Kada radite s prodajnim agentima na unosu narudžbi, možda biste trebali razmisliti o kreiranju korisničkih računa za svoje prodajne agente u Zedonku. Svakom korisniku možete ograničiti sistemske dozvole tako da im omogućite pristup samo područjima koja su im potrebna.
Kreirajte korisnika za svog prodajnog agenta
Da biste kreirali korisnika za svog prodajnog agenta, slijedite vodič u nastavku:
- Opće postavke - Upravljanje korisnicima - Dodaj novog korisnika
Napomena: Ako je vaš broj korisnika dosegnut, trebat ćete kupiti dodatnu licencu kako bi vaš prodajni agent(i) imali pristup Zedonku. Kontaktirajte [email protected] za više informacija.
Ograničite dozvole korisnika za vašeg prodajnog agenta
Nakon što ste kreirali korisnika za svog prodajnog agenta, možete ograničiti njihov pristup.
Prvo kreirajte grupe upravitelja računa kupaca:
Kreiranjem i dodjeljivanjem Grupe upravitelja računa kupaca određenim kupcima, možete upravljati dozvolama prodajnih agenata, pratiti prodaju po grupama i preciznije izračunati provizije.
Kao administrator, možda ćete željeti započeti s ograničavanjem sistemskih dozvola za sva područja, a zatim omogućiti samo ona područja i značajke kojima želite da vaš prodajni agent ima pristup.
Ispod smo istaknuli neka od najčešće korištenih ograničenja sistemskih dozvola za prodajne agente koja možete primijeniti na svoje prodajne agente.
Ograničite pristup svog prodajnog agenta po grupama upravitelja računa
Omogućite postavku Ograniči pristup po grupi upravitelja računa kako biste ograničili prodajnog agenta na:
- pregled i upravljanje samo vlastitim Digital Showroom linijskim listama/odabirima,
- kupcima i narudžbama povezanim s njihovom specifičnom grupom upravitelja računa.
Dodijelite svog prodajnog agenta grupi upravitelja računa
Kada je pristup ograničen po grupi upravitelja računa, vidjet ćete novu karticu pod nazivom Grupe upravitelja računa. Ovdje možete označiti kojoj grupi(a) prodajni agent pripada.
Kreiranje kupaca od strane vaših prodajnih agenata
Ako vaši prodajni agenti trebaju kreirati kupce u Zedonku, imate dvije opcije:
- Zamolite ih da popune predloške za uvoz podataka, proslijede ih korisniku s pristupom području kupaca u Zedonku i uvezu ih skupno. Pregledajte donje poveznice kako biste saznali kako preuzeti predloške za uvoz podataka i kako ih koristiti za skupni uvoz podataka o kupcima:
- Kupci - Uvoz podataka - Općenito- Kupci - Uvoz podataka - Adrese - Kreirajte privremenog kupca, kako bi vaš prodajni agent mogao kreirati Potvrde narudžbi za privremenog kupca.
Zatim možete ažurirati detalje kupca i primijeniti promjene napravljene na privremenom zapisu kupca na narudžbe povezane s privremenim zapisom kupca.
Kliknite na sve Potvrde narudžbi koje je kreirao vaš prodajni agent i prelazite između odabranih zapisa kako biste ažurirali polja kupca iz izbornika Radnje.