Du kan opprette en proforma-faktura for spesifikke varekvantiteter på en salgsordre. Dette er nyttig hvis du trenger å be om betaling før forsendelse.
Hvordan legge til en proforma (etter antall)
Gå til den spesifikke salgsordren (SO-nummer). Klikk [OT] for å åpne ordretrackeren.
Klikk på handlingsknappen ved siden av SO-nummeret ditt.
Velg [Legg til proforma (etter antall)].
Skjermen vil fylles med detaljer fra salgsordren
Legg til kvantiteter til proformaen
Gå til fanen Produkter for å se produkter på salgsordren din. De totale kvantitetene på ordren etter størrelse for hvert produkt vises ved siden av Ordre.
Advarsel: Et advarselsikon vil vises hvis det er produkter med en kvantitet (antall) større enn '0' med en enhetspris satt til '0.00'. Meldingen 'Produkt med '0' verdi' vil vises når du holder musen over den gule trekanten
Skriv inn kvantitetene av produktene du vil inkludere på proformaen i feltet Antall.
Klikk [Lagre] for å oppdatere posten din.
Når du har lagt til kvantiteter til produktene dine, gå til fanen Totalt.
- Velg Prosent eller Verdi som din Betalingskravmetode.
- Skriv inn ditt betalingskravsbeløp.
Hvis du ikke tidligere har opprettet en depositumsproforma for ordren, kan du skrive inn 100% som ditt betalingskravsbeløp.
Hvis du allerede har opprettet en depositumsproforma (f.eks. 30%), skriv inn den gjenværende balansen som ditt Betalingskrav beløp (f.eks. 70%).
Se eksempelet nedenfor:
Når oppdatert. Klikk [Lagre] og [OT] eller [Lukk] for å gå tilbake til ordretrackeren.
Skriv ut proforma etter antall
Skriv ut proformaen din ved å bruke en av alternativene:
- Fra proformaen: Velg Skriv ut fra Handlinger-menyen.
- Fra ordretrackeren: Velg Handlinger-menyen ved siden av proformaen.