Możesz dodawać notatki i załączniki do rekordu klienta. Notatki mogą być używane jako memos, a załączniki mogą być przechowywane i pobierane w razie potrzeby.
Wybierz kartę Notatki z rekordu klienta i kliknij [+Dodaj]
Wybierz tag
Lista tagów notatek klienta musi być utworzona w ustawieniach, więcej informacji na temat Tagów Notatek Klienta