Łącznik QuickBooks
Ważne: Łącznik QuickBooks (API) jest opcjonalnym modułem.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z [email protected]
Zanim zaczniesz korzystać z łącznika QuickBooks, postępuj zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule, aby zapewnić płynne ustawienie.
Konfigurowanie wielu walut w QuickBooks
Jeśli obsługujesz wiele walut, musisz najpierw włączyć funkcjonalność wielu walut w QuickBooks, zanim dodasz jakiekolwiek nowe waluty do swojego konta QuickBooks.
Aby włączyć tę funkcję:
- W QuickBooks przejdź do 'Ustawienia' > 'Konto i ustawienia' > 'Zaawansowane'.
- Przejdź do 'Waluta' > 'Wiele walut' > 'Zarządzaj walutami'.
Po włączeniu funkcji wielu walut możesz dodać dodatkowe wymagane waluty, postępując zgodnie z tymi krokami:
- Przejdź do 'Ustawienia' > 'Listy' > 'Waluty'.
- Wybierz 'Dodaj walutę'
Włączanie rabatów w QuickBooks
Funkcja 'Rabat' musi być włączona w QuickBooks przed użyciem. Postępuj zgodnie z tymi krokami:
- Przejdź do 'Ustawienia' > 'Ustawienia firmy' > 'Sprzedaż'.
- Wybierz sekcję 'Zawartość formularza sprzedaży'.
- Kliknij Edytuj/ikona ołówka.
- Aktywuj przełącznik 'Rabat', aby włączyć funkcję.
Konfigurowanie podatków w QuickBooks
Upewnij się, że adres Twojej firmy i kraj bazowy są prawidłowo ustawione na Twoim koncie QuickBooks.
Skonfiguruj podatek od sprzedaży i stawki:
- Przejdź do sekcji 'Podatki'.
- Wybierz 'Skonfiguruj VAT' lub 'Skonfiguruj automatyczny podatek od sprzedaży', w zależności od potrzeb.
Po skonfigurowaniu lub jeśli już włączono:
- Wróć do sekcji 'Podatki'.
- Wybierz 'Edytuj VAT' > 'Edytuj stawki'.
- Włącz odpowiednie opcje poniżej, aby zakończyć konfigurację.
Przejdź do Zedonk > Łączniki > Łącznik QuickBooks
Kliknij [Połącz z QuickBooks]
Logowanie do QuickBooks
Zaloguj się, używając swojej nazwy użytkownika i hasła do QuickBooks, aby autoryzować Zedonk do importowania danych.
Uwaga: Jeśli niedawno zalogowałeś się do QuickBooks w innej karcie przeglądarki, możesz nie być proszony o ponowne logowanie.
Kliknij [Połącz]
Wprowadź wymagane szczegóły z Twojego konta QuickBooks do pól ustawień konfiguracyjnych.
Wprowadź pola Ogólna nazwa produktu, Ogólna nazwa frachtu (Opłata transportowa) i Ogólna nazwa rabatu, używając odpowiednich kodów nominalnych z QuickBooks. Należy zauważyć, że pole Ogólna nazwa faktury zaliczkowej dotyczy tylko naszych włoskich klientów, którzy są zobowiązani do fakturowania zaliczek.
Po wstępnym imporcie przypiszesz te nazwy do ich odpowiednich kodów nominalnych w QuickBooks. Proszę zapoznać się z następną lekcją, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące tego procesu.
Będziesz także musiał wypełnić pola Podatek. Wymagane wpisy będą się różnić w zależności od tego, czy Twój system jest skonfigurowany zgodnie z przepisami podatkowymi UK/UE czy USA.
Oto przykład, jak może wyglądać system USA:
- Nazwa kodu podatkowego - Podatek zastosowany: TAX
- Nazwa kodu podatkowego - Brak podatku (UE): NON
- Nazwa kodu podatkowego - Brak podatku (Nie UE): NON
Jeśli wybierzesz opcję przesyłania PDF, faktura Zedonk zostanie bezpośrednio dołączona do odpowiedniego wpisu w QuickBooks, jak pokazano poniżej.
Testuj połączenie i zapisz ustawienia
- Po połączeniu z QuickBooks kliknij [Testuj połączenie], aby przeprowadzić test.
- Wyniki zostaną wyświetlone w obszarze wyników testu połączenia.
- Po pomyślnym połączeniu kliknij 'Zapisz ustawienia'.
Zostaniesz teraz przeniesiony na stronę synchronizacji.