לקוחות - ייבוא נתונים - כללי

ניתן ליצור לקוחות חדשים או לעדכן פרטי לקוח כלליים קיימים מתוך ייבוא של קובץ CSV.

אזהרה: אם אתם מחפשים ליצור ולעדכן כתובות לקוח (חנות, משלוח, חשבונות), אנא פנו לשיעור זה ב-Zedonkopedia: ייבוא נתונים - כתובות.

#מתפריט הנפתחת של לקוחות בחרו [ייבוא נתונים - כללי]

טיפ: עליכם להשלים את העמודות החובה

#בחרו [הורד תבנית] להורדת קובץ תבנית .csv

קובץ התבנית CSV יורד למחשב שלכם.

#עליכם למלא רק את העמודות שאתם רוצים להשתמש בהן - ניתן למחוק את השאר.

#כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם...

שם מטבע: הזינו את שם המטבע כפי שהוא בזדונק שלכם, לא את הסמל.

לכל עמודה שבה נוצרה רשימה נפתחת בזדונק שלכם (קטגוריה; אזור; עדיפות), עליכם להזין ערך תקף מהרשימה הזו.

אם אינכם בטוחים מהם הערכים הללו, בדקו את הגדרות הלקוחות שלכם תחילה.

#לאחר השלמת, גררו ושחררו את קובץ ה-.csv כדי לייבא את הנתונים חזרה לזדונק

גררו ושחררו את קובץ ה-CSV שלכם לתיבה או בחרו אותו באמצעות הכפתור הירוק.

#בחרו [הבא]

#מסך האימות מאפשר לכם לצפות בעמודות 'תקפות' שזוהו, ובעמודות 'לא תקפות' שלא זוהו

טיפ: ניתן גם לבחור לבטל את הבחירה בעמודות תקפות כדי להתעלם מהן בייבוא.

#בחרו [הבא]

#זדונק מבצע אימות על הקובץ שלכם ומספק תוצאות לבדיקה

#לחצו על הכפתור [שגיאה] או [תקף] בכל שורה, לפרטים נוספים.

טיפ: שגיאת יצירה: שורה אחת נותנת לי שגיאה כי ה<קטגוריה> אינה חלק מרשימת הקטגוריות הזמינות בהגדרות שלי

טיפ: עדכון: שורה אחת מתעדכנת כי שם הלקוח כבר קיים במערכת שלי

#ניתן לבטל את הבחירה בשורות עם שגיאה ולהוציא אותן מהייבוא, או לחזור לקובץ שלכם, לתקן ולחזור על התהליך עד שאין שגיאות.

#בחרו [ייבוא נתונים] להשלמת הייבוא