Zedonk's Sage Connector może eksportować plik ze wszystkimi fakturami i notami kredytowymi wystawionymi w Zedonk. Nie ma dodatkowej opłaty za ten konektor, jest on wliczony w ramach Twojej subskrypcji.
Ważne: Ten artykuł jest TYLKO dla klientów używających oprogramowania księgowego Sage 200. Ten eksport zawiera specyficzne formatowanie księgowe i kody nominalne wymagane dla Sage.
Jeśli chcesz po prostu wyeksportować faktury do ogólnego pliku CSV/Excel: > Proszę użyć modułu Raporty zamiast tego. Przejdź do 'Raporty' > 'Raporty systemowe' > 'Sprzedaż' > 'Śledzenie zamówień' > 'Pełna faktura/kredyt'
Dostęp do KONEKTORÓW - SAGE (eksport CSV) musi być autoryzowany dla Twojego użytkownika przez administratora użytkownika
Z STRONY GŁÓWNEJ, kliknij KONEKTORY
Na stronie Konektory wybierz ikonę 'Sage Connector':
Ustawienia:
1 - Wybierz kryteria daty
2 - Wprowadź NOMINAL REF dla swoich Faktur i Not Kredytowych (te informacje można znaleźć w Sage)
3 - Zdefiniuj swoje Kody Podatkowe dla PODATKU, PODATKU OBNIŻONEGO UE i PODATKU OBNIŻONEGO (spoza UE) (te informacje można znaleźć w Sage)
[ZAPISZ] i [EKSPORTUJ]
[ZAPISZ] swoje ustawienia eksportu na przyszłość i kliknij [EKSPORTUJ]
Eksport obejmie wszystkie faktury i noty kredytowe wystawione w wybranym zakresie dat we wszystkich sezonach
Zobacz poniżej wartości kolumn
A = Faktura Sprzedaży (SI) lub Nota Kredytowa Sprzedaży (SC).
B = Numer Konta Klienta z Rekordu Klienta - NUMER AC wprowadzony do Zedonk powinien ZGADZAĆ SIĘ z NUMEREM AC w Sage: Wprowadź Ogólne Dane Klienta
C = Twoje Kody Nominalne
D = Kategoria Klienta, która jest Kodem Działu w Sage: Ustawienia Klienta - Kategorie Klienta
E = Data Dokumentu Faktury/Kredytu.
F = Numer Dokumentu Faktury/Kredytu.
G = Nazwa Klienta utworzona w Rekordzie Klienta - NAZWA KLIENTA wprowadzona do Zedonk powinna ZGADZAĆ SIĘ z NAZWĄ KLIENTA w Sage: Wprowadź Nazwę Klienta
(Koszty wysyłki/dostawy muszą być wymienione w osobnym wierszu, więc wartość 'Dostawa' pojawi się w tej kolumnie dla tych wartości)
H = Wartość Netto Faktury/Kredytu (wyrażona w walucie faktury)
I = Kod Podatkowy (domyślne Kody Sage)
J = Element VAT, jeśli dotyczy
K = Kurs wymiany
L = Numer SO
M = Użytkownik, który utworzył Fakturę
N = Sezon