QuickBooks Connector
สำคัญ: QuickBooks Connector (API) เป็นโมดูลเสริม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected]
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ QuickBooks Connector กรุณาทำตามขั้นตอนที่ระบุในบทความนี้เพื่อให้การตั้งค่าเป็นไปอย่างราบรื่น
การตั้งค่าสกุลเงินหลายสกุลใน QuickBooks
หากคุณจัดการสกุลเงินหลายสกุล คุณต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันหลายสกุลเงินใน QuickBooks ก่อนที่จะเพิ่มสกุลเงินใหม่ใดๆ ในบัญชี QuickBooks ของคุณ
เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้:
- ใน QuickBooks ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'บัญชีและการตั้งค่า' > 'ขั้นสูง'.
- ไปที่ 'สกุลเงิน' > 'หลายสกุลเงิน' > 'จัดการสกุลเงิน'.
เมื่อเปิดใช้งานหลายสกุลเงินแล้ว คุณสามารถเพิ่มสกุลเงินเพิ่มเติมตามที่ต้องการโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'รายการ' > 'สกุลเงิน'.
- เลือก 'เพิ่มสกุลเงิน'
การเปิดใช้งานส่วนลดใน QuickBooks
ฟีเจอร์ 'ส่วนลด' ต้องเปิดใช้งานใน QuickBooks ก่อนใช้งาน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
- ไปที่ 'การตั้งค่า' > 'การตั้งค่าบริษัท' > 'การขาย'.
- เลือกส่วน 'เนื้อหาแบบฟอร์มการขาย'.
- คลิกที่ ไอคอนแก้ไข/ดินสอ.
- เปิดใช้งานสวิตช์ 'ส่วนลด' เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้.
การตั้งค่าภาษีใน QuickBooks
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่บริษัทและประเทศฐานของคุณถูกตั้งค่าอย่างถูกต้องในบัญชี QuickBooks ของคุณ
ตั้งค่าภาษีการขายและอัตรา:
- ไปที่ส่วน 'ภาษี'.
- เลือก 'ตั้งค่า VAT' หรือ 'ตั้งค่าภาษีขายอัตโนมัติ' ตามที่เหมาะสม.
เมื่อการตั้งค่าเสร็จสิ้น หรือหากเปิดใช้งานแล้ว:
- กลับไปที่ส่วน 'ภาษี'.
- เลือก 'แก้ไข VAT' > 'แก้ไขอัตรา'.
- เปิดใช้งานตัวเลือกที่เกี่ยวข้องด้านล่างเพื่อสรุปการตั้งค่า.
ไปที่ Zedonk > Connectors > QuickBooks Connector
คลิก [Connect to QuickBooks]
เข้าสู่ระบบ QuickBooks
เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน QuickBooks ของคุณเพื่ออนุญาตให้ Zedonk นำเข้าข้อมูล
หมายเหตุ: หากคุณเพิ่งเข้าสู่ระบบ QuickBooks ในแท็บเบราว์เซอร์อื่น คุณอาจไม่ถูกถามให้เข้าสู่ระบบอีกครั้ง
คลิก [Connect]
ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นจากบัญชี QuickBooks ของคุณลงในฟิลด์การตั้งค่าคอนฟิก
ป้อน ชื่อผลิตภัณฑ์ทั่วไป, ชื่อขนส่งทั่วไป (ค่าขนส่ง), และ ชื่อส่วนลดทั่วไป โดยใช้รหัสระบุที่เกี่ยวข้องจาก QuickBooks โปรดทราบว่า ชื่อใบแจ้งหนี้เงินฝากทั่วไป ใช้ได้เฉพาะกับลูกค้าชาวอิตาลีของเราเท่านั้น ที่จำเป็นต้องออกใบแจ้งหนี้สำหรับเงินฝาก
หลังจากการนำเข้าเริ่มต้น คุณจะกำหนดชื่อเหล่านี้ให้กับรหัสระบุที่เกี่ยวข้องภายใน QuickBooks โปรดดูบทเรียนถัดไปสำหรับคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการนี้
คุณจะต้องกรอกฟิลด์ ภาษี ด้วย รายการที่จำเป็นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าระบบของคุณถูกตั้งค่าสำหรับกฎระเบียบภาษีของสหราชอาณาจักร/สหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา
นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ระบบสหรัฐอาจมีลักษณะดังนี้:
- ชื่อรหัสภาษี - ภาษีที่ใช้: TAX
- ชื่อรหัสภาษี - ไม่มีภาษี (EU): NON
- ชื่อรหัสภาษี - ไม่มีภาษี (ไม่ใช่ EU): NON
หากคุณเลือกตัวเลือกการอัปโหลด PDF ใบแจ้งหนี้ Zedonk จะถูกแนบโดยตรงกับรายการที่เกี่ยวข้องใน QuickBooks ดังที่แสดงด้านล่าง
ทดสอบการเชื่อมต่อและบันทึกการตั้งค่า
- หลังจากเชื่อมต่อกับ QuickBooks แล้ว ให้คลิก [Test Connection] เพื่อทำการทดสอบ
- ผลลัพธ์จะแสดงในพื้นที่ผลลัพธ์การทดสอบการเชื่อมต่อ
- เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ให้คลิก 'บันทึกการตั้งค่า'
คุณจะถูกนำไปที่หน้าการซิงค์