Вы можете отправлять документы своим клиентам напрямую из просмотра списка заказов или из трекера заказов....
Электронные письма будут отправляться с адреса [email protected], но при правильной настройке ваш клиент сможет ответить вам напрямую.
Убедитесь, что вы создали хотя бы один шаблон электронной почты в ваших настройках
Чтобы создать шаблоны электронной почты Общие настройки - Шаблоны электронной почты
После добавления шаблона вы можете отправлять документы напрямую из просмотра списка заказов на продажу
...или из трекера заказов
Нажмите на [Конверт], чтобы получить доступ к всплывающему окну отправки документов по электронной почте
Выберите шаблон
Заполните форму
1. Кому / Копия / Скрытая копия
Нажмите ДОБАВИТЬ, чтобы выбрать адрес электронной почты клиента для использования - они будут заполняться из всех адресов электронной почты, введенных в записи КЛИЕНТА.
Нажмите ДОБАВИТЬ МЕНЯ, чтобы добавить свой зарегистрированный адрес электронной почты пользователя.
или просто введите адреса электронной почты, разделенные запятой.
2. Ответить на
Вы указали это при создании шаблона в ваших настройках. Это адрес, на который будет отправлен ответ вашего клиента.
3. Включить как 'Копия'
Ваш адрес для ответа может быть включен как 'Копия', чтобы также получить исходное отправленное письмо.
4. Вложения
Нажмите ДОБАВИТЬ, чтобы выбрать вложения для отправки - см. ниже
5. Тема и Сообщение
Они будут заполняться текстом из ваших настроек шаблона электронной почты. Вы можете добавить/изменить их по мере необходимости.
ВЛОЖЕНИЯ
Нажмите ДОБАВИТЬ, чтобы получить всплывающее окно с доступными документами для вложения.
Вы увидите только те документы, которые вы создали для этого заказа на продажу.
Выберите типы документов, которые вы хотите прикрепить
вот пример для заказов на продажу
..и пример для счетов