Dôležité: Xero Connector (API) je voliteľný platený doplnok.
Pre ďalšie informácie kontaktujte [email protected]
Tento článok vás prevedie, ako pripojiť Zedonk k Xero a ako vykonať vašu prvú synchronizáciu.
Pripojiť sa k Xero
Prihlásiť sa do Xero
Zadajte svoje používateľské meno/emailovú adresu a heslo pre Xero, potom kliknite na [Prihlásiť sa]
Kliknite na [Povoliť prístup]
Tip: Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia s Xero API, budete sa musieť prihlásiť po každej synchronizácii, ktorú vykonáte na konektore.
Kliknite na [Testovať pripojenie] pre otestovanie pripojenia medzi Zedonk a Xero
'Výsledky testu pripojenia' ukážu, či bol test úspešný:
Ak ste používali Xero pred vašou prvou synchronizáciou zo Zedonk
Dôležité: Je veľmi dôležité poznamenať, že Názvy zákazníkov v Zedonk a Xero sa musia presne zhodovať.
Rovnako tak aj Kódy účtov v Zedonk a Kódy zákazníkov v Xero sa musia presne zhodovať.
- Ručne skontrolujte Názvy zákazníkov a Kódy účtov v Zedonk s ich zodpovedajúcimi Kódmi účtov v Xero, aby ste zabezpečili zhodu.
- Povoľte úlohu 'Skontrolovať existujúcich zákazníkov' len pre prvú synchronizáciu, potom kliknite na [Synchronizovať]
Týmto sa vytvorí prepojenie medzi zodpovedajúcimi záznamami.
Teraz môžu byť exportovaní noví Zákazníci v Zedonk, ktorí neexistujú v Xero.
Vykonajte úlohu 'Exportovať zákazníkov' len, potom kliknite na [Synchronizovať]
Akýkoľvek zákazník v Zedonk s názvami/kódmi účtov, ktoré neexistujú v Xero, bude vytvorený ako nový záznam zákazníka v Xero.
- Vykonajte manuálnu kontrolu Názvov zákazníkov a Kódov účtov (Zedonk) s Kódmi účtov (Xero) na zhodu
- Vykonajte úlohu Skontrolovať existujúcich zákazníkov len pre prvú synchronizáciu:
Ak ste nepoužívali Xero pred vašou prvou synchronizáciou zo Zedonk
Dôležité: Je veľmi dôležité poznamenať, že Názvy zákazníkov v Zedonk a Xero sa musia presne zhodovať.
Rovnako tak aj Kódy účtov v Zedonk a Kódy zákazníkov v Xero sa musia presne zhodovať.
Vaša prvá synchronizácia by mala obsahovať úlohy 'Exportovať zákazníkov' aj 'Skontrolovať existujúcich zákazníkov'.
Prosím, postupujte podľa pokynov nižšie:
Xero Connector: Kontrola a riešenie chýb exportu zákazníkov
Tip: Ak synchronizujete faktúry po prvýkrát, môžete si všimnúť nasledujúcu chybu:
- (Správa) Spracovanie faktúr (s generickými produktmi)...
- (Chyba) Zadaný kľúč nebol prítomný v slovníku.
Ignorujte správu o chybe, kliknite na [Pripojiť sa k Xero] a potom kliknite na [Synchronizovať] znova a chyba by sa už nemala objaviť.
Po exporte môžete skontrolovať akékoľvek chyby v oblasti Výsledky exportu. Ak záznam zákazníka nie je vytvorený v Xero, často je to kvôli nesprávnemu formátu emailovej adresy. Prečítajte si Výsledky exportu, aby ste našli akékoľvek výnimky, potom upravte detaily zákazníka v Zedonk pred spustením ďalšej synchronizácie. Ak si nie ste istí ohľadom akejkoľvek chyby, môžete skopírovať celé výsledky exportu a poslať ich na našu helpdesk.
Pre novo exportované záznamy zákazníkov zo Zedonk, Xero automaticky priradí jedinečný prefix k existujúcim alebo prázdnym kódom účtov, aby sa predišlo duplicite. Napríklad, kód môže vyzerať ako Z_000000_XXXXXX. Aby ste zabezpečili zhodu vašich systémov, musíte tento nový, jedinečný kód skopírovať z Xero späť do poľa kódu účtu zákazníka v Zedonk. Toto je kľúčový krok na zabezpečenie správneho exportu budúcich faktúr a dobropisov.
Teraz vidíte, ako to funguje, môžete exportovať svoje dokumenty podľa potreby.
- Exportovať zákazníkov a Skontrolovať existujúcich zákazníkov - Vyberte túto možnosť na export, vytvorenie a/alebo kontrolu záznamov zákazníkov Zedonk oproti Xero. Je nevyhnutné, aby zákazník už existoval v Xero na prijímanie dokumentov, a názov zákazníka v Zedonk je kontrolujúcim pre synchronizáciu.
- Exportovať faktúry, Prvá faktúra a Posledná faktúra - Zaškrtnite tieto možnosti na vytvorenie faktúr v Xero. Môžete filtrovať podľa špecifického rozsahu čísel, ktoré by mali zodpovedať číslam vašich faktúr z Zedonk. Alternatívne môžete zadať rozsah ako 00000 - 99990 na export len na základe dátumu úpravy. Poznámka: Počet '9' musí zodpovedať počtu číslic vo vašich dokumentoch (napr. ak je vaša faktúra 2019001, zadali by ste 9999999).
- Exportovať dobropisy, Prvý dobropis a Posledný dobropis - Zaškrtnite tieto možnosti na vytvorenie dobropisov v Xero. Môžete filtrovať podľa špecifického rozsahu čísel, ktoré by mali zodpovedať číslam vašich dobropisov z Zedonk. Alternatívne môžete zadať rozsah ako 00000 - 99990 na export len na základe dátumu úpravy. Poznámka: Počet '9' musí zodpovedať počtu číslic vo vašich dokumentoch (napr. ak je vaša faktúra 2019001, zadali by ste 9999999).
- Odomknuté dokumenty a Zamknuté dokumenty - Vyberte, či chcete exportovať buď odomknuté alebo zamknuté dokumenty, alebo oboje. Dokumenty môžete zamknúť v Zedonk, aby ste zabránili používateľom robiť ďalšie úpravy.
- Upravené dňa alebo po - Pridajte dátumový filter na export len dokumentov, ktoré boli vytvorené alebo upravené dňa alebo po určitom dátume. Toto je užitočný nástroj na zosúladenie s dátumami podania daňového priznania alebo koncoročnými podaniami, pretože môže zodpovedať dátumom uzamknutia vo vašom účte Xero.
- Uložiť - Aby ste sa vyhli opakovaniu vašich výberov a aby bol viditeľný posledný dátum, ktorý ste vybrali, nezabudnite uložiť nastavenia exportu.
Kliknite na [Synchronizovať]
Príklad
V tomto príklade sú Nastavenia exportu nastavené na synchronizáciu zamknutých a odomknutých faktúr, vytvorených alebo upravených po 1. októbri 2016.
Skontrolujte výsledky, ktoré ukážu úspešné záznamy.
Ak narazíte na akékoľvek chybové správy, prečítajte si tento článok.
Neaktívne záznamy nebudú exportované:
V Xero teraz máte faktúru
- Kód položky - Generický názov produktu, ktorý ste zadali v Nastaveniach konfigurácie Xero konektora
- Popis - Zhrnutie počtu produktov na faktúre/dobropise
- Účet - Nominálny názov účtu, ktorý ste zadali v Nastaveniach konfigurácie Xero konektora
- Sadzba dane - potvrdzuje sadzbu dane podľa faktúry
- Možnosť sledovania 1 - Možnosť sledovania 1 je definovaná v Nastaveniach konfigurácie Xero konektora
- Možnosť sledovania 2 - Možnosť sledovania 2 je definovaná v Nastaveniach konfigurácie Xero konektora
- PDF - PDF faktúry/dobropisu nahrané zo Zedonk
- Dátum splatnosti - Toto pole sa vyplní, ak ste zadali 'dátum splatnosti platby' na faktúre v Zedonk