販売注文 - 顧客文書のメール送信

注文リストビューまたは注文トラッカーから、顧客に直接ドキュメントをメールで送信できます。

メールは[email protected]から送信されますが、正しく設定されていれば、顧客は直接あなたに返信することができます。

#設定で少なくとも1つのメールテンプレートを作成していることを確認してください

メールテンプレートを作成するには 一般設定 - メールテンプレート

#テンプレートが追加されると、販売注文リストビューから直接ドキュメントをメールで送信できます

#...または注文トラッカーから

#[封筒]をクリックして、メールドキュメントのポップアップにアクセスします

#テンプレートを選択

#フォームを完成させる

1. To / CC / BCC

使用するクライアントのメールアドレスを選択するには、ADDをクリックします - これらは顧客レコードに入力されたすべてのメールアドレスから取得されます。

ADD MEをクリックして、自分のユーザー登録済みメールアドレスを追加します。

または、カンマで区切ってメールアドレスを入力します。

2. 返信先

テンプレートを作成する際に設定で定義しました。これは、顧客の返信が届くアドレスです。

3. 'CC'として含める

返信先アドレスを'CC'として含めることで、最初のメールを受け取ることもできます。

4. 添付ファイル

送信する添付ファイルを選択するには、ADDをクリックします - 詳細は以下を参照

5. 件名とメッセージ

これらはメールテンプレート設定のテキストで自動入力されます。必要に応じて追加/修正できます。

#添付ファイル

添付可能なドキュメントのポップアップを取得するには、ADDをクリックします。

この販売注文に対して作成したドキュメントのみが表示されます。

#添付したいドキュメントタイプを選択

ここで販売注文の例

..および請求書の例

#[OK]をクリックして選択を完了

#フォームを完成させたら[送信]をクリック

#メールが送信されたことを確認するメッセージが画面上部に表示されます

#黒い封筒は、このドキュメントが送信されたことを示します。必要に応じて再送信できます。