Importante: Xero Connector (API) è un componente aggiuntivo a pagamento opzionale.
Per ulteriori informazioni, contatta [email protected]
Questo articolo ti guiderà su come connettere Zedonk a Xero e come eseguire la tua prima sincronizzazione.
Connetti a Xero
Accedi a Xero
Inserisci il tuo nome utente/email di Xero e la password, quindi clicca su [Accedi]
Clicca su [Consenti accesso]
Consiglio: A causa delle misure di sicurezza con l'API di Xero, dovrai accedere dopo ogni sincronizzazione che esegui sul connettore.
Clicca su [Test Connessione] per testare la connessione tra Zedonk e Xero
I 'Risultati del Test Connessione' mostreranno se il test è stato eseguito con successo:
Se hai utilizzato Xero prima della tua prima sincronizzazione da Zedonk
Importante: È molto importante notare che i Nomi dei Clienti in Zedonk e Xero devono corrispondere esattamente.
Anche i Codici Account in Zedonk e i Codici Cliente in Xero devono corrispondere esattamente.
- Confronta manualmente i Nomi dei Clienti e i Codici Account in Zedonk con i loro corrispondenti Codici Account in Xero per garantire una corrispondenza.
- Abilita il compito 'Controlla Clienti Esistenti' solo per la prima sincronizzazione, quindi clicca su [Sincronizza]
Questo creerà un collegamento tra i record corrispondenti.
Ora, qualsiasi nuovo Cliente in Zedonk che non esiste in Xero può essere esportato.
Esegui solo il compito 'Esporta Clienti', quindi clicca su [Sincronizza]
Qualsiasi cliente in Zedonk con nomi/codici account che non esistono in Xero verrà creato come nuovo record Cliente in Xero.
- Esegui un controllo manuale dei Nomi dei Clienti e dei Codici Account (Zedonk) con i Codici Account (Xero) per abbinare
- Esegui un compito Controlla Clienti Esistenti solo per la prima sincronizzazione:
Se non hai utilizzato Xero prima della tua prima sincronizzazione da Zedonk
Importante: È molto importante notare che i Nomi dei Clienti in Zedonk e Xero devono corrispondere esattamente.
Anche i Codici Account in Zedonk e i Codici Cliente in Xero devono corrispondere esattamente.
La tua prima sincronizzazione dovrebbe includere sia i compiti 'Esporta Clienti' che 'Controlla Clienti Esistenti'.
Si prega di eseguire come indicato di seguito:
Xero Connector: Revisione e Risoluzione degli Errori di Esportazione Clienti
Consiglio: Se sincronizzi le fatture per la prima volta, potresti notare il seguente errore:
- (Messaggio) Elaborazione Fatture (con prodotti generici)...
- (Errore) La chiave fornita non era presente nel dizionario.
Ignora il messaggio di errore, clicca su [Connetti a Xero] poi clicca su [Sincronizza] di nuovo e non dovresti più vedere l'errore.
Dopo un'esportazione, puoi rivedere eventuali errori nell'area Risultati Esportazione. Se un record cliente non viene creato in Xero, è spesso dovuto a un formato errato dell'indirizzo email. Leggi i Risultati Esportazione per trovare eventuali eccezioni, quindi modifica i dettagli del cliente in Zedonk prima di eseguire un'altra sincronizzazione. Se non sei sicuro di un errore, puoi copiare i risultati completi dell'esportazione e inviarli al nostro helpdesk.
Per i record clienti appena esportati da Zedonk, Xero applicherà automaticamente un prefisso unico ai codici account esistenti o vuoti per evitare duplicati. Ad esempio, un codice potrebbe apparire come Z_000000_XXXXXX. Per garantire che i tuoi sistemi corrispondano, devi copiare questo nuovo codice unico da Xero nel campo codice account del cliente in Zedonk. Questo è un passaggio cruciale per garantire che le future fatture e note di credito possano essere esportate correttamente.
Ora che vedi come funziona, puoi esportare i tuoi documenti dat come richiesto.
- Esporta Clienti e Controlla Clienti Esistenti - Seleziona questa opzione per esportare, creare e/o controllare i record dei clienti Zedonk contro Xero. È essenziale che il cliente esista già in Xero per ricevere documenti, e il nome del cliente in Zedonk è quello di controllo per la sincronizzazione.
- Esporta Fatture, Prima Fattura e Ultima Fattura - Seleziona queste opzioni per creare fatture in Xero. Puoi filtrare per un intervallo specifico di numeri che dovrebbe corrispondere ai numeri dei documenti delle tue fatture da Zedonk. In alternativa, puoi inserire un intervallo come 00000 - 99990 per esportare solo in base alla data modificata. Nota: Il numero di '9' deve corrispondere al numero di cifre nei tuoi documenti (ad es., se la tua fattura è 2019001, inseriresti 9999999).
- Esporta Note di Credito, Prima Nota di Credito e Ultima Nota di Credito - Seleziona queste opzioni per creare Note di Credito in Xero. Puoi filtrare per un intervallo specifico di numeri che dovrebbe corrispondere ai numeri dei documenti delle tue note di credito da Zedonk. In alternativa, puoi inserire un intervallo come 00000 - 99990 per esportare solo in base alla data modificata. Nota: Il numero di '9' deve corrispondere al numero di cifre nei tuoi documenti (ad es., se la tua fattura è 2019001, inseriresti 9999999).
- Documenti Sbloccati e Documenti Bloccati - Scegli di esportare documenti sbloccati o bloccati, o entrambi. Puoi bloccare i documenti in Zedonk per impedire agli utenti di apportare ulteriori modifiche.
- Modificato Il O Dopo - Aggiungi un filtro di data per esportare solo documenti creati o modificati il o dopo una data specifica. Questo è uno strumento utile per allinearsi con le date di presentazione delle imposte sulle vendite o le presentazioni di fine anno, poiché può corrispondere alle date di blocco nel tuo account Xero.
- Salva - Per evitare di ripetere le tue selezioni e per assicurarti che l'ultima data scelta sia visibile, assicurati di salvare le impostazioni di esportazione.
Clicca su [Sincronizza]
Esempio
In questo esempio, le Impostazioni di Esportazione sono impostate per sincronizzare fatture bloccate e sbloccate, create o modificate dopo il 1° ottobre 2016.
Rivedi i risultati, che mostreranno le voci riuscite.
Se incontri messaggi di errore, leggi questo articolo.
I record inattivi non verranno esportati:
In Xero, ora hai una fattura
- Codice Articolo - Nome Prodotto Generico inserito nelle Impostazioni di Configurazione del Connettore Xero
- Descrizione - Riepilogo del numero di prodotti sulla fattura/nota di credito
- Conto - Nome Conto Nominale inserito nelle Impostazioni di Configurazione del Connettore Xero
- Aliquota IVA - conferma l'aliquota IVA secondo la fattura
- Opzione di Tracciamento 1 - L'Opzione di Tracciamento 1 è definita nelle Impostazioni di Configurazione del Connettore Xero
- Opzione di Tracciamento 2 - L'Opzione di Tracciamento 2 è definita nelle Impostazioni di Configurazione del Connettore Xero
- PDF - PDF della fattura/nota di credito caricata da Zedonk
- Data di scadenza - Questo campo verrà popolato se hai inserito una 'data di pagamento dovuta' sulla fattura in Zedonk