Belangrijk: Xero Connector (API) is een optionele betaalde toevoeging.
Voor meer informatie, neem contact op met [email protected]
Dit artikel begeleidt u bij het verbinden van Zedonk met Xero en hoe u uw eerste synchronisatie uitvoert.
Verbinding maken met Xero
Inloggen bij Xero
Voer uw Xero-gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord in en klik vervolgens op [Inloggen]
Klik op [Toegang toestaan]
Tip: Vanwege beveiligingsmaatregelen met de API van Xero moet u inloggen na elke synchronisatie die u uitvoert op de connector.
Klik op [Verbinding testen] om de verbinding tussen Zedonk en Xero te testen
De 'Test Connection Results' toont of de test succesvol was:
Als u Xero al eerder heeft gebruikt voor uw eerste synchronisatie vanuit Zedonk
Belangrijk: Het is erg belangrijk om op te merken dat klantnamen in Zedonk en Xero identiek moeten zijn.
Evenals dat accountcodes in Zedonk en klantcodes in Xero identiek moeten zijn.
- Handmatig klantnamen en accountcodes in Zedonk vergelijken met de bijbehorende accountcodes in Xero om een overeenkomst te garanderen.
- Schakel de taak 'Controleer bestaande klanten' alleen in voor de eerste synchronisatie, klik vervolgens op [Synchroniseren]
Dit heeft een link gecreëerd tussen de overeenkomende records.
Nu kunnen alle nieuwe klanten in Zedonk die niet in Xero bestaan, worden geëxporteerd.
Voer alleen de taak 'Klanten exporteren' uit en klik vervolgens op [Synchroniseren]
Alle klanten in Zedonk met namen/accountcodes die niet in Xero bestaan, worden als nieuwe klantrecords in Xero aangemaakt.
- Voer een handmatige controle uit van klantnamen en accountcodes (Zedonk) met accountcodes (Xero) om overeen te komen
- Voer alleen een taak 'Controleer bestaande klanten' uit voor de eerste synchronisatie:
Als u Xero nog niet heeft gebruikt voor uw eerste synchronisatie vanuit Zedonk
Belangrijk: Het is erg belangrijk om op te merken dat klantnamen in Zedonk en Xero identiek moeten zijn.
Evenals dat accountcodes in Zedonk en klantcodes in Xero identiek moeten zijn.
Uw eerste synchronisatie moet zowel de taken 'Klanten exporteren' als 'Bestaande klanten controleren' bevatten.
Voer de actie uit zoals hieronder aangegeven:
Xero Connector: Klantenexportfouten bekijken en oplossen
Tip: Als u voor de eerste keer ooit facturen synchroniseert, kunt u de volgende fout opmerken:
- (Bericht) Facturen verwerken (met generieke producten)...
- (Fout) De opgegeven sleutel was niet aanwezig in het woordenboek.
Negeer het foutbericht, klik op [Verbinding maken met Xero] en klik vervolgens opnieuw op [Synchroniseren] en u zou de fout niet meer moeten zien.
Na een export kunt u eventuele fouten bekijken in het gebied Exportresultaten. Als een klantrecord niet in Xero wordt aangemaakt, komt dit vaak door een onjuist e-mailadresformaat. Lees de exportresultaten door om eventuele uitzonderingen te vinden en wijzig de klantgegevens in Zedonk voordat u opnieuw synchroniseert. Als u twijfelt over een fout, kunt u de volledige exportresultaten kopiëren en naar onze helpdesk sturen.
Voor klantrecords die nieuw zijn geëxporteerd vanuit Zedonk, zal Xero automatisch een unieke prefix toepassen op bestaande of lege accountcodes om duplicaten te voorkomen. Bijvoorbeeld, een code kan verschijnen als Z_000000_XXXXXX. Om ervoor te zorgen dat uw systemen overeenkomen, moet u deze nieuwe, unieke code van Xero terug kopiëren naar het veld voor accountcodes van de klant in Zedonk. Dit is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat toekomstige facturen en kredietnota's correct kunnen worden geëxporteerd.
Nu u ziet hoe het werkt, kunt u uw documentendat exporteren zoals vereist.
- Klanten exporteren en Bestaande klanten controleren - Selecteer deze optie om Zedonk-klantrecords te exporteren, aan te maken en/of te controleren tegen Xero. Het is essentieel dat de klant al in Xero bestaat om documenten te ontvangen, en de klantnaam in Zedonk is de bepalende voor de synchronisatie.
- Facturen exporteren, Eerste factuur en Laatste factuur - Vink deze opties aan om facturen in Xero aan te maken. U kunt filteren op een specifiek bereik van nummers dat moet overeenkomen met uw factuurdocumentnummers van Zedonk. Als alternatief kunt u een bereik invoeren zoals 00000 - 99990 om alleen te exporteren op basis van de gewijzigde datum. Opmerking: Het aantal '9's moet overeenkomen met het aantal cijfers in uw documenten (bijv. als uw factuur 2019001 is, zou u 9999999 invoeren).
- Kredietnota's exporteren, Eerste kredietnota en Laatste kredietnota - Vink deze opties aan om kredietnota's in Xero aan te maken. U kunt filteren op een specifiek bereik van nummers dat moet overeenkomen met uw kredietnotadocumentnummers van Zedonk. Als alternatief kunt u een bereik invoeren zoals 00000 - 99990 om alleen te exporteren op basis van de gewijzigde datum. Opmerking: Het aantal '9's moet overeenkomen met het aantal cijfers in uw documenten (bijv. als uw factuur 2019001 is, zou u 9999999 invoeren).
- Ontgrendelde documenten en Vergrendelde documenten - Kies om ofwel ontgrendelde of vergrendelde documenten te exporteren, of beide. U kunt documenten in Zedonk vergrendelen om te voorkomen dat gebruikers verdere wijzigingen aanbrengen.
- Aangepast op of na - Voeg een datumfilter toe om alleen documenten te exporteren die zijn aangemaakt of gewijzigd op of na een specifieke datum. Dit is een handig hulpmiddel voor het afstemmen met verkoopbelastingaangiften of eindejaarsinzendingen, omdat het kan overeenkomen met de vergrendelingsdata in uw Xero-account.
- Opslaan - Om te voorkomen dat u uw selecties herhaalt en om ervoor te zorgen dat de laatste door u gekozen datum zichtbaar is, moet u uw exportinstellingen opslaan.
Klik op [Synchroniseren]
Voorbeeld
In dit voorbeeld zijn de exportinstellingen ingesteld om vergrendelde en ontgrendelde facturen te synchroniseren, aangemaakt of gewijzigd na 1 oktober 2016.
Bekijk de resultaten, die succesvolle vermeldingen zullen tonen.
Als u foutmeldingen tegenkomt, lees dit artikel.
Inactieve records worden niet geëxporteerd:
In Xero heeft u nu een factuur
- Artikelcode - Generieke productnaam die u heeft ingevoerd in de Xero Connector Configuratie-instellingen
- Beschrijving - Samenvatting van het aantal producten op de factuur/kredietnota
- Account - Nominale accountnaam die u heeft ingevoerd in de Xero Connector Configuratie-instellingen
- BTW-tarief - bevestigt het btw-tarief volgens de factuur
- Tracking Optie 1 - Tracking Optie 1 is gedefinieerd in de Xero Connector Configuratie-instellingen
- Tracking Optie 2 - Tracking Optie 2 is gedefinieerd in de Xero Connector Configuratie-instellingen
- PDF - PDF van factuur/kredietnota geüpload vanuit Zedonk
- Vervaldatum - Dit veld wordt ingevuld als u een 'betalingstermijn' op de factuur in Zedonk heeft ingevoerd