Conector QuickBooks
Importante: O Conector QuickBooks (API) é um módulo opcional.
Para mais informações, por favor contate [email protected]
Configure Suas Configurações de Sincronização
Antes de iniciar a sincronização, por favor selecione suas opções necessárias da lista abaixo e clique em 'Salvar Configurações'.
- Exportar Registros de Clientes: Marque esta caixa para exportar, criar e/ou verificar registros de clientes com o QuickBooks. Lembre-se, um cliente deve existir no QuickBooks para receber documentos. O nome do cliente é definido no Zedonk dentro do módulo Cliente.
- Exportar Faturas: Marque para criar Faturas no QuickBooks. Você pode filtrar por uma seleção de números que devem corresponder aos números de fatura do Zedonk, ou pode inserir 00000 - 99999 se estiver usando apenas a data modificada. Por favor, note: O número de '9's deve corresponder ao número de dígitos em suas faturas (por exemplo, para a fatura 2019001, você deve inserir 9999999).
- Exportar Notas de Crédito: Marque para criar Notas de Crédito no QuickBooks. Semelhante às faturas, você pode filtrar por uma seleção de números para corresponder aos números das notas de crédito ou usar um filtro apenas por data. Por favor, note: O número de '9's deve corresponder ao número de dígitos em suas notas de crédito.
- Status de Bloqueio de Documentos: Selecione se deseja exportar apenas documentos desbloqueados, apenas documentos bloqueados ou ambos. Documentos podem ser bloqueados no Zedonk para restringir usuários de alterá-los. Pelo menos uma dessas opções deve ser selecionada para exportar seus documentos.
- Filtro de Data: Adicione um filtro de data adicional para exportar apenas documentos criados ou modificados em ou após uma data específica. Isso é útil para alinhar com datas de envio de impostos sobre vendas ou envios de fim de ano, e pode ser combinado com suas datas de fechamento no QuickBooks.
- Selecionar Temporadas: Escolha exportar faturas e notas de crédito de 'Todas' as temporadas ou de uma temporada específica em seu sistema.
- Plano de Contas: Complete os campos 'Vendas de Produtos' e 'Descontos Concedidos' com os nomes do plano de contas do QuickBooks. Se esses campos forem deixados em branco, a primeira conta de 'Vendas de Produtos' em sua conta do QuickBooks será usada por padrão.
- Clique em [Salvar]
Nota: Você não precisa selecionar todas as opções acima; você pode escolher o que exportar usando as caixas de seleção e/ou o filtro de data de modificação.
Dica: É possível que você receba uma mensagem de erro ao executar sua primeira sincronização para faturas/notas de crédito. Por favor, ignore isso e execute a sincronização novamente e ela deve funcionar corretamente.
Iniciar a Sincronização
Uma vez que todas as Configurações de Exportação tenham sido configuradas, prossiga para exportar os dados do Zedonk para o QuickBooks clicando no botão [Sincronizar].
Após alguns minutos, os Resultados da Exportação serão exibidos no lado direito. Por favor, revise-os para quaisquer erros potenciais.
Como os Endereços de Clientes são Mapeados do Zedonk para o QuickBooks
- Zedonk: Endereço de Contas > QuickBooks: Endereço de Cobrança
- Zedonk: Endereço de Entrega > QuickBooks: Endereço de Envio
Se vários 'Endereços de Loja' estiverem no registro do Cliente no Zedonk:
- Zedonk: Loja 1 > QuickBooks: Endereço de Envio
- Zedonk: Loja 2 > QuickBooks: Endereço de Cobrança
Pós-Sincronização Inicial: Verificando Grupos Nominais
Pós-Sincronização Inicial: Verificando Grupos Nominais
Este processo só precisa ser realizado após sua primeira sincronização com o QuickBooks.
- Na tela inicial do QuickBooks, clique em 'Vendas & Despesas' > 'Produtos e Serviços'.
Você verá então as seguintes opções que você configurou:
- Desconto Zedonk
- Cobrança de Frete Zedonk
- Produtos Zedonk
- Clique em 'Editar' em cada uma dessas entradas para confirmar seus detalhes.
No menu suspenso sob 'Conta de receita', selecione o grupo nominal relevante e clique em 'Salvar e fechar'. Repita este processo para as entradas 'Cobrança de Frete Zedonk' e 'Desconto Zedonk'.
Após sua sincronização inicial ter sido realizada, você pode sincronizar seus registros de clientes, faturas e/ou notas de crédito.
Resolução de Problemas
Revise os Resultados da Exportação
- Apenas faturas e notas de crédito ativas são exportadas para o Xero, faturas e notas de crédito inativas são ignoradas
- Exemplo de um registro criado no QuickBooks
- Erro de endereço de email inválido no Zedonk