Egyéni jelentések létrehozásához vagy szerkesztéséhez győződjön meg arról, hogy a felhasználói jogosultságok beállításai ezt lehetővé teszik.
A Jelentések menüpontban keresse meg és válassza ki a módosítani kívánt jelentést, majd kattintson a [Testreszabás] gombra
A jelentés részletei megjelennek, és szükség szerint módosíthatja azokat
Tipp: Ez nem írja felül a meglévő jelentést, hanem újat hoz létre. Ha meglévő egyéni jelentést szerkeszt, az felülíródik.
Egyéni jelentés neve: Írja be az egyéni jelentés nevét
A jelentések ábécé sorrendben lesznek rendezve. Javasoljuk, hogy kezdje a nevével vagy osztályával, hogy könnyen megtalálja a listában.
A Zedonk megmutatja a "szülő" jelentést, amely meghatározza a hozzáadható mezőket
A Zedonk megmutatja az API kulcsot (dataAPIName), amellyel az API-n keresztül elérheti a jelentést
Tipp: További információért és API hozzáférésért kérjük, lépjen kapcsolatba a Ügyfélkapcsolati Csapatunkkal.
Ha ez a jelentés lehetővé teszi, további mezőket adhat hozzá a legördülő menüből
Egy mezőt eltávolíthat a piros kereszt megnyomásával
Tipp: Ha eltávolít egy előre beállított szűrővel rendelkező mezőt, a szűrő már nem lesz érvényes.
Ha eltávolítja a CS (aktuális szezon) mezőt a fenti példából, a jelentés minden szezonra kiterjed, és nem tudja rendezni/szűrni ezt a mezőt. Érdemes megtartani a mezőt, és csak a szűrőt eltávolítani, ha szükséges.
Ha egy jelentést egy KONKRÉT szezonra szeretne ütemezni (ahol a Többszezonos választás nem elérhető), kövesse az alábbi utasításokat:
Ahhoz, hogy a "Egyéni Jelentés" és az "Ütemezett Jelentés" funkció működjön ezen a jelentésen, a CS-t "Kikapcsolva" kell tartani, és a szezont meg kell adni a "Szezon" kategóriában (Kézzel beírva, de pontosan úgy írva, ahogy a beállításokban van).
A fejlécnevek módosítása szükség szerint
Az oszlopok szélességének beállítása
Rendezési prioritás hozzáadása - adja meg a prioritási számot (1,2,3..) és határozza meg a növekvő vagy csökkenő sorrendet
Tipp: Ebben a példában a jelentés automatikusan rendeződik "Ügyfélkategória" szerint, Csökkenő (Z-től A-ig), a Kategórián belül "Ügyfélország" szerint, Növekvő (A-tól Z-ig), az Országon belül "Ügyfél neve" szerint, Növekvő (A-tól Z-ig). A Rendezési Prioritás üresen hagyható, ha nem szükséges.
Csoportosítási prioritás hozzáadása - adja meg a prioritási számot (1,2,3..)
Tipp: Ebben a példában a jelentés automatikusan csoportosítódik "Ügyfélkategória" szerint, és a kategórián belül "Ügyfélország" szerint
Válasszon ki egy szűrőszabályt a legördülő menüből, majd állítsa be a szűrő értékét
Tipp: Ebben a példában a jelentés csak a 2015.01.01-én vagy azután létrehozott rendeléseket mutatja, a "Készlet" ügyfélkategória kivételével.
Mentés + Bezárás
Vissza a jelentéslistájához, ahol MEGJELENÍTHETI, EXPORTÁLHATJA vagy ÜTEMEZHETI az új egyéni jelentését
Az elkészített egyéni jelentés megjelenik az Egyéni Jelentések alatt
Kattintson a TESTRESZABÁSRA, hogy módosításokat végezzen, másolja vagy törölje ezt a jelentést
Tipp: Végezzen el bármilyen módosítást, és "Mentés+Bezárás" a jelentés módosításához.
"Bezárás" a mentés nélküli kilépéshez
"Törlés" a jelentés eltávolításához a listából
"Másolás" a másolat létrehozásához - ezután módosíthatja a nevet és a beállításokat más eredmény eléréséhez.