Xero tenging (API) - Samstilling

Mikilvægt: Xero tenging (API) er valfrjáls viðbót sem kostar aukalega.

Fyrir frekari upplýsingar, vinsamlegast hafðu samband við [email protected]

Þessi grein mun leiðbeina þér um hvernig á að tengja Zedonk við Xero og hvernig á að framkvæma fyrsta samstillingu þína.

#Tengjast Xero

#Skráðu þig inn á Xero

#Sláðu inn notandanafn/netfang þitt og lykilorð fyrir Xero, smelltu síðan á [Skrá inn]

#Smelltu á [Leyfa aðgang]

Ábending: Vegna öryggisráðstafana hjá Xero API, þarftu að skrá þig inn eftir hverja samstillingu sem þú framkvæmir á tengingunni.

#Smelltu á [Prófa tengingu] til að prófa tengingu milli Zedonk og Xero

„Prófa tengingu niðurstöður“ munu sýna hvort prófið tókst:

#Ef þú hefur notað Xero áður en þú framkvæmir fyrstu samstillingu frá Zedonk

Mikilvægt: Það er mjög mikilvægt að athuga að viðskiptamannanöfn í Zedonk og Xero verða að passa nákvæmlega.

Eins og reikningsnúmer í Zedonk og viðskiptanúmer í Xero verða að passa nákvæmlega.

1. Handvirkt bera saman viðskiptamannanöfn og reikningsnúmer í Zedonk við samsvarandi reikningsnúmer í Xero til að tryggja samsvörun.
2. Virkjaðu verkefnið 'Athuga núverandi viðskiptamenn' aðeins fyrir fyrstu samstillingu, smelltu síðan á [Samstilla]

Þetta mun hafa búið til tengingu milli samsvarandi skráa.

Nú geturðu flutt út nýja viðskiptamenn í Zedonk sem ekki eru til í Xero.

Framkvæmdu aðeins verkefnið 'Flytja út viðskiptamenn', smelltu síðan á [Samstilla]

Allir viðskiptamenn í Zedonk með nöfn/reikningsnúmer sem ekki eru til í Xero verða búnir til sem nýjar viðskiptamannaskrár í Xero.

1. Keyrðu handvirka athugun á viðskiptamannanöfnum og reikningsnúmerum (Zedonk) með reikningsnúmerum (Xero) til að passa
2. Framkvæmdu verkefnið Athuga núverandi viðskiptamenn aðeins fyrir fyrstu samstillingu:

#Ef þú hefur ekki notað Xero áður en þú framkvæmir fyrstu samstillingu frá Zedonk

Mikilvægt: Það er mjög mikilvægt að athuga að viðskiptamannanöfn í Zedonk og Xero verða að passa nákvæmlega.

Eins og reikningsnúmer í Zedonk og viðskiptanúmer í Xero verða að passa nákvæmlega.

Fyrsta samstilling þín ætti að innihalda bæði verkefnin 'Flytja út viðskiptamenn' og 'Athuga núverandi viðskiptamenn'.

Vinsamlegast framkvæmdu eins og gefið er til kynna hér að neðan:

#Xero tenging: Endurskoðun og lausn á villum við útflutning viðskiptamanna

Ábending: Ef þú samstillir reikninga í fyrsta skipti, gætirðu tekið eftir eftirfarandi villu:

• (Skilaboð) Vinnsla reikninga (með almennum vörum)...
• (Villa) Lykillinn sem gefinn var upp var ekki til staðar í orðabókinni.

Hunsaðu villuskilaboðin, smelltu á [Tengjast Xero] og smelltu síðan á [Samstilla] aftur og þú ættir ekki lengur að sjá villuna.

Eftir útflutning geturðu endurskoðað allar villur á svæðinu Útflutningsniðurstöður. Ef skrá viðskiptamanns er ekki búin til í Xero, er það oft vegna rangrar tölvupóstfangsforms. Lestu í gegnum Útflutningsniðurstöður til að finna allar undantekningar, breyttu síðan upplýsingum viðskiptamanns í Zedonk áður en þú keyrir aðra samstillingu. Ef þú ert óviss um einhverja villu, geturðu afritað heildarútflutningsniðurstöðurnar og sent þær á hjálparborðið okkar.

Fyrir nýútfluttar viðskiptamannaskrár frá Zedonk mun Xero sjálfkrafa bæta við einstöku forskeyti á núverandi eða tóm reikningsnúmer til að forðast tvítekningar. Til dæmis gæti kóði birst sem Z_000000_XXXXXX. Til að tryggja að kerfin þín passi, verður þú að afrita þennan nýja, einstaka kóða frá Xero aftur í reikningsnúmerareit viðskiptamanns í Zedonk. Þetta er mikilvægt skref til að tryggja að framtíðar reikningar og inneignarnótur geti verið fluttar út rétt.

#Nú sérðu hvernig þetta virkar, þú getur flutt út skjölin þín eins og þarf.

1. Flytja út viðskiptamenn og Athuga núverandi viðskiptamenn - Veldu þennan valkost til að flytja út, búa til og/eða athuga Zedonk viðskiptamannaskrár á móti Xero. Það er nauðsynlegt að viðskiptamaðurinn sé nú þegar til í Xero til að fá skjöl, og viðskiptamannanöfn í Zedonk eru þau sem ráða fyrir samstillinguna.
2. Flytja út reikninga, Fyrsti reikningur og Síðasti reikningur - Hakaðu við þessa valkosti til að búa til reikninga í Xero. Þú getur síað eftir ákveðnu númerabili sem ætti að passa við reikningsnúmer skjala þinna frá Zedonk. Eða þú getur slegið inn bil eins og 00000 - 99990 til að flytja út eingöngu eftir breyttum dagsetningum. Athugið: Fjöldi '9' verður að passa við fjölda stafa í skjölum þínum (t.d. ef reikningur þinn er 2019001, myndirðu slá inn 9999999).
3. Flytja út inneignarnótur, Fyrsta inneignarnóta og Síðasta inneignarnóta - Hakaðu við þessa valkosti til að búa til inneignarnótur í Xero. Þú getur síað eftir ákveðnu númerabili sem ætti að passa við inneignarnótunúmer skjala þinna frá Zedonk. Eða þú getur slegið inn bil eins og 00000 - 99990 til að flytja út eingöngu eftir breyttum dagsetningum. Athugið: Fjöldi '9' verður að passa við fjölda stafa í skjölum þínum (t.d. ef reikningur þinn er 2019001, myndirðu slá inn 9999999).
4. Ólæst skjöl og Læst skjöl - Veldu að flytja út annað hvort ólæst eða læst skjöl, eða bæði. Þú getur læst skjöl í Zedonk til að koma í veg fyrir frekari breytingar frá notendum.
5. Breytist á eða eftir - Bættu við dagsetningarsíu til að flytja aðeins út skjöl sem voru búin til eða breytt á eða eftir ákveðinni dagsetningu. Þetta er gagnlegt verkfæri til að samræma við skiladagsetningar söluskatts eða árslokaskil, þar sem það getur passað við læsingardagsetningar á Xero reikningnum þínum.
6. Vista - Til að forðast að endurtaka val þitt og til að tryggja að síðasta dagsetning sem þú valdir sé sýnileg, vertu viss um að vista útflutningsstillingar þínar.

#Smelltu á [Samstilla]

#Dæmi

Í þessu dæmi eru útflutningsstillingar settar til að samstilla læsta og ólæsta reikninga, sem voru búnir til eða breytt eftir 1. október 2016.

Endurskoðaðu niðurstöðurnar, sem munu sýna árangursríkar færslur.

Ef þú lendir í villuskilaboðum, lestu þessa grein.

Óvirkar skrár verða ekki fluttar út:

#Í Xero, nú hefurðu reikning

1. Vörunúmer - Almennt vöruheiti sem þú slóst inn í Xero tengingarstillingar
2. Lýsing - Samantekt á fjölda vara á reikningi/inneignarnótu
3. Reikningur - Nafn á nafnareikningi sem þú slóst inn í Xero tengingarstillingar
4. Skattprósenta - staðfestir skattprósentu samkvæmt reikningi
5. Rekstrarvalkostur 1 - Rekstrarvalkostur 1 er skilgreindur í Xero tengingarstillingum
6. Rekstrarvalkostur 2 - Rekstrarvalkostur 2 er skilgreindur í Xero tengingarstillingum
7. PDF - PDF af reikningi/inneignarnótu hlaðið upp frá Zedonk
8. Gjalddagi - Þetta svæði mun fyllast út ef þú hefur slegið inn 'greiðsludagsetningu' á reikningnum í Zedonk