Спочатку створіть параметри "Статус на утриманні" у Налаштування клієнта - Статус клієнта на утриманні.
Це визначить, що ваші користувачі можуть і не можуть робити при обробці замовлення для цього клієнта.
Попередження: Користувачам потрібно надати дозвіл системи, щоб призначити "Статус на утриманні" для клієнта.
Відкрийте запис клієнта > вкладка Загальні деталі
Нові клієнти автоматично отримують стандартний "Статус на утриманні" "Не на утриманні".
Виберіть "Статус на утриманні"
Порада: Список "Статус на утриманні" отримується з налаштувань вашої системи. Спочатку перегляньте Налаштування клієнта - Статус клієнта на утриманні.
Натисніть [Зберегти]
Приклад
У прикладі нижче, статус утримання "СТАРИЙ БОРГ - НЕ ЗАТВЕРДЖЕНІ ЗАМОВЛЕННЯ / НЕ ВІДПРАВЛЕННЯ" дозволяє створювати/редагувати замовлення для клієнта, але замовлення не можуть бути затверджені. Накладні та квитанції не можуть бути створені/відредаговані, а також позначені як відправлені.
Опції "Додати квитанцію" та "Додати накладну" у Трекері замовлень неактивні.
Квитанції та накладні не можуть бути створені у розділі Розподілу запасів.
Існуючі квитанції та накладні не можуть бути змінені.
Накладні не можуть бути позначені як "Відправлені".
Порада: "Статус на утриманні" відображається у звітах, наприклад:
- 'Звіти' > 'Системні звіти' > 'Продажі' > 'Клієнти' > 'Повний клієнт'
- 'Звіти' > 'Системні звіти' > 'Продажі' > 'Замовлення' > 'Повне замовлення'
Для отримання додаткової інформації дивіться: Звіти - Звіти про продажі - Типи та використання