Digital Showroom oferuje Twoim hurtowym kupcom bezproblemowy sposób przeglądania produktów i składania zamówień. Możesz delegować tworzenie i dostarczanie Arkuszy Linii i Wyborów swoim Agentom Sprzedaży, jeśli mają utworzone i przypisane do nich konta użytkowników. Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby utworzyć konta użytkowników dla swoich Agentów Sprzedaży i ograniczyć ich dostęp.
Przedstaw swojego Agenta Sprzedaży w Digital Showroom
Jeśli Twoi Agenci Sprzedaży jeszcze nie korzystali z Digital Showroom, wprowadź ich i przeszkol na platformie, aby czuli się komfortowo z korzystaniem z narzędzia. Możesz podzielić się z nimi następującymi zasobami:
- Zedonkopedia - Digital Showroom - Arkusze Linii i Wyborów
- Webinarium:B2B Digital Showroom: Demonstracja
- Webinarium:B2B Digital Showroom: Przewodnik po konfiguracji
Utwórz użytkownika dla swojego Agenta Sprzedaży
Aby utworzyć użytkownika dla swojego Agenta Sprzedaży, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem:
- Ustawienia ogólne - Zarządzanie użytkownikami - Dodaj nowego użytkownika
Uwaga: Jeśli limit użytkowników został osiągnięty, będziesz musiał zakupić dodatkową licencję dla swojego agenta sprzedaży, aby uzyskać dostęp do Zedonk. Skontaktuj się z [email protected] w celu uzyskania więcej informacji.
Ogranicz uprawnienia użytkownika dla swojego Agenta Sprzedaży
Po utworzeniu użytkownika dla swojego Agenta Sprzedaży możesz ograniczyć jego dostęp.
Najpierw utwórz Grupy Menedżerów Kont Klientów:
Tworząc i przypisując Grupę Menedżerów Kont Klientów do konkretnych klientów, możesz zarządzać uprawnieniami agenta sprzedaży, śledzić sprzedaż według grupy i dokładniej obliczać prowizje.
Jako administrator, możesz chcieć zacząć od ograniczenia uprawnień systemowych do wszystkich obszarów, a następnie włączyć tylko te obszary i funkcje, do których chcesz dać dostęp swojemu Agentowi Sprzedaży.
Poniżej wyróżniliśmy niektóre z najczęściej używanych ograniczeń uprawnień systemowych dla Agentów Sprzedaży, które możesz zastosować do swoich Agentów Sprzedaży.
Ogranicz dostęp swojego Agenta Sprzedaży przez Grupy Menedżerów Kont
Włącz ustawienie Ogranicz dostęp przez Grupę Menedżerów Kont, aby ograniczyć Agenta Sprzedaży do:
- przeglądania i zarządzania tylko własnymi arkuszami/wyborami Digital Showroom,
- klientów i zamówień sprzedaży związanych z ich konkretną Grupą Menedżerów Kont.
Przypisz swojego Agenta Sprzedaży do Grupy Menedżerów Kont
Gdy dostęp jest ograniczony przez Grupę Menedżerów Kont, zobaczysz nową zakładkę o nazwie Grupy Menedżerów Kont. Tutaj możesz zaznaczyć, do której grupy należy Agent Sprzedaży.
Tworzenie klientów przez swoich Agentów Sprzedaży
Jeśli Twoi Agenci Sprzedaży muszą tworzyć Klientów w Zedonk, masz dwie opcje:
- Poproś ich o wypełnienie szablonów importu danych, przekazanie ich użytkownikowi z dostępem do obszaru Klientów w Zedonk i zaimportowanie ich hurtowo. Zapoznaj się z poniższymi linkami, aby dowiedzieć się, jak pobrać szablony importu danych i jak ich używać do hurtowego importu danych Klienta:
- Klienci - Import Danych - Ogólne- Klienci - Import Danych - Adresy - Utwórz klienta tymczasowego, aby Twój Agent Sprzedaży mógł tworzyć Potwierdzenia Zamówień Sprzedaży dla klienta tymczasowego.
Następnie możesz zaktualizować Szczegóły Klienta i zastosować zmiany wprowadzone w rekordzie klienta tymczasowego do Zamówień Sprzedaży powiązanych z rekordem klienta tymczasowego.
Kliknij na wszystkie Potwierdzenia Zamówień Sprzedaży utworzone przez swoich Agentów Sprzedaży i przemieszczaj się między wybranymi rekordami, aby zaktualizować Pola Klienta z menu Akcje.