Miután elkészítetted a vonalrajzaidat/kiválasztásaidat, közvetlenül a Zedonk rendszeréből küldheted el a linket az ügyfeleidnek. Több ügyfélnek is elküldheted egyszerre a vonalrajzot.
Ha az ügyfeled nem szerepel a Zedonk rendszeredben, felkérheted őket, hogy töltsék ki az űrlapot, és küldjék el adataikat, ahogy az a Link küldése új ügyfélnek cikkben le van írva. Ez különösen hasznos az új kilátások számára.
Figyelmeztetés: A Zedonk rendszeréből való vonalrajz küldéséhez először be kell állítanod egy e-mail sablont a rendszerbeállításaid között.
Kattints a boríték ikonra a listanézetben, hogy elküldd a vonalrajzaidat.
Megjelenik egy felugró ablak. Válaszd ki a kívánt Digitális Showroom sablont, majd töltsd ki a fennmaradó mezőket.
- Feladó: A feladó címét automatikusan generálja a Zedonk sablonod.
- Sablon: Válaszd ki a kívánt elrendezést a legördülő menüből (a rendszerbeállításaid alapján).
- Típus: Válaszd ki, hogy Vevői Portál linket vagy Standard Mellékletet (Vonalrajz PDF) szeretnél küldeni. Ha magad szeretnéd kinyomtatni a PDF-et, lásd: Digitális Showroom - Hogyan - Vonalrajz (PDF) nyomtatása.
- Beállítások: Kattints ide, hogy áttekintsd vagy módosítsd a Vevői Portál beállításaidat, mielőtt elküldöd.
- Hozzáadás: Kattints, hogy kiválassz kapcsolatokat az ügyfélprofiljaidból. Ha több kapcsolatot választasz ki, minden címzett egyedi e-mailt kap saját hozzáférési linkkel.
- Másolatot kap: Ezek a mezők automatikusan betöltik a sablonbeállításaidban megadott címeket.
- Rejtett másolat: Ezek a mezők automatikusan betöltik a sablonbeállításaidban megadott címeket.
- Válasz címzett: Ezek a mezők automatikusan betöltik a sablonbeállításaidban megadott címeket.
- Másolatként hozzáad: Jelöld be ezt a négyzetet, hogy automatikusan másold a 'Válasz címzett' e-mail címet a Másolatot kap mezőbe.
- Tárgy: Az előre kitöltött sablon tárgysorod, de manuálisan szerkeszthető az elküldés előtt.
- Mellékletek: Válaszd ki a csatolni kívánt fájlokat. (Megjegyzés: További melléklet lehetőségek kezelhetők a fő Rendszerbeállításokban).
- Üzenet: Az alapértelmezett sablon szöveggel előre kitöltve, amely teljes mértékben testreszabható, mielőtt elküldöd.
Megjegyzés a mellékletekről: Az elérhető melléklet lehetőségek eltérhetnek attól függően, milyen fájlokat töltöttél fel a rendszerbe. Azonban a Vonalrajz és Rendelési Lap lehetőségek alapértelmezés szerint mindig elérhetők.
Megjegyzés: Amikor 'Vevői Portál' típust választasz, megjelenik egy felugró ablak, amelynek neve Vevői Portál Beállítások (az alábbi képen látható) az alapértelmezett beállításokkal, lehetővé téve, hogy áttekintsd vagy manuálisan módosítsd azokat az elküldés előtt.
Vonalrajzot közvetlenül a dokumentumnézetből is küldhetsz az Akciók menü használatával.
- Kattints az 'Akciók' menüre a rekordban
- Kattints az 'E-mail' lehetőségre, hogy megnyisd a megfelelő felugró ablakot
Ezek a felugró ablakok azonosak a Listanézet folyamatával; kövesd ugyanazokat a lépéseket a kitöltéshez és az elküldéshez.
Kattints [Küldés].
Tipp: Ha az e-mail címed szerepel a Másolatot kap vagy Rejtett másolat mezőkben, akkor kapni fogsz egy példányt, ahogy az alábbi példában látható:
Tipp: Az összes Zedonk által generált Vevői Portál linket megtekintheted a Kiválasztások modulban, és kiválaszthatod a Link URL-t a Kiválasztás/Mozgatás/Szűrő eszköz használatával.