Сначала создайте варианты статуса "На удержании" в Настройки клиента - Статус клиента на удержании.
Это определит, что ваши пользователи могут и не могут делать при обработке заказа для этого клиента.
Предупреждение: Пользователям необходимо предоставить системное разрешение для назначения статуса "На удержании" для клиента.
Откройте запись клиента > вкладка Общие сведения
Новые клиенты автоматически получают статус "На удержании" по умолчанию "Не на удержании".
Выберите статус "На удержании"
Совет: Список статусов "На удержании" извлекается из настроек вашей системы. Сначала просмотрите Настройки клиента - Статус клиента на удержании.
Нажмите [Сохранить]
Пример
В примере ниже, статус "СТАРЫЙ ДОЛГ - НЕТ ОДОБРЕННЫХ ЗАКАЗОВ / НЕТ ОТПРАВОК" позволяет создавать/редактировать заказы для клиента, но заказы не могут быть одобрены. Накладные и Пикинг-листы не могут быть созданы/отредактированы или отмечены как отправленные.
Опции "Добавить пикинг-лист" и "Добавить накладную" в трекере заказов неактивны.
Пикинг-листы и Накладные не могут быть созданы в разделе Распределение запасов.
Существующие Пикинг-листы и Накладные не могут быть изменены.
Накладные не могут быть отмечены как "Отправлено".
Совет: Статус "На удержании" виден в отчетах, например:
- 'Отчеты' > 'Системные отчеты' > 'Продажи' > 'Клиенты' > 'Полный клиент'
- 'Отчеты' > 'Системные отчеты' > 'Продажи' > 'Заказы' > 'Полный заказ'
Для получения более подробной информации, см.: Отчеты - Отчеты по продажам - Сводка типов и использования