Zedonks Sage Connector kan eksportere en fil med alle fakturaer og kreditnotaer opprettet i Zedonk. Det er ingen ekstra kostnad for denne tilkoblingen, den er inkludert som en del av abonnementet ditt.
Viktig: Denne artikkelen er KUN for kunder som bruker Sage 200 regnskapsprogramvare. Denne eksporten inneholder spesifikk regnskapsformatering og nominelle koder som kreves for Sage.
Hvis du bare vil eksportere fakturaer til en generell CSV/Excel-fil: > Bruk i stedet Rapporter-modulen. Gå til 'Rapporter' > 'Systemrapporter' > 'Salg' > 'Ordresporing' > 'Full faktura/kredit'
Tilgang til CONNECTORS - SAGE (CSV-eksport) må autoriseres for brukeren din av din brukeradministrator
Fra HJEMMESIDEN, klikk på CONNECTORS
Fra Connectors-siden velg 'Sage Connector'-ikonet:
Innstillinger:
1 - Velg dine datokriterier
2 - Skriv inn NOMINELL REF for dine fakturaer og kreditnotaer (denne informasjonen kan finnes i Sage)
3 - Definer dine Skattekoder for MVA, NULL MVA EU og NULL MVA (ikke-EU) (denne informasjonen kan finnes i Sage)
[LAGRE] og [EKSPORTER]
[LAGRE] innstillingene dine for eksport til neste gang og klikk [EKSPORTER]
Eksporten vil dekke alle fakturaer og kreditnotaer opprettet i datoperioden på tvers av alle sesonger
Se nedenfor for kolonneverdier
A = Salgsfaktura (SI) eller Salgskreditnota (SC).
B = Kundekontonummer fra kundepost - AC NUM registrert i Zedonk skal SAMSVARE med AC NUM i Sage: Skriv inn kundens generelle detaljer
C = Dine nominelle koder
D = Kundekategori som er avdelingskode i Sage: Kundeinnstillinger - Kundekategorier
E = Faktura/kredit dokumentdato.
F = Faktura/kredit dokumentnummer.
G = Klientnavn som opprettet i kundepost - KUNDENAVNET registrert i Zedonk skal SAMSVARE med KUNDENAVNET i Sage: Skriv inn kundenavnet
(Frakt-/leveringskostnader må listes på en egen rad, så verdien 'Levering' vil vises i denne kolonnen for disse verdiene)
H = Faktura/kredit nettoverdi (uttrykt i fakturavaluta)
I = Skattekode (standard Sage-koder)
J = MVA-element hvis aktuelt
K = Valutakurs
L = SO-nummer
M = Bruker som opprettet fakturaen
N = Sesong