QuickBooks Connector
Ważne: QuickBooks Connector (API) to opcjonalny moduł.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z [email protected]
Skonfiguruj swoje ustawienia synchronizacji
Zanim rozpoczniesz synchronizację, wybierz wymagane opcje z poniższej listy i kliknij 'Zapisz ustawienia'.
- Eksportuj rekordy klientów: Zaznacz to pole, aby eksportować, tworzyć i/lub sprawdzać rekordy klientów w QuickBooks. Pamiętaj, że klient musi istnieć w QuickBooks, aby otrzymać dokumenty. Nazwa klienta jest zdefiniowana w Zedonk w module Klient.
- Eksportuj faktury: Zaznacz, aby tworzyć faktury w QuickBooks. Możesz filtrować według wybranego zakresu numerów, które powinny odpowiadać numerom faktur w Zedonk, lub możesz wpisać 00000 - 99999, jeśli używasz tylko daty modyfikacji. Uwaga: Liczba '9' musi odpowiadać liczbie cyfr w twoich fakturach (np. dla faktury 2019001, wpisz 9999999).
- Eksportuj noty kredytowe: Zaznacz, aby tworzyć noty kredytowe w QuickBooks. Podobnie jak w przypadku faktur, możesz filtrować według wybranego zakresu numerów, aby odpowiadały numerom not kredytowych lub użyć tylko filtra daty. Uwaga: Liczba '9' musi odpowiadać liczbie cyfr w twoich notach kredytowych.
- Status blokady dokumentu: Wybierz, czy eksportować tylko odblokowane dokumenty, tylko zablokowane dokumenty, czy oba. Dokumenty mogą być blokowane w Zedonk, aby uniemożliwić użytkownikom ich modyfikację. Przynajmniej jedna z tych opcji musi być wybrana, aby eksportować twoje dokumenty.
- Filtr daty: Dodaj dodatkowy filtr daty, aby eksportować tylko dokumenty utworzone lub zmodyfikowane w dniu lub po określonej dacie. Jest to przydatne do dostosowania do dat składania podatku od sprzedaży lub składania na koniec roku i może być dopasowane do dat zamknięcia w QuickBooks.
- Wybierz sezony: Wybierz, aby eksportować faktury i noty kredytowe z 'Wszystkich' sezonów lub z konkretnego sezonu w twoim systemie.
- Plan kont: Uzupełnij pola 'Sprzedaż dochodów z produktów' i 'Udzielone rabaty' nazwami kont z planu kont w QuickBooks. Jeśli te pola pozostaną puste, domyślnie zostanie użyte pierwsze konto 'Sprzedaż dochodów z produktów' w twoim koncie QuickBooks.
- Kliknij [Zapisz]
Uwaga: Nie musisz wybierać wszystkich powyższych opcji; możesz wybrać, co chcesz eksportować, korzystając z pól wyboru i/lub filtra daty modyfikacji.
Wskazówka: Możliwe, że otrzymasz komunikat o błędzie podczas pierwszej synchronizacji faktur/not kredytowych. Proszę zignorować to i ponownie uruchomić synchronizację, a powinna działać poprawnie.
Rozpocznij synchronizację
Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień eksportu, przejdź do eksportu danych z Zedonk do QuickBooks, klikając przycisk [Synchronizuj].
Po kilku minutach Wyniki eksportu zostaną wyświetlone po prawej stronie. Proszę je przejrzeć pod kątem potencjalnych błędów.
Jak mapowane są adresy klientów z Zedonk do QuickBooks
- Zedonk: Adres konta > Quickbooks: Adres rozliczeniowy
- Zedonk: Adres dostawy > Quickbooks: Adres wysyłkowy
Jeśli na rekordzie klienta w Zedonk znajduje się wiele 'Adresów sklepu':
- Zedonk: Sklep 1 > Quickbooks: Adres wysyłkowy
- Zedonk: Sklep 2 > Quickbooks: Adres rozliczeniowy
Po pierwszej synchronizacji: weryfikacja grup nominalnych
Po pierwszej synchronizacji: weryfikacja grup nominalnych
Ten proces należy wykonać tylko po pierwszej synchronizacji z QuickBooks.
- Z ekranu głównego QuickBooks kliknij 'Sprzedaż i wydatki' > 'Produkty i usługi'.
Zobaczysz wtedy następujące opcje, które skonfigurowałeś:
- Zedonk Rabat
- Zedonk Opłata za fracht
- Zedonk Produkty
- Kliknij 'Edytuj' na każdym z tych wpisów, aby potwierdzić ich szczegóły.
Z listy rozwijanej pod 'Konto przychodów' wybierz odpowiednią grupę nominalną, a następnie kliknij 'Zapisz i zamknij'. Powtórz ten proces dla wpisów 'Zedonk Opłata za fracht' i 'Zedonk Rabat'.
Po wykonaniu pierwszej synchronizacji możesz synchronizować swoje rekordy klientów, faktury i/lub noty kredytowe.
Rozwiązywanie problemów
Przejrzyj wyniki eksportu
- Tylko aktywne faktury i noty kredytowe są eksportowane do Xero, nieaktywne faktury i noty kredytowe są ignorowane
- Przykład rekordu utworzonego w Quickbooks
- Błąd dla nieprawidłowego adresu e-mail w Zedonk