Penting: Xero Connector (API) adalah add-on berbayar opsional.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi [email protected]
Artikel ini akan memandu Anda tentang cara menghubungkan Zedonk ke Xero dan cara melakukan sinkronisasi pertama Anda.
Hubungkan ke Xero
Masuk ke Xero
Masukkan nama pengguna/email Xero Anda dan kata sandi, lalu klik [Masuk]
Klik [Izinkan akses]
Tip: Karena langkah-langkah keamanan dengan API Xero, Anda perlu masuk setelah setiap sinkronisasi yang Anda lakukan pada konektor.
Klik [Uji Koneksi] untuk menguji koneksi antara Zedonk dan Xero
'Hasil Uji Koneksi' akan menunjukkan apakah uji tersebut berhasil:
Jika Anda pernah menggunakan Xero sebelum sinkronisasi pertama Anda dari Zedonk
Penting: Sangat penting untuk dicatat bahwa Nama Pelanggan di Zedonk dan Xero harus cocok secara identik.
Begitu juga dengan Kode Akun di Zedonk, dan Kode Pelanggan di Xero harus cocok secara identik.
- Lakukan pemeriksaan silang secara manual Nama Pelanggan dan Kode Akun di Zedonk dengan Kode Akun yang sesuai di Xero untuk memastikan kecocokan.
- Aktifkan tugas 'Periksa Pelanggan yang Ada' hanya untuk sinkronisasi pertama, lalu klik [Sinkronkan]
Ini akan membuat tautan antara catatan yang cocok.
Sekarang, setiap Pelanggan baru di Zedonk yang tidak ada di Xero dapat diekspor.
Lakukan tugas 'Ekspor Pelanggan' saja, lalu klik [Sinkronkan]
Setiap pelanggan di Zedonk dengan nama/kode akun yang tidak ada di Xero akan dibuat sebagai catatan Pelanggan baru di Xero.
- Lakukan pemeriksaan manual Nama Pelanggan dan Kode Akun (Zedonk) dengan Kode Akun (Xero) untuk mencocokkan
- Lakukan tugas Periksa Pelanggan yang Ada hanya untuk sinkronisasi pertama:
Jika Anda belum pernah menggunakan Xero sebelum sinkronisasi pertama Anda dari Zedonk
Penting: Sangat penting untuk dicatat bahwa Nama Pelanggan di Zedonk dan Xero harus cocok secara identik.
Begitu juga dengan Kode Akun di Zedonk, dan Kode Pelanggan di Xero harus cocok secara identik.
Sinkronisasi pertama Anda harus mencakup tugas 'Ekspor Pelanggan' dan 'Periksa Pelanggan yang Ada'.
Silakan lakukan seperti yang ditunjukkan di bawah ini:
Xero Connector: Meninjau dan Menyelesaikan Kesalahan Ekspor Pelanggan
Tip: Jika Anda menyinkronkan faktur untuk pertama kalinya, Anda mungkin melihat kesalahan berikut:
- (Pesan) Memproses Faktur (dengan produk Generik)...
- (Kesalahan) Kunci yang diberikan tidak ada dalam kamus.
Abaikan pesan kesalahan, klik [Hubungkan ke Xero] lalu klik [Sinkronkan] lagi dan Anda seharusnya tidak lagi melihat kesalahan tersebut.
Setelah ekspor, Anda dapat meninjau kesalahan apa pun di area Hasil Ekspor. Jika catatan pelanggan tidak dibuat di Xero, sering kali disebabkan oleh format alamat email yang salah. Baca hasil Ekspor untuk menemukan pengecualian apa pun, lalu modifikasi detail pelanggan di Zedonk sebelum menjalankan sinkronisasi lain. Jika Anda tidak yakin tentang kesalahan apa pun, Anda dapat menyalin hasil ekspor lengkap dan mengirimkannya ke helpdesk kami.
Untuk catatan pelanggan yang baru diekspor dari Zedonk, Xero akan secara otomatis menerapkan awalan unik ke kode akun yang ada atau kosong untuk menghindari duplikasi. Misalnya, kode mungkin muncul sebagai Z_000000_XXXXXX. Untuk memastikan sistem Anda cocok, Anda harus menyalin kode baru yang unik ini dari Xero kembali ke bidang kode akun pelanggan di Zedonk. Ini adalah langkah penting untuk memastikan faktur dan nota kredit di masa depan dapat diekspor dengan benar.
Sekarang Anda melihat bagaimana cara kerjanya, Anda dapat mengekspor data dokumen Anda sesuai kebutuhan.
- Ekspor Pelanggan dan Periksa Pelanggan yang Ada - Pilih opsi ini untuk mengekspor, membuat, dan/atau memeriksa catatan pelanggan Zedonk terhadap Xero. Sangat penting bahwa pelanggan sudah ada di Xero untuk menerima dokumen, dan nama pelanggan di Zedonk adalah yang mengendalikan sinkronisasi.
- Ekspor Faktur, Faktur Pertama dan Faktur Terakhir - Centang opsi ini untuk membuat faktur di Xero. Anda dapat memfilter berdasarkan rentang angka tertentu yang harus cocok dengan nomor dokumen faktur Anda dari Zedonk. Sebagai alternatif, Anda dapat memasukkan rentang seperti 00000 - 99990 untuk mengekspor berdasarkan tanggal modifikasi saja. Catatan: Jumlah '9' harus sesuai dengan jumlah digit dalam dokumen Anda (misalnya, jika faktur Anda adalah 2019001, Anda akan memasukkan 9999999).
- Ekspor Nota Kredit, Nota Kredit Pertama dan Nota Kredit Terakhir - Centang opsi ini untuk membuat Nota Kredit di Xero. Anda dapat memfilter berdasarkan rentang angka tertentu yang harus cocok dengan nomor dokumen nota kredit Anda dari Zedonk. Sebagai alternatif, Anda dapat memasukkan rentang seperti 00000 - 99990 untuk mengekspor berdasarkan tanggal modifikasi saja. Catatan: Jumlah '9' harus sesuai dengan jumlah digit dalam dokumen Anda (misalnya, jika faktur Anda adalah 2019001, Anda akan memasukkan 9999999).
- Dokumen Tidak Terkunci dan Dokumen Terkunci - Pilih untuk mengekspor dokumen yang tidak terkunci atau terkunci, atau keduanya. Anda dapat mengunci dokumen di Zedonk untuk mencegah pengguna melakukan perubahan lebih lanjut.
- Dimodifikasi Pada Atau Setelah - Tambahkan filter tanggal untuk mengekspor hanya dokumen yang dibuat atau dimodifikasi pada atau setelah tanggal tertentu. Ini adalah alat yang berguna untuk menyelaraskan dengan tanggal pengajuan pajak penjualan atau pengajuan akhir tahun, karena dapat mencocokkan tanggal penguncian di akun Xero Anda.
- Simpan - Untuk menghindari pengulangan pilihan Anda dan untuk memastikan tanggal terakhir yang Anda pilih terlihat, pastikan untuk menyimpan pengaturan ekspor Anda.
Klik [Sinkronkan]
Contoh
Dalam contoh ini, Pengaturan Ekspor diatur untuk menyinkronkan faktur yang terkunci dan tidak terkunci, dibuat atau dimodifikasi setelah 1 Oktober 2016.
Tinjau hasilnya, yang akan menunjukkan entri yang berhasil.
Jika Anda mengalami pesan kesalahan, baca artikel ini.
Catatan tidak aktif tidak akan diekspor:
Di Xero, Anda sekarang memiliki faktur
- Kode Barang - Nama Produk Generik yang Anda masukkan dalam Pengaturan Konfigurasi Xero Connector
- Deskripsi - Ringkasan jumlah produk pada faktur/nota kredit
- Akun - Nama Akun Nominal yang Anda masukkan dalam Pengaturan Konfigurasi Xero Connector
- Tarif Pajak - mengonfirmasi tarif pajak sesuai dengan faktur
- Opsi Pelacakan 1 - Opsi Pelacakan 1 ditentukan dalam Pengaturan Konfigurasi Xero Connector
- Opsi Pelacakan 2 - Opsi Pelacakan 2 ditentukan dalam Pengaturan Konfigurasi Xero Connector
- PDF - PDF dari faktur/nota kredit yang diunggah dari Zedonk
- Tanggal jatuh tempo - Kolom ini akan terisi jika Anda telah memasukkan 'tanggal jatuh tempo pembayaran' pada faktur di Zedonk