まず、顧客設定 - 顧客保留ステータス内で「保留ステータス」オプションを作成します。
これにより、この顧客の注文を処理する際に、ユーザーができることとできないことを定義します。
警告: ユーザーは顧客に「保留ステータス」を割り当てるためのシステム権限を与えられる必要があります。
顧客レコードを開く > 一般詳細タブ
新しい顧客にはデフォルトで「保留なし」の「保留ステータス」が自動的に割り当てられます。
「保留ステータス」を選択
ヒント: 「保留ステータス」リストはシステム設定から取得されます。まず顧客設定 - 顧客保留ステータスを確認してください。
[保存]をクリック
例
以下の例では、「古い債務 - 承認済み注文なし / 出荷なし」の保留ステータスにより、顧客の注文を作成/編集できますが、注文は承認されません。納品書とピックチケットは作成/編集できず、出荷済みとしてマークすることもできません。
注文トラッカーで「ピックチケットを追加」と「納品書を追加」オプションがグレーアウトされています。
在庫割当セクションでピックチケットと納品書を作成できません。
既存のピックチケットと納品書は変更できません。
納品書は「出荷済み」としてマークできません。
ヒント: 「保留ステータス」はレポートで表示されます。例えば:
- 「レポート」 > 「システムレポート」 > 「販売」 > 「顧客」 > 「完全顧客」
- 「レポート」 > 「システムレポート」 > 「販売」 > 「注文」 > 「完全注文」
詳細については、次を参照してください: レポート - 販売レポート - 種類と使用法の概要