Wichteg: Xero Connector (API) ass en optionale bezuelte Zousaz.
Fir weider Informatiounen, kontaktéiert w.e.g. [email protected]
Dësen Artikel wäert Iech weisen, wéi Dir Zedonk mat Xero verbënnt an wéi Dir Är éischt Synchroniséierung ausféiert.
Mat Xero verbannen
Login bei Xero
Gitt Ären Xero Benotzernumm/E-Mail-Adress an Passwuert an, da klickt op [Login]
Klickt op [Zougang erlaaben]
Tipp: Wéinst Sécherheetsmoossnamen mat Xero sengem API musst Dir no all Synchroniséierung, déi Dir um Connector ausféiert, Iech nei aloggen.
Klickt op [Test Verbindung] fir d'Verbindung tëscht Zedonk an Xero ze testen
D'Resultater vum 'Test Verbindung' weisen ob den Test erfollegräich war:
Wann Dir Xero virun Ärer éischter Synchroniséierung vu Zedonk benotzt hutt
Wichteg: Et ass ganz wichteg ze bemierken, datt Clientennimm a Zedonk an Xero identesch musse sinn.
Souwéi och Kontocoden a Zedonk an Clientecoden a Xero identesch musse sinn.
- Manuell d'Clientennimm a Kontocoden a Zedonk mat hirem entspriechende Kontocoden a Xero vergläichen fir eng Iwwereenstëmmung ze garantéieren.
- Aktivéiert d'Aufgab 'Bestoen Clienten iwwerpréiwen' nëmme fir déi éischt Synchroniséierung, da klickt op [Synchroniséieren]
Dëst wäert eng Verbindung tëscht den entspriechende Records kreéiert hunn.
Elo kënnen all nei Clienten a Zedonk, déi net an Xero existéieren, exportéiert ginn.
Aktivéiert nëmmen d'Aufgab 'Clienten exportéieren', da klickt op [Synchroniséieren]
All Clienten a Zedonk mat Nimm/Kontocoden, déi net an Xero existéieren, ginn als nei Clientenrecords a Xero erstallt.
- Eng manuell Iwwerpréiwung vun de Clientennimm a Kontocoden (Zedonk) mat Kontocoden (Xero) duerchféieren fir eng Iwwereenstëmmung
- Aktivéiert eng Aufgab 'Bestehend Clienten iwwerpréiwen' nëmme fir déi éischt Synchroniséierung:
Wann Dir Xero net virun Ärer éischter Synchroniséierung vu Zedonk benotzt hutt
Wichteg: Et ass ganz wichteg ze bemierken, datt Clientennimm a Zedonk an Xero identesch musse sinn.
Souwéi och Kontocoden a Zedonk an Clientecoden a Xero identesch musse sinn.
Är éischt Synchroniséierung soll béid d'Aufgaben 'Clienten exportéieren' an 'Bestehend Clienten iwwerpréiwen' enthalen.
Aktivéiert wéi hei ënnendrënner uginn:
Xero Connector: Iwwerpréiwung an Léisung vun Exportfeeler bei Clienten
Tipp: Wann Dir fir d'éischt Rechnungen synchroniséiert, kënnt Dir de folgende Feeler bemierken:
- (Message) Rechnungen veraarbechten (mat generesche Produkter)...
- (Feeler) De gegebene Schlëssel war net am Dictionnaire präsent.
Ignoréiert d'Fehlermeldung, klickt op [Mat Xero verbannen] da klickt op [Synchroniséieren] nach eng Kéier an Dir sollt de Feeler net méi gesinn.
No engem Export kënnt Dir all Feeler am Export Resultater Beräich iwwerpréiwen. Wann e Clientrecord net an Xero erstallt gëtt, ass et oft wéinst engem falschen E-Mail-Adressformat. Liest d'Export Resultater duerch fir all Ausnamen ze fannen, da passt d'Detailer vum Client a Zedonk un, ier Dir eng weider Synchroniséierung ausféiert. Wann Dir iwwer e Feeler onsécher sidd, kënnt Dir d'ganz Exportresultater kopéieren an un eis Hëllefsdéngscht schécken.
Fir Clientenrecords, déi nei vu Zedonk exportéiert ginn, wäert Xero automatesch e eenzegaartege Präfix op existent oder eidel Kontocoden uwenden fir Duplikater ze vermeiden. Zum Beispill kéint e Code als Z_000000_XXXXXX erschéngen. Fir Är Systemer ze synchroniséieren, musst Dir dëse neie, eenzegaartege Code vu Xero zréck an d'Konto-Codëfeld vum Client a Zedonk kopéieren. Dëst ass e wichtege Schrëtt fir sécherzestellen, datt zukünfteg Rechnungen a Kredittnotizen korrekt exportéiert kënne ginn.
Elo gesitt Dir wéi et funktionéiert, Dir kënnt Är Dokumenter exportéieren wéi erfuerderlech.
- Clienten exportéieren an Bestehend Clienten iwwerpréiwen - Wielt dës Optioun fir ze exportéieren, ze kreéieren an/oder Zedonk Clientenrecords géint Xero ze iwwerpréiwen. Et ass essentiell, datt de Client schonn an Xero existéiert fir Dokumenter ze kréien, an de Clientennumm a Zedonk ass deen, deen d'Kontroll iwwer d'Synchroniséierung huet.
- Rechnungen exportéieren, Éischt Rechnung an Lescht Rechnung - Markéiert dës Optiounen fir Rechnungen an Xero ze erstellen. Dir kënnt no enger spezifescher Nummerenrei filteren, déi mat Ären Rechnungsdokumentnummeren vu Zedonk iwwereneestëmme soll. Alternativ kënnt Dir e Beräich wéi 00000 - 99990 aginn fir nëmme baséiert op den ännerte Datum z'exportéieren. Notiz: D'Zuel vun den '9'en muss mat der Zuel vun den Zifferen an Ären Dokumenter iwwereneestëmmen (z.B. wann Är Rechnung 2019001 ass, géift Dir 9999999 aginn).
- Kredittnotizen exportéieren, Éischt Kredittnotiz an Lescht Kredittnotiz - Markéiert dës Optiounen fir Kredittnotizen an Xero ze erstellen. Dir kënnt no enger spezifescher Nummerenrei filteren, déi mat Ären Kredittnotizdokumentnummeren vu Zedonk iwwereneestëmme soll. Alternativ kënnt Dir e Beräich wéi 00000 - 99990 aginn fir nëmme baséiert op den ännerte Datum z'exportéieren. Notiz: D'Zuel vun den '9'en muss mat der Zuel vun den Zifferen an Ären Dokumenter iwwereneestëmmen (z.B. wann Är Rechnung 2019001 ass, géift Dir 9999999 aginn).
- Onverréigert Dokumenter an Verreigert Dokumenter - Wielt entweder onverréigert oder verreigert Dokumenter z'exportéieren, oder béid. Dir kënnt Dokumenter a Zedonk verriegeln fir ze verhënneren, datt Benotzer weider Ännerungen maachen.
- Geännert um oder no - Setzt e Datumsfilter derbäi fir nëmmen Dokumenter z'exportéieren, déi um oder no engem spezifeschen Datum erstallt oder geännert goufen. Dëst ass en nëtzlecht Tool fir mat den Ofgabendaten fir d'Verschécken vun der Verkafsteier oder d'Ofschléissung vum Joer ze alignéieren, well et kann mat den Spärdatumen an Ärem Xero Konto iwwereneestëmmen.
- Späicheren - Fir Är Auswiel net ze widderhuelen an ze garantéieren, datt den leschten Datum, deen Dir gewielt hutt, sichtbar ass, späichert w.e.g. Är Exporteinstellungen.
Klickt op [Synchroniséieren]
Beispill
An dësem Beispill sinn d'Export-Einstellungen agestallt fir verriegelte an onverriegelte Rechnungen ze synchroniséieren, déi no dem 1. Oktober 2016 erstallt oder geännert goufen.
Iwwerpréift d'Resultater, déi erfollegräich Entréen weisen.
Wann Dir Fehlermeldungen begéint, liest dësen Artikel.
Inaktiv Records ginn net exportéiert:
An Xero, hutt Dir elo eng Rechnung
- Artikelcode - Generesche Produktnumm, deen Dir an de Xero Connector Konfiguratiounsastellungen aginn hutt
- Beschreiwung - Resumé vun der Unzuel u Produkter op der Rechnung/Kredittnotiz
- Konto - Nominalen Kontonumm, deen Dir an de Xero Connector Konfiguratiounsastellungen aginn hutt
- Steiersaz - bestätegt de Steiersaz entspriechend der Rechnung
- Verfollegungsoptioun 1 - Verfollegungsoptioun 1 ass an de Xero Connector Konfiguratiounsastellungen definéiert
- Verfollegungsoptioun 2 - Verfollegungsoptioun 2 ass an de Xero Connector Konfiguratiounsastellungen definéiert
- PDF - PDF vun der Rechnung/Kredittnotiz, déi vu Zedonk eropgeluede gouf
- Fälleg Datum - Dëst Feld gëtt ausgefëllt, wann Dir e 'Bezuelungsfälleg Datum' op der Rechnung a Zedonk aginn hutt