Gunakan Kumpulan Pengurus Akaun Pelanggan untuk mengehadkan apa yang setiap Ejen Jualan dapat lihat. Seorang Ejen Jualan hanya mengakses Pelanggan, Pesanan Jualan, Lembaran Garis dan Pilihan dalam Kumpulan mereka sendiri.
Langkah 1: Cipta pengguna untuk Ejen Jualan anda
Ikuti Tetapan Umum - Pengurusan Pengguna - Tambah Pengguna Baru
Jika had pengguna anda telah mencapai maksimum, anda perlu membeli lesen tambahan.
Anda boleh membeli pengguna tambahan terus dalam Zedonk, atau email [email protected] untuk maklumat lanjut.
Langkah 2: Cipta Kumpulan Pengurus Akaun anda
Ikuti Tetapan Pelanggan - Kumpulan Pengurus Akaun Pelanggan untuk mencipta Kumpulan anda dan menetapkan kadar Komisen.
Langkah 3: Tetapkan Kebenaran Sistem Ejen Jualan
Pergi ke Tetapan Umum > Pengurusan Pengguna, klik Nama Pengguna Ejen Jualan, kemudian buka tab Kebenaran Sistem.
Tandakan tetapan ini (aktif)
Pengurus Akaun > Hadkan Akses oleh Kumpulan Pengurus Akaun. Ini mengehadkan pengguna kepada:
- Pelanggan dalam Kumpulan mereka sahaja.
- Lembaran Garis yang dicipta oleh pengguna mereka sendiri sahaja, dihantar hanya kepada Pelanggan dalam Kumpulan mereka.
- Pilihan mereka sendiri sahaja.
- Mencipta dan melihat Pesanan Jualan untuk Pelanggan dalam Kumpulan mereka sahaja.
Nyah tanda tetapan ini (tidak aktif)
- Tetapan > Tetapan Pelanggan > Pengurus Akaun Pelanggan. Pengguna tidak boleh melihat Kumpulan Pengurus Akaun dalam Tetapan atau mengedit Komisen dalam Pelanggan atau Pesanan Jualan.
- Tetapan > Tetapan Pelanggan > Senarai Pelanggan Pengguna. Ini menyembunyikan tab Senarai Pelanggan Pengguna.
- Tetapan > Tetapan Umum > Pengurusan Pengguna. Pengguna tidak boleh membuka kebenaran pengguna atau menukar sekatan mereka sendiri.
Penting: Nyah tanda sebarang tetapan atau modul lain yang anda tidak mahu Ejen Jualan gunakan. Apa sahaja yang ditandakan kekal tersedia kepada mereka.
Langkah 4: Pilih kumpulan mana pengguna tergolong
Selepas anda menanda Hadkan Akses oleh Kumpulan Pengurus Akaun, tab baru yang dipanggil Kumpulan Pengurus Akaun akan muncul di bawah Kebenaran Sistem.
Tandakan Kumpulan yang Ejen Jualan tergolong, kemudian klik [Simpan].
Anda juga boleh menguruskan ini dalam Tetapan > Tetapan Pelanggan > Kumpulan Pengurus Akaun Pelanggan, pada tab Senarai Pelanggan Pengguna.
Langkah 5: Tugaskan Pelanggan kepada Kumpulan
Satu Pelanggan
Buka Pelanggan, pilih Kumpulan Pengurus Akaun, edit Komisen jika perlu, kemudian klik [Simpan].
Beberapa Pelanggan
- Tandakan Pelanggan dalam senarai Pelanggan.
- Klik Dipilih > Tindakan Pukal.
- Pada Langkah 3, pilih Kumpulan Pengurus Akaun, tandakan Tambah/Kemaskini Komisen dan masukkan kadar.
- Klik [Laksanakan Tindakan].
Untuk maklumat lanjut lihat, Pelanggan - Tindakan Pukal.