Para criar ou editar Relatórios Personalizados, você precisará garantir que as configurações de permissões do usuário permitam isso.
Nos Relatórios, encontre e selecione o relatório que deseja alterar e clique em [Personalizar]
Os detalhes do relatório são exibidos e você pode fazer alterações conforme necessário
Dica: Isso não substituirá o relatório existente, mas criará um novo. Se você estiver editando um relatório personalizado existente, ele será substituído.
Nome do Relatório Personalizado: Digite o nome para seu Relatório Personalizado
Os relatórios serão classificados em ordem alfabética. Sugerimos que você comece com seu nome ou departamento para encontrá-lo facilmente na lista.
Zedonk mostra o relatório "pai" que define os campos possíveis que você poderá adicionar
Zedonk mostra a Chave de API (dataAPIName) para acessar o relatório via API
Dica: Para mais informações e para obter acesso à API, por favor, entre em contato com nossa Equipe de Sucesso do Cliente.
Se este relatório permitir, você pode ADICIONAR campos extras no menu suspenso
REMOVA um campo clicando na cruz vermelha
Dica: Se você remover um campo que possui um filtro predefinido, o filtro não se aplicará mais.
Remover o campo CS (temporada atual) do exemplo acima, faria o relatório ser executado em todas as temporadas, e você não poderia classificar/filtrar por este campo. Você pode querer manter o campo e apenas remover o filtro, se necessário.
Se você quiser agendar um relatório para uma temporada ESPECÍFICA (onde a seleção de Múltiplas Temporadas não está disponível) siga estas instruções:
Para que o recurso "Relatório Personalizado" e 'Relatório Agendado' funcione neste relatório, você precisa que CS esteja "Desmarcado" e a temporada especificada na categoria "Temporada" (escrita manualmente, mas correspondendo exatamente à forma como a temporada está escrita nas CONFIGURAÇÕES).
Altere os nomes dos cabeçalhos conforme necessário
Ajuste a largura das colunas
Adicione Prioridade de Ordenação - insira o número de prioridade (1,2,3..) e defina Ascendente ou Descendente
Dica: Neste exemplo, o relatório será automaticamente ordenado por "Categoria do Cliente", Descendente (Z a A), dentro da Categoria, por "País do Cliente", Ascendente (A a Z) dentro do País, por "Nome do Cliente", Ascendente (A a Z). Você pode deixar a Prioridade de Ordenação em branco se não for necessário.
Adicione Prioridade de Agrupamento - insira o número de prioridade (1,2,3..)
Dica: Neste exemplo, o relatório será automaticamente agrupado por "Categoria do Cliente" e dentro da categoria, por "País do Cliente"
Selecione uma regra de filtro no menu suspenso e, em seguida, defina o valor do filtro
Dica: Neste exemplo, o relatório mostrará apenas os pedidos criados em ou após 01/01/2015, não incluindo a categoria de cliente "Estoque".
Salvar + Fechar
Volte para sua lista de relatórios onde você pode EXIBIR ou EXPORTAR ou AGENDAR seu novo relatório personalizado
O relatório personalizado criado será exibido em Relatórios Personalizados
Clique em PERSONALIZAR para fazer quaisquer alterações, copiar ou excluir este relatório
Dica: Faça quaisquer alterações e "Salvar+Fechar" para alterar o relatório.
"Fechar" para sair sem salvar
"Excluir" para remover o relatório da lista
"Copiar" para criar uma cópia - então você pode mudar o nome e as configurações para um resultado diferente.