A Zedonk Sage Connector képes exportálni egy fájlt az összes Zedonkban kiállított számlával és jóváírással. Nincs további díja ennek a csatlakozónak, a feliratkozás részeként tartalmazza.
Fontos: Ez a cikk CSAK a Sage 200 számviteli szoftvert használó ügyfelek számára készült. Ez az exportálás speciális számviteli formázást és névleges kódokat tartalmaz, amelyek szükségesek a Sage számára.
Ha csak számlákat szeretne exportálni egy általános CSV/Excel fájlba: > Kérjük, használja helyette a Jelentések modult. Menjen a 'Jelentések' > 'Rendszerjelentések' > 'Értékesítés' > 'Rendeléskövető' > 'Teljes számla/jóváírás'
A CSATLAKOZÓK - SAGE (CSV exportálás) hozzáférését a felhasználói adminisztrátora engedélyeznie kell az Ön számára
A KEZDŐLAP-ról kattintson a CSATLAKOZÓK-ra
A Csatlakozók oldalán válassza ki a 'Sage Connector' ikont:
Beállítások:
1 - Válassza ki a dátumkritériumait
2 - Adja meg a NÉVLEGES REF-et a számláihoz és jóváírásaihoz (ez az információ megtalálható a Sage-ben)
3 - Határozza meg az adókódjait az ADÓ, az ADÓMENTES EU és az ADÓMENTES (nem EU) számára (ez az információ megtalálható a Sage-ben)
[MENTÉS] és [EXPORTÁLÁS]
[MENTSE] el az exportálási beállításait a következő alkalomra, és kattintson az [EXPORTÁLÁS]-ra
Az exportálás az összes számlát és jóváírást lefedi a dátumtartományban az összes szezonra vonatkozóan
A lenti oszlopértékeket tekintse meg
A = Értékesítési számla (SI) vagy Értékesítési jóváírás (SC).
B = Ügyfélszámla száma az Ügyfélrekordból - A Zedonkba beírt AC NUM-nak MEG KELL EGYEZNIE a Sage-ben lévő AC NUM-mal: Ügyfél általános adatok megadása
C = Névleges kódjai
D = Ügyfélkategória, amely az osztálykód a Sage-ben: Ügyfélbeállítások - Ügyfélkategóriák
E = Számla/jóváírás dokumentum dátuma.
F = Számla/jóváírás dokumentum száma.
G = Ügyfél neve, ahogy az Ügyfélrekordban létrehozták - A Zedonkba beírt ÜGYFÉL NEVÉNEK MEG KELL EGYEZNIE a Sage-ben lévő ÜGYFÉL NEVÉVEL: Ügyfél név megadása
(A szállítási/kiszállítási költségeket külön sorban kell feltüntetni, így az érték "Kiszállítás" megjelenik ebben az oszlopban ezekre az értékekre)
H = Számla/jóváírás nettó értéke (a számla pénznemében kifejezve)
I = Adókód (alapértelmezett Sage kódok)
J = ÁFA elem, ha alkalmazható
K = Árfolyam
L = SO szám
M = A számlát létrehozó felhasználó
N = Szezon