Važno: Xero Connector (API) je opcionalni plaćeni dodatak.
Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte [email protected]
Ovaj članak će vas voditi kroz proces povezivanja Zedonka s Xerom i kako obaviti vašu prvu sinkronizaciju.
Povežite se s Xerom
Prijavite se na Xero
Unesite svoje Xero korisničko ime/email adresu i lozinku, zatim kliknite [Prijava]
Kliknite [Dopusti pristup]
Savjet: Zbog sigurnosnih mjera s Xero API-jem, morat ćete se prijaviti nakon svake sinkronizacije koju izvršite na konektoru.
Kliknite [Testiraj vezu] kako biste testirali vezu između Zedonka i Xera
'Rezultati testiranja veze' će pokazati je li test bio uspješan:
Ako ste koristili Xero prije vaše prve sinkronizacije iz Zedonka
Važno: Vrlo je važno napomenuti da imena kupaca u Zedonku i Xeru moraju biti identična.
Osim toga, šifre računa u Zedonku i šifre kupaca u Xeru moraju biti identične.
- Ručno provjerite imena kupaca i šifre računa u Zedonku sa odgovarajućim šiframa računa u Xeru kako biste osigurali podudaranje.
- Omogućite zadatak 'Provjeri postojeće kupce' samo za prvu sinkronizaciju, zatim kliknite [Sinkroniziraj]
Ovo će stvoriti vezu između podudarnih zapisa.
Sada, bilo koji novi kupci u Zedonku koji ne postoje u Xeru mogu biti izvezeni.
Izvršite samo zadatak 'Izvoz kupaca', zatim kliknite [Sinkroniziraj]
Bilo koji kupci u Zedonku s imenima/šiframa računa koji ne postoje u Xeru bit će kreirani kao novi zapisi kupaca u Xeru.
- Izvršite ručnu provjeru imena kupaca i šifri računa (Zedonk) sa šiframa računa (Xero) za podudaranje
- Izvršite zadatak Provjeri postojeće kupce samo za prvu sinkronizaciju:
Ako niste koristili Xero prije vaše prve sinkronizacije iz Zedonka
Važno: Vrlo je važno napomenuti da imena kupaca u Zedonku i Xeru moraju biti identična.
Osim toga, šifre računa u Zedonku i šifre kupaca u Xeru moraju biti identične.
Vaša prva sinkronizacija treba uključivati i zadatke 'Izvoz kupaca' i 'Provjeri postojeće kupce'.
Molimo postupite prema uputama u nastavku:
Xero Connector: Pregled i rješavanje grešaka pri izvozu kupaca
Savjet: Ako sinkronizirate račune po prvi put, možda ćete primijetiti sljedeću grešku:
- (Poruka) Obrada računa (s generičkim proizvodima)...
- (Greška) Dati ključ nije prisutan u rječniku.
Zanemarite poruku o grešci, kliknite [Povežite se s Xerom] zatim kliknite [Sinkroniziraj] ponovno i greška se više ne bi trebala pojaviti.
Nakon izvoza, možete pregledati sve greške u području Rezultati izvoza. Ako zapis kupca nije kreiran u Xeru, često je to zbog neispravnog formata email adrese. Pročitajte kroz Rezultate izvoza kako biste pronašli sve iznimke, zatim izmijenite podatke kupca u Zedonku prije nego što pokrenete novu sinkronizaciju. Ako niste sigurni u vezi bilo koje greške, možete kopirati cijele rezultate izvoza i poslati ih našoj službi za pomoć.
Za zapise kupaca novoisvežene iz Zedonka, Xero će automatski primijeniti jedinstveni prefiks na postojeće ili prazne šifre računa kako bi izbjegao duplikate. Na primjer, šifra bi mogla izgledati kao Z_000000_XXXXXX. Kako biste osigurali da se vaši sustavi podudaraju, morate kopirati ovu novu, jedinstvenu šifru iz Xera natrag u polje šifre računa kupca u Zedonku. Ovo je ključni korak kako biste osigurali da budući računi i kreditne note mogu biti ispravno izvezeni.
Sada kada vidite kako to funkcionira, možete izvoziti svoje dokumente prema potrebi.
- Izvoz kupaca i Provjeri postojeće kupce - Odaberite ovu opciju za izvoz, kreiranje i/ili provjeru zapisa kupaca Zedonka u odnosu na Xero. Važno je da kupac već postoji u Xeru kako bi primio dokumente, a ime kupca u Zedonku je kontrolno za sinkronizaciju.
- Izvoz računa, Prvi račun i Zadnji račun - Označite ove opcije za kreiranje računa u Xeru. Možete filtrirati po specifičnom rasponu brojeva koji bi trebali odgovarati brojevima vaših dokumenata računa iz Zedonka. Alternativno, možete unijeti raspon kao što je 00000 - 99990 za izvoz na temelju samo izmijenjenog datuma. Napomena: Broj '9' mora odgovarati broju znamenki u vašim dokumentima (npr. ako je vaš račun 2019001, unijeli biste 9999999).
- Izvoz kreditnih nota, Prva kreditna nota i Zadnja kreditna nota - Označite ove opcije za kreiranje kreditnih nota u Xeru. Možete filtrirati po specifičnom rasponu brojeva koji bi trebali odgovarati brojevima vaših dokumenata kreditnih nota iz Zedonka. Alternativno, možete unijeti raspon kao što je 00000 - 99990 za izvoz na temelju samo izmijenjenog datuma. Napomena: Broj '9' mora odgovarati broju znamenki u vašim dokumentima (npr. ako je vaš račun 2019001, unijeli biste 9999999).
- Otključani dokumenti i Zaključani dokumenti - Odaberite izvoz bilo otključanih ili zaključanih dokumenata, ili oboje. Možete zaključati dokumente u Zedonku kako biste spriječili korisnike da ih dalje mijenjaju.
- Izmijenjeno na ili nakon - Dodajte filter datuma kako biste izvezli samo dokumente koji su kreirani ili izmijenjeni na ili nakon određenog datuma. Ovo je koristan alat za usklađivanje s datumima podnošenja poreza na prodaju ili godišnjim podnošenjima, jer može odgovarati datumima zaključavanja u vašem Xero računu.
- Spremi - Kako biste izbjegli ponavljanje vaših izbora i kako bi zadnji datum koji ste odabrali bio vidljiv, budite sigurni da ste spremili postavke izvoza.
Kliknite [Sinkroniziraj]
Primjer
U ovom primjeru, postavke izvoza su postavljene za sinkronizaciju zaključanih i otključanih računa, kreiranih ili izmijenjenih nakon 1. listopada 2016.
Pregledajte rezultate, koji će pokazati uspješne unose.
Ako naiđete na bilo kakve poruke o greškama, pročitajte ovaj članak.
Neaktivni zapisi neće biti izvezeni:
U Xeru, sada imate račun
- Šifra artikla - Generički naziv proizvoda koji ste unijeli u postavke konfiguracije Xero konektora
- Opis - Sažetak broja proizvoda na računu/kreditnoj noti
- Račun - Naziv nominalnog računa koji ste unijeli u postavke konfiguracije Xero konektora
- Porezna stopa - potvrđuje poreznu stopu prema računu
- Opcija praćenja 1 - Opcija praćenja 1 definirana je u postavkama konfiguracije Xero konektora
- Opcija praćenja 2 - Opcija praćenja 2 definirana je u postavkama konfiguracije Xero konektora
- PDF - PDF računa/kreditne note prenesen iz Zedonka
- Datum dospijeća - Ovo polje će se popuniti ako ste unijeli 'datum dospijeća plaćanja' na računu u Zedonku