוח חדש €
לאחר הפגישה באולם התצוגה, ניצור לקוח חדש בשם 'Bluebird', נפתח הזמנה מיובאת ונשנה אותה מאחד מלקוחות התבנית ללקוח חדש בשם 'Bluebird'.
צור לקוח חדש ב-Zedonk Web עבור כל מטבע שאתה מציע
לדוגמה, צור 3 לקוחות חדשים:
- לקוח חדש $
- לקוח חדש £
- לקוח חדש €
למידע נוסף, ראה לקוחות - הוסף לקוח חדש
מ-Connectors, עבור לפעולות ולחץ על החץ הירוק ליד [All - Export] או [Customers - Export]
באפליקציית המכירות, הרץ את הסנכרון כדי לייבא לקוחות תבנית שיצרת זה עתה
ראה: אפליקציית מכירות - הרץ סנכרון
לקוחות תבנית יהיו גלויים בכל המטבעות באפליקציית המכירות
צור הזמנות באמצעות אחד מלקוחות התבנית
לדוגמה, בחר 'לקוח חדש £':
- הוסף שם לקוח ל-ORDER REF - זה יעבור ל-Zedonk Web
- הוסף כל פרט שיש לך על הלקוח ל-NOTES - זה יעבור ל-Zedonk Web
שלח הזמנה ל-Zedonk Web
הוסף את הלקוח החדש ב-Zedonk Web
לדוגמה, 'Bluebird':
למידע נוסף, ראה לקוחות - הוסף לקוח חדש
מהזמנות, מצא ופתח את ההזמנה עבור לקוח התבנית שהגשת מאפליקציית המכירות
בהזמנה, לחץ [פעולות] ו-[שנה לקוח]
בחר את רשומת הלקוח שיצרת ב-Zedonk Web ולחץ [אישור]
לדוגמה, 'Bluebird'