プロフォーマは、デポジット支払いを要求するために生成される販売注文のサブドキュメントです。
ヒント: 既存のプロフォーマインボイスレコードを編集するには、注文またはプロフォーマインボイスのリストビューでそれをクリックします。
販売注文リストビューから、プロフォーマを生成したい注文の[OT]を選択します
オーダートラッカーは、特定の販売注文に関連するすべてのドキュメントを表示する場所です。
SO番号の横にあるアクションボタンをクリックし、[Add Proforma]を選択します
画面に販売注文の詳細が表示されます
必要に応じて不足している情報を入力します
製品タブには販売注文からのすべての製品が表示されます。これらはこのプロフォーマでは変更できません。
合計タブに移動します
割引は販売注文から来るか、追加/修正することができます
輸送費を入力します
必要なデポジットをパーセンテージまたは値で入力します
[保存]および[OT]または[閉じる]をクリックしてオーダートラッカーに戻ります
プロフォーマ行がオーダートラッカーに表示されます
[アクション > 印刷]をクリックしてプロフォーマをPDFにエクスポートします
[封筒アイコン]をクリックしてZedonkから直接ドキュメントをメールで送信します