Xero-tilkobling (API) - Synkronisering

Viktig: Xero Connector (API) er et valgfritt betalt tillegg.

For mer informasjon, vennligst kontakt [email protected]

Denne artikkelen vil veilede deg om hvordan du kobler Zedonk til Xero og hvordan du utfører din første synkronisering.

#Koble til Xero

#Logg inn på Xero

#Skriv inn ditt Xero-brukernavn/e-postadresse og passord, og klikk deretter [Logg inn]

#Klikk [Tillat tilgang]

Tips: Pga. sikkerhetstiltak med Xeros API, må du logge inn etter hver synkronisering du utfører på connectoren.

#Klikk [Test tilkobling] for å teste tilkoblingen mellom Zedonk og Xero

'Test tilkobling resultater' vil vise om testen var vellykket:

#Hvis du har brukt Xero før din første synkronisering fra Zedonk

Viktig: Det er svært viktig å merke seg at kundenavn i Zedonk og Xero må matche identisk.

Likeledes må kontokoder i Zedonk og kundekoder i Xero matche identisk.

1. Kryssreferanse manuelt kundenavn og kontokoder i Zedonk med deres tilsvarende kontokoder i Xero for å sikre en match.
2. Aktiver oppgaven 'Sjekk eksisterende kunder' kun for den første synkroniseringen, og klikk deretter [Synkroniser]

Dette vil ha opprettet en kobling mellom de matchende postene.

Nå kan eventuelle nye kunder i Zedonk som ikke finnes i Xero eksporteres.

Utfør kun oppgaven 'Eksporter kunder', og klikk deretter [Synkroniser]

Eventuelle kunder i Zedonk med navn/kontokoder som ikke finnes i Xero vil bli opprettet som nye kundeposter i Xero.

1. Kjør en manuell sjekk av kundenavn og kontokoder (Zedonk) med kontokoder (Xero) for å matche
2. Utfør en sjekk eksisterende kunder-oppgave kun for den første synkroniseringen:

#Hvis du ikke har brukt Xero før din første synkronisering fra Zedonk

Viktig: Det er svært viktig å merke seg at kundenavn i Zedonk og Xero må matche identisk.

Likeledes må kontokoder i Zedonk og kundekoder i Xero matche identisk.

Din første synkronisering bør inkludere både oppgavene 'Eksporter kunder' og 'Sjekk eksisterende kunder'.

Vennligst utfør som angitt nedenfor:

#Xero Connector: Gjennomgang og løsning av kundeeksportfeil

Tips: Hvis du synkroniserer fakturaer for første gang noensinne, kan du merke følgende feil:

• (Melding) Behandler fakturaer (med generiske produkter)...
• (Feil) Den gitte nøkkelen var ikke tilstede i ordboken.

Ignorer feilmeldingen, klikk [Koble til Xero] og klikk deretter [Synkroniser] igjen, og du bør ikke lenger se feilen.

Etter en eksport kan du gjennomgå eventuelle feil i Eksportresultater-området. Hvis en kundepost ikke er opprettet i Xero, skyldes det ofte et feil format på e-postadressen. Les gjennom eksportresultatene for å finne eventuelle unntak, og endre deretter kundens detaljer i Zedonk før du kjører en ny synkronisering. Hvis du er usikker på noen feil, kan du kopiere de fullstendige eksportresultatene og sende dem til vår helpdesk.

For kundeposter nylig eksportert fra Zedonk, vil Xero automatisk bruke et unikt prefiks til eksisterende eller tomme kontokoder for å unngå duplikater. For eksempel kan en kode vises som Z_000000_XXXXXX. For å sikre at systemene dine samsvarer, må du kopiere denne nye, unike koden fra Xero tilbake til kundens kontokodefelt i Zedonk. Dette er et avgjørende trinn for å sikre at fremtidige fakturaer og kreditnotater kan eksporteres riktig.

#Nå ser du hvordan det fungerer, du kan eksportere dokumentene dine etter behov.

1. Eksporter kunder og Sjekk eksisterende kunder - Velg dette alternativet for å eksportere, opprette og/eller sjekke Zedonk-kundeposter mot Xero. Det er viktig at kunden allerede finnes i Xero for å motta dokumenter, og kundenavnet i Zedonk er det styrende for synkroniseringen.
2. Eksporter fakturaer, Første faktura og Siste faktura - Merk disse alternativene for å opprette fakturaer i Xero. Du kan filtrere etter et spesifikt tallområde som bør matche fakturadokumentnumrene dine fra Zedonk. Alternativt kan du angi et område som 00000 - 99990 for å eksportere basert på endret dato kun. Merk: Antall '9'-tall må matche antall sifre i dokumentene dine (f.eks. hvis fakturaen din er 2019001, ville du angi 9999999).
3. Eksporter kreditnotater, Første kreditnota og Siste kreditnota - Merk disse alternativene for å opprette kreditnotater i Xero. Du kan filtrere etter et spesifikt tallområde som bør matche kreditnotadokumentnumrene dine fra Zedonk. Alternativt kan du angi et område som 00000 - 99990 for å eksportere basert på endret dato kun. Merk: Antall '9'-tall må matche antall sifre i dokumentene dine (f.eks. hvis fakturaen din er 2019001, ville du angi 9999999).
4. Ulåste dokumenter og Låste dokumenter - Velg å eksportere enten ulåste eller låste dokumenter, eller begge. Du kan låse dokumenter i Zedonk for å hindre brukere fra å gjøre ytterligere endringer.
5. Endret på eller etter - Legg til et datofilter for å eksportere kun dokumenter som ble opprettet eller endret på eller etter en spesifikk dato. Dette er et nyttig verktøy for å tilpasse seg datoer for innsendelse av omsetningsavgift eller årsavslutninger, da det kan matche låsedatoene i Xero-kontoen din.
6. Lagre - For å unngå å gjenta valgene dine og for å sikre at den siste datoen du valgte er synlig, må du huske å lagre eksportinnstillingene dine.

#Klikk [Synkroniser]

#Eksempel

I dette eksemplet er eksportinnstillingene satt til å synkronisere låste og ulåste fakturaer, opprettet eller endret etter 1. oktober 2016.

Gjennomgå resultatene, som vil vise vellykkede oppføringer.

Hvis du støter på noen feilmeldinger, les denne artikkelen.

Inaktive poster vil ikke bli eksportert:

#I Xero har du nå en faktura

1. Varekode - Generisk produktnavn du skrev inn i Xero Connector-konfigurasjonsinnstillingene
2. Beskrivelse - Sammendrag av antall produkter på fakturaen/kreditnotaen
3. Konto - Nominell kontonavn du skrev inn i Xero Connector-konfigurasjonsinnstillingene
4. Skattesats - bekrefter skattesatsen i henhold til fakturaen
5. Sporingsalternativ 1 - Sporingsalternativ 1 er definert i Xero Connector-konfigurasjonsinnstillingene
6. Sporingsalternativ 2 - Sporingsalternativ 2 er definert i Xero Connector-konfigurasjonsinnstillingene
7. PDF - PDF av faktura/kreditnota lastet opp fra Zedonk
8. Forfallsdato - Dette feltet vil fylles ut hvis du har angitt en 'betalingsforfallsdato' på fakturaen i Zedonk