Цифровой шоурум предлагает вашим оптовым покупателям простой способ просматривать ваши продукты и размещать заказы. Вы можете делегировать создание и доставку ваших Листов линеек и Выборок вашим торговым агентам, если у них созданы и назначены учетные записи пользователей. Используйте следующие рекомендации для создания учетных записей пользователей для ваших торговых агентов и ограничения их доступа.
Познакомьте вашего торгового агента с цифровым шоурумом
Если ваши торговые агенты еще не использовали цифровой шоурум, познакомьте их с платформой и обучите, чтобы они чувствовали себя комфортно, используя этот инструмент. Вы можете поделиться с ними следующими ресурсами:
- Zedonkopedia - Цифровой шоурум - Листы линеек и Выборки
- Вебинар:B2B Цифровой шоурум: Демонстрация
- Вебинар:B2B Цифровой шоурум: Руководство по настройке
Создайте пользователя для вашего торгового агента
Чтобы создать пользователя для вашего торгового агента, следуйте приведенному ниже руководству:
- Общие настройки - Управление пользователями - Добавить нового пользователя
Примечание: Если ваш лимит пользователей исчерпан, вам потребуется приобрести дополнительную лицензию для доступа вашего(их) торгового(их) агента(ов) к Zedonk. Свяжитесь с [email protected] для получения дополнительной информации.
Ограничьте права пользователя для вашего торгового агента
Как только вы создадите пользователя для вашего торгового агента, вы сможете ограничить его доступ.
Сначала создайте группы менеджеров по работе с клиентами:
Создавая и назначая группу менеджеров по работе с клиентами конкретным клиентам, вы можете управлять разрешениями торговых агентов, отслеживать продажи по группам и более точно рассчитывать комиссии.
Как администратор, вы можете сначала ограничить системные разрешения для всех областей, а затем включить только те области и функции, к которым вы хотите предоставить доступ вашему торговому агенту.
Ниже мы выделили некоторые из наиболее часто используемых ограничений системных разрешений для торговых агентов, которые вы можете применить к вашим торговым агентам.
Ограничьте доступ вашего торгового агента по группам менеджеров по работе с клиентами
Включите настройку Ограничить доступ по группе менеджеров по работе с клиентами, чтобы ограничить торгового агента:
- просмотром и управлением только своими собственными листами линеек/выборками цифрового шоурума,
- клиентами и заказами, связанными с их конкретной группой менеджеров по работе с клиентами.
Назначьте вашего торгового агента в группу менеджеров по работе с клиентами
Как только доступ будет ограничен по группе менеджеров по работе с клиентами, вы увидите новую вкладку под названием Группы менеджеров по работе с клиентами. Здесь вы можете отметить, к какой(им) группе(ам) принадлежит торговый агент.
Создание клиентов вашими торговыми агентами
Если вашим торговым агентам необходимо создавать клиентов в Zedonk, у вас есть два варианта:
- Попросите их заполнить шаблоны импорта данных, переслать их пользователю с доступом к области клиентов в Zedonk и импортировать их оптом. Изучите ссылки ниже, чтобы узнать, как скачать шаблоны импорта данных и как использовать их для массового импорта данных клиентов:
- Клиенты - Импорт данных - Общие сведения- Клиенты - Импорт данных - Адреса - Создайте клиента-заполнителя, чтобы ваш торговый агент мог создавать подтверждения заказов для клиента-заполнителя.
Затем вы можете обновить данные клиента и применить изменения, внесенные в запись клиента-заполнителя, к заказам, связанным с записью клиента-заполнителя.
Нажмите на все подтверждения заказов, созданные вашим(и) торговым(и) агентом(ами), и перемещайтесь между выбранными записями, чтобы обновить поля клиентов из меню действий.