Pangkalahatang Mga Setting - Mga Dokumento

Maaari mong i-customize ang mga default na setting ng dokumento at PDF at iangkop ang malawak na hanay ng mga dokumento upang umangkop sa iyong mga pangangailangan.

Kabilang dito ang mahahalagang papeles tulad ng Mga Kumpirmasyon ng Sales Order, Proforma Invoices, Invoices, Pick Ticket Delivery Notes, Return Authorisations, Credit Notes, Materials Purchase Orders, at Production Orders (Dockets), na tinitiyak na lahat ng iyong mga komunikasyon ay propesyonal at pare-pareho.

#Kumpirmasyon ng Sales Order

1. Baguhin ang Season ng Order - Magbigay ng pahintulot na ilipat ang isang Sales Order mula sa isang season patungo sa isa pa.
2. SO Number - Ito ang numero na itatalaga sa iyong susunod na dokumento ng ganitong uri, na tinitiyak ang sunud-sunod na pag-numerong.
3. Baguhin ang Numero ng Dokumento - Upang i-update ang iyong numero ng dokumento, piliin ang Baguhin. *Mag-trigger ito ng isang validation check upang matiyak na ang bagong "Susunod" na numero ay hindi pa nagamit.
4. Itakda ang Provisional at Kumpirmasyon ng PDF ng Sales Order - I-configure ang mga setting ng PDF para sa parehong provisional sales orders at final sales order confirmations.
5. Pamagat - Ipasok ang nais na pamagat para sa iyong PDF na dokumento, na lalabas sa itaas.
6. Paa - Ipasok ang teksto na nais mong lumabas sa ibaba ng iyong PDF na dokumento.
7. Piliin ang Layout ng PDF - Pumili ng layout ng PDF.
8. I-customize ang Impormasyon sa mga PDF - Lagyan ng tsek ang mga kahon sa tabi ng impormasyong nais mong punan at ipakita sa iyong mga PDF.
9. Mga Tuntunin at Kundisyon - Ang iyong Mga Tuntunin at Kundisyon ay maaaring awtomatikong isama sa PDF kapag nag-export o nag-email ka ng dokumento nang direkta mula sa Zedonk.
10. Impormasyon sa Pakikipag-ugnay ng Sales Order - Ang impormasyong ito ay ipapakita sa PDF para sa partikular na uri ng dokumento, na tinitiyak na ang iyong mga kliyente ay may tamang detalye sa pakikipag-ugnay.
    

Mahalaga: Ang mga PDF na hindi nasa format na PDF/A ay maaaring magdulot ng mga isyu kapag nag-e-export ng mga dokumento ng sales order.

Upang mapatunayan na ang iyong PDF ay wasto, i-click ang icon na i at sundin ang link, o gamitin ang direktang link dito.

Tandaan: Kung pipiliin mo ang Isama ang Mga Tuntunin na checkbox sa mga setting ng dokumento para sa anumang Sales Order sub-documents (tulad ng Proforma, Pick Ticket/Delivery Note, Invoice, Return Authorisation, o Credit Note), ang nakalakip na Mga Tuntunin ay ang Mga Tuntunin at Kundisyon PDF na na-upload sa mga setting ng dokumento ng Kumpirmasyon ng Sales Order.

#Proforma

1. PF Number Next - Ito ang numero na itatalaga sa iyong susunod na Proforma Invoice.
2. Baguhin ang Numero ng Dokumento - Upang i-update ang iyong numero ng dokumento, piliin ang Baguhin. *Mag-trigger ito ng isang validation check upang matiyak na ang bagong "Susunod" na numero ay hindi pa nagamit.
3. (PF) Pahayag - Magdagdag ng hanggang 10 Export Declarations dito. Ang mga ito ay maaaring piliin para sa mga indibidwal na kustomer (sa loob ng kanilang General Details) o direkta sa Proforma mismo.
4. Itakda ang Mga Setting ng PDF ng Proforma - I-configure ang mga setting ng PDF partikular para sa iyong mga Proforma Invoices.
5. Paa - Ipasok ang teksto na nais mong lumabas sa ibaba ng iyong Proforma PDF.
6. Piliin ang Layout ng PDF - Pumili ng isang layout ng PDF
7. I-customize ang Impormasyon sa mga PDF - Lagyan ng tsek ang mga kahon upang piliin kung aling impormasyon ang nais mong lumabas sa iyong mga Proforma PDFs.
8. Impormasyon sa Pakikipag-ugnay ng Proforma - Ang impormasyong ito sa pakikipag-ugnay ay ipapakita sa Proforma PDF.
9. Kopyahin ang Impormasyon sa Pakikipag-ugnay mula sa Kumpirmasyon ng Sales Order - Madali mong makopya ang impormasyon sa pakikipag-ugnay mula sa iyong mga setting ng Kumpirmasyon ng Sales Order.

#Pick Ticket / Delivery Note

1. PT/DN Number Next - Ito ang numero na itatalaga sa iyong susunod na Pick Ticket o Delivery Note.
2. Baguhin ang Numero ng Dokumento - Upang i-update ang iyong numero ng dokumento, piliin ang Baguhin. *Mag-trigger ito ng isang validation check upang matiyak na ang bagong "Susunod" na numero ay hindi pa nagamit.
3. Itakda ang Mga Setting ng PDF ng Pick Tickets & Delivery Note - I-configure ang mga setting ng PDF partikular para sa parehong iyong Pick Tickets at Delivery Notes.
4. Pamagat - Ipasok ang pamagat na nais mong lumabas sa itaas ng iyong PDF na dokumento.
5. Paa - Ipasok ang teksto na nais mong lumabas sa ibaba ng iyong Pick Ticket o Delivery Note PDF.
6. Piliin ang Layout ng PDF - Pumili ng isang layout ng PDF
7. I-customize ang Impormasyon sa mga PDF - Lagyan lamang ng tsek ang mga kahon upang piliin kung aling impormasyon ang nais mong punan at ipakita sa iyong mga PDF.
8. Impormasyon sa Pakikipag-ugnay ng Pick Ticket/Delivery Note - Ang impormasyong ito sa pakikipag-ugnay ay ipapakita sa PDF para sa parehong iyong Pick Tickets at Delivery Notes.
9. Kopyahin ang Impormasyon sa Pakikipag-ugnay mula sa Kumpirmasyon ng Sales Order - Madali mong makopya ang mga detalye sa pakikipag-ugnay na iyong naitakda na para sa iyong mga Kumpirmasyon ng Sales Order.

#Invoice

1. IN Number Next - Ito ang numero na itatalaga sa iyong susunod na Invoice.
2. Baguhin ang Numero ng Dokumento - Upang i-update ang iyong numero ng dokumento, piliin ang Baguhin. *Mag-trigger ito ng isang validation check upang matiyak na ang bagong "Susunod" na numero ay hindi pa nagamit.
3. Mga Pahayag ng Pag-export ng Invoice - Maaari kang magdagdag ng hanggang 10 Export Declarations dito. Ang mga ito ay maaaring piliin para sa mga indibidwal na kustomer (sa loob ng kanilang General Details) o direkta sa Invoice mismo.
4. Itakda ang Mga Setting ng PDF ng Domestic Invoice, Export & Duty Invoice - I-configure ang mga setting ng PDF partikular para sa iyong Domestic, Export, at Duty Invoices.
5. Pamagat - Ipasok ang pamagat na nais mong lumabas sa itaas ng iyong Invoice PDF.
6. Paa - Ipasok ang teksto na nais mong lumabas sa ibaba ng iyong Invoice PDF.
7. Piliin ang Layout ng PDF - Pumili ng isang layout ng PDF
8. I-customize ang Impormasyon sa mga PDF - Lagyan lamang ng tsek ang mga kahon upang piliin kung aling impormasyon ang nais mong punan at ipakita sa iyong mga PDF.
9. Lagda - Ang isang digital na lagda ay maaaring awtomatikong idagdag sa PDF ng dokumentong ito kapag nag-export o nag-email ka nito nang direkta mula sa Zedonk.
10. Impormasyon sa Pakikipag-ugnay ng Invoice - Ang impormasyong ito sa pakikipag-ugnay ay ipapakita sa Invoice PDF.
11. Kopyahin ang Impormasyon sa Pakikipag-ugnay mula sa Kumpirmasyon ng Sales Order - Madali mong makopya ang mga detalye sa pakikipag-ugnay na iyong naitakda na para sa iyong mga Kumpirmasyon ng Sales Order.

#Return Authorisation

1. RA Number Next - Ito ang numero na itatalaga sa iyong susunod na Return Authorisation.
2. Baguhin ang Numero ng Dokumento - Upang i-update ang iyong numero ng dokumento, piliin ang Baguhin. *Mag-trigger ito ng isang validation check upang matiyak na ang bagong "Susunod" na numero ay hindi pa nagamit.
3. "Ship To" Mga Address - Ito ang mga address para sa mga returns na ipapakita sa Return Authorisation para sa iyong mga kustomer. Maaari kang magdagdag ng hanggang 5 iba't ibang "Ship To" na mga address, na lalabas bilang isang dropdown list para sa madaling pagpili kapag gumagawa ng isang RA.
4. Itakda ang Mga Setting ng PDF ng Return Authorisation - I-configure ang mga setting ng PDF partikular para sa iyong Return Authorisations.
5. Pamagat - Ipasok ang pamagat na nais mong lumabas sa itaas ng iyong RA PDF.
6. Paa - Ipasok ang teksto na nais mong lumabas sa ibaba ng iyong RA PDF.
7. Piliin ang Layout ng PDF - Pumili ng isang layout ng PDF
8. I-customize ang Impormasyon sa mga PDF - Lagyan lamang ng tsek ang mga kahon upang piliin kung aling impormasyon ang nais mong punan at ipakita sa iyong mga RA PDFs.
9. Impormasyon sa Pakikipag-ugnay ng Return Authorisation - Ang impormasyong ito sa pakikipag-ugnay ay ipapakita sa RA PDF.
10. Kopyahin ang Impormasyon sa Pakikipag-ugnay mula sa Kumpirmasyon ng Sales Order - Madali mong makopya ang mga detalye sa pakikipag-ugnay na iyong naitakda na para sa iyong mga Kumpirmasyon ng Sales Order.

#Credit Note

1. CN Number Next - Ito ang numero na itatalaga sa iyong susunod na Credit Note.
2. Baguhin ang Numero ng Dokumento - Upang i-update ang iyong numero ng dokumento, piliin ang Baguhin. *Mag-trigger ito ng isang validation check upang matiyak na ang bagong "Susunod" na numero ay hindi pa nagamit.
3. Itakda ang Mga Setting ng PDF ng Credit Note - I-configure ang mga setting ng PDF partikular para sa iyong mga Credit Notes.
4. Pamagat - Ipasok ang pamagat na nais mong lumabas sa itaas ng iyong Credit Note PDF.
5. Paa - Ipasok ang teksto na nais mong lumabas sa ibaba ng iyong Credit Note PDF.
6. Piliin ang Layout ng PDF - Pumili ng isang layout ng PDF
7. I-customize ang Impormasyon sa mga PDF - Lagyan lamang ng tsek ang mga kahon upang piliin kung aling impormasyon ang nais mong punan at ipakita sa iyong mga Credit Note PDFs.
8. Impormasyon sa Pakikipag-ugnay ng Credit Note - Ang impormasyong ito sa pakikipag-ugnay ay ipapakita sa Credit Note PDF.
9. Kopyahin ang Impormasyon sa Pakikipag-ugnay mula sa Kumpirmasyon ng Sales Order - Madali mong makopya ang mga detalye sa pakikipag-ugnay na iyong naitakda na para sa iyong mga Kumpirmasyon ng Sales Order.

#Mga Order ng Pagbili ng Materyales

1. PO Number Next - Ito ang numero na itatalaga sa iyong susunod na Purchase Order.
2. Baguhin ang Numero ng Dokumento - Upang i-update ang iyong numero ng dokumento, piliin ang Baguhin. *Mag-trigger ito ng isang validation check upang matiyak na ang bagong "Susunod" na numero ay hindi pa nagamit.
3. PO 'Ship To' Address - Ito ang address para sa paghahatid na ipapakita sa iyong Material Purchase Orders. Maaari kang magdagdag ng hanggang 5 iba't ibang 'Ship To' na mga address, na lalabas bilang isang dropdown list para sa madaling pagpili kapag gumagawa ng isang PO.
4. Mga Tuntunin at Kundisyon - Ang iyong Mga Tuntunin at Kundisyon ay maaaring awtomatikong isama sa PDF kapag nag-export o nag-email ka ng dokumento nang direkta mula sa Zedonk.

#Mga Produkto ng Order ng Produksyon

1. Docket Number Next - Ito ang numero na itatalaga sa iyong susunod na Production Order (Docket).
2. Baguhin ang Numero ng Dokumento - Upang i-update ang iyong numero ng dokumento, piliin ang Baguhin. *Mag-trigger ito ng isang validation check upang matiyak na ang bagong "Susunod" na numero ay hindi pa nagamit.
3. Docket 'Ship To' Address - Ito ang address para sa paghahatid na ipapakita sa iyong Production Order. Maaari kang magdagdag ng hanggang 5 iba't ibang 'Ship To' na mga address, na lalabas bilang isang dropdown list para sa madaling pagpili kapag gumagawa ng isang Production Order.
4. Mga Tuntunin at Kundisyon - Ang iyong Mga Tuntunin at Kundisyon ay maaaring awtomatikong isama sa PDF kapag nag-export o nag-email ka ng dokumento nang direkta mula sa Zedonk.

#Baguhin ang Numero ng Dokumento

Babala: Kapag binabago ang isang dokumento, ang Susunod na magagamit na numero ay maaaring magbago kung ang mga bagong dokumento ay nalikha, lalo na kapag maraming mga gumagamit ang nagtatrabaho sa sistema sa parehong oras. Sa ganitong kaso, ang sumusunod na mensahe ng babala ay lilitaw:

May mga bagong dokumento na nalikha lamang. Ang pinakabagong numero ng dokumento ay ipinapakita.