Zedonks Sage Connector kan exportera en fil med alla fakturor och kreditnotor som genererats i Zedonk. Det tillkommer ingen extra kostnad för denna anslutning, den ingår som en del av din prenumeration.
Viktigt: Denna artikel är ENDAST för kunder som använder Sage 200 bokföringsprogram. Denna export innehåller specifik bokföringsformatering och kontokoder som krävs för Sage.
Om du bara vill exportera fakturor till en allmän CSV/Excel-fil: > Använd istället Rapportmodulen. Gå till 'Rapporter' > 'Systemrapporter' > 'Försäljning' > 'Order Tracker' > 'Fullständig Faktura/Kredit'
Åtkomst till CONNECTORS - SAGE (CSV-export) måste godkännas för din användare av din användaradministratör
Från HEMSIDAN, klicka på CONNECTORS
Från Connectors-sidan, välj 'Sage Connector'-ikonen:
Inställningar:
1 - Välj dina datakriterier
2 - Ange NOMINAL REF för dina fakturor och kreditnotor (denna information kan hittas i Sage)
3 - Definiera dina Skattekoder för MOMS, NOLLRÄNTA MOMS EU och NOLLRÄNTA (icke-EU) (denna information kan hittas i Sage)
[SPARA] och [EXPORTERA]
[SPARA] dina exportinställningar till nästa gång och klicka på [EXPORTERA]
Exporten kommer att omfatta alla fakturor och kreditnotor som genererats inom datumintervallet över alla säsonger
Se nedan för kolumnvärden
A = Försäljningsfaktura (SI) eller Försäljningskreditnota (SC).
B = Kundkontonummer från kundpost - Det AC NUM som anges i Zedonk ska MATCHA AC NUM i Sage: Ange kundens allmänna uppgifter
C = Dina kontokoder
D = Kundkategori som är avdelningskod i Sage: Kundinställningar - Kundkategorier
E = Faktura/Kredit Dokumentdatum.
F = Faktura/Kredit Dokumentnummer.
G = Kundnamn som skapats i kundpost - Det KUNDNAMN som anges i Zedonk ska MATCHA KUNDNAMN i Sage: Ange kundens namn
(Frakt-/leveranskostnader måste listas på en separat rad, så värdet 'Leverans' kommer att visas inom denna kolumn för dessa värden)
H = Faktura/Kredit Nettovärde (uttryckt i fakturans valuta)
I = Skattekod (standard Sage-koder)
J = MOMS-element om tillämpligt
K = Växelkurs
L = SO-nummer
M = Användare som skapade fakturan
N = Säsong