QuickBooks Connector
สำคัญ: QuickBooks Connector (API) เป็นโมดูลเสริม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected]
ตั้งค่าการซิงค์ของคุณ
ก่อนที่คุณจะเริ่มการซิงค์ กรุณาเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจากรายการด้านล่างและคลิก 'บันทึกการตั้งค่า'.
- ส่งออกข้อมูลลูกค้า: ติ๊กช่องนี้เพื่อส่งออก สร้าง และ/หรือเช็คข้อมูลลูกค้ากับ QuickBooks จำไว้ว่าลูกค้าต้องมีอยู่ใน QuickBooks เพื่อรับเอกสาร ชื่อลูกค้าจะถูกกำหนดใน Zedonk ภายในโมดูลลูกค้า
- ส่งออกใบแจ้งหนี้: ติ๊กเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ใน QuickBooks คุณสามารถกรองตามหมายเลขที่ควรตรงกับหมายเลขใบแจ้งหนี้ของ Zedonk หรือคุณสามารถใส่ 00000 - 99999 ถ้าคุณใช้เฉพาะวันที่ที่แก้ไข กรุณาทราบ: จำนวน '9' ต้องตรงกับจำนวนหลักในใบแจ้งหนี้ของคุณ (เช่น สำหรับใบแจ้งหนี้ 2019001 คุณจะใส่ 9999999)
- ส่งออกใบลดหนี้: ติ๊กเพื่อสร้างใบลดหนี้ใน QuickBooks คล้ายกับใบแจ้งหนี้ คุณสามารถกรองตามหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขใบลดหนี้หรือใช้ตัวกรองวันที่เท่านั้น กรุณาทราบ: จำนวน '9' ต้องตรงกับจำนวนหลักในใบลดหนี้ของคุณ
- สถานะการล็อกเอกสาร: เลือกว่าจะส่งออกเฉพาะเอกสารที่ไม่ล็อก เอกสารที่ล็อก หรือทั้งสองอย่าง เอกสารสามารถถูกล็อกใน Zedonk เพื่อจำกัดไม่ให้ผู้ใช้แก้ไข ต้องเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือกเพื่อส่งออกเอกสารของคุณ
- ตัวกรองวันที่: เพิ่มตัวกรองวันที่เพิ่มเติมเพื่อส่งออกเฉพาะเอกสารที่สร้างหรือแก้ไขในหรือหลังวันที่ที่ระบุ นี่มีประโยชน์สำหรับการจัดให้ตรงกับวันที่ส่งภาษีการขายหรือการส่งสิ้นปี และสามารถจับคู่กับวันที่ปิดใน QuickBooks ของคุณ
- เลือกฤดูกาล: เลือกที่จะส่งออกใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้จาก 'ทั้งหมด' หรือจากฤดูกาลเฉพาะในระบบของคุณ
- ผังบัญชี: กรอกฟิลด์ 'รายได้จากการขายสินค้า' และ 'ส่วนลดที่ให้' ด้วยชื่อผังบัญชีจาก QuickBooks ถ้าฟิลด์เหล่านี้ถูกปล่อยว่างไว้ บัญชี 'รายได้จากการขายสินค้า' แรกในบัญชี QuickBooks ของคุณจะถูกใช้โดยค่าเริ่มต้น
- คลิก [บันทึก]
หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกทั้งหมดข้างต้น คุณสามารถเลือกสิ่งที่ต้องการส่งออกโดยใช้ช่องติ๊กและ/หรือตัวกรองวันที่ที่แก้ไข
เคล็ดลับ: อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณรันการซิงค์ครั้งแรกสำหรับใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้ กรุณาเพิกเฉยและรันการซิงค์อีกครั้งและควรทำงานได้ถูกต้อง
เริ่มการซิงค์
เมื่อการตั้งค่าการส่งออกทั้งหมดถูกกำหนดแล้ว ให้ดำเนินการส่งออกข้อมูลจาก Zedonk ไปยัง QuickBooks โดยคลิกที่ปุ่ม [ซิงโครไนซ์]
หลังจากไม่กี่นาที ผลลัพธ์การส่งออก จะแสดงทางด้านขวา กรุณาตรวจสอบเพื่อหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
วิธีการแมปที่อยู่ลูกค้าจาก Zedonk ไปยัง QuickBooks
- Zedonk: ที่อยู่บัญชี > Quickbooks: ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน
- Zedonk: ที่อยู่จัดส่ง > Quickbooks: ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
หากมี 'ที่อยู่ร้านค้า' หลายแห่งในบันทึกของลูกค้าใน Zedonk:
- Zedonk: ร้านค้า 1 > Quickbooks: ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
- Zedonk: ร้านค้า 2 > Quickbooks: ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน
หลังการซิงค์ครั้งแรก: การตรวจสอบกลุ่มบัญชี
หลังการซิงค์ครั้งแรก: การตรวจสอบกลุ่มบัญชี
กระบวนการนี้จำเป็นต้องทำหลังจากการซิงค์ครั้งแรกของคุณไปยัง QuickBooks เท่านั้น
- จากหน้าหลักของ QuickBooks คลิก 'การขาย & ค่าใช้จ่าย' > 'สินค้าและบริการ'.
จากนั้นคุณจะเห็นตัวเลือกต่อไปนี้ที่คุณตั้งค่าไว้:
- ส่วนลด Zedonk
- ค่าขนส่ง Zedonk
- ผลิตภัณฑ์ Zedonk
- คลิก 'แก้ไข' ในแต่ละรายการเหล่านี้เพื่อยืนยันรายละเอียดของพวกเขา
จากรายการแบบเลื่อนลงภายใต้ 'บัญชีรายได้' เลือกกลุ่มบัญชีที่เกี่ยวข้องและจากนั้นคลิก 'บันทึกและปิด' ทำซ้ำกระบวนการนี้สำหรับรายการ 'ค่าขนส่ง Zedonk' และ 'ส่วนลด Zedonk'
หลังจากการซิงค์ครั้งแรกของคุณเสร็จสิ้น คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลลูกค้า ใบแจ้งหนี้ และ/หรือใบลดหนี้ของคุณ
การแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบผลลัพธ์การส่งออก
- เฉพาะใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ใช้งานอยู่เท่านั้นที่ถูกส่งออกไปยัง Xero ใบแจ้งหนี้และใบลดหนี้ที่ไม่ใช้งานจะถูกละเลย
- ตัวอย่างของบันทึกที่สร้างใน Quickbooks
- ข้อผิดพลาดสำหรับที่อยู่อีเมลที่ไม่ถูกต้องใน Zedonk