Конектор Zedonk's Sage може експортувати файл з усіма рахунками-фактурами та кредитними нотами, створеними в Zedonk. За цей конектор не стягується додаткова плата, він включений у вашу підписку.
Важливо: Ця стаття призначена ЛИШЕ для клієнтів, які використовують облікове програмне забезпечення Sage 200. Цей експорт містить специфічне бухгалтерське форматування та номінальні коди, необхідні для Sage.
Якщо ви просто хочете експортувати рахунки-фактури у загальний файл CSV/Excel: > Будь ласка, використовуйте модуль Звіти. Перейдіть до 'Звіти' > 'Системні звіти' > 'Продажі' > 'Трекер замовлень' > 'Повна рахунок-фактура/Кредит'
Доступ до КОНЕКТОРІВ - SAGE (експорт CSV) має бути авторизований вашим адміністратором користувачів
З ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ натисніть КОНЕКТОРИ
На сторінці Конекторів виберіть іконку 'Sage Connector':
Налаштування:
1 - Виберіть ваші критерії дати
2 - Введіть НОМІНАЛЬНИЙ РЕФ для ваших рахунків-фактур та кредитних нот (цю інформацію можна знайти в Sage)
3 - Визначте ваші Податкові коди для ПДВ, НУЛЬОВОГО ПДВ ЄС та НУЛЬОВОГО (не-ЄС) (цю інформацію можна знайти в Sage)
[ЗБЕРЕГТИ] та [ЕКСПОРТУВАТИ]
[ЗБЕРЕГТИ] ваші налаштування експорту на наступний раз та натисніть [ЕКСПОРТУВАТИ]
Експорт охопить всі рахунки-фактури та кредитні ноти, створені в обраному діапазоні дат за всі сезони
Дивіться нижче значення колонок
A = Рахунок-фактура з продажу (SI) або Кредитна нота з продажу (SC).
B = Номер рахунку клієнта з запису клієнта - Введений в Zedonk AC NUM повинен ВІДПОВІДАТИ AC NUM в Sage: Введіть загальні дані клієнта
C = Ваші номінальні коди
D = Категорія клієнта, яка є кодом відділу в Sage: Налаштування клієнта - Категорії клієнтів
E = Дата документа рахунка/кредиту.
F = Номер документа рахунка/кредиту.
G = Ім'я клієнта, як створено в записі клієнта - Введене в Zedonk ІМ'Я КЛІЄНТА повинно ВІДПОВІДАТИ ІМ'Я КЛІЄНТА в Sage: Введіть ім'я клієнта
(Витрати на доставку мають бути вказані в окремому рядку, тому значення 'Доставка' буде відображатися в цій колонці для цих значень)
H = Чиста вартість рахунка/кредиту (виражена у валюті рахунка)
I = Податковий код (стандартні коди Sage)
J = Елемент ПДВ, якщо застосовно
K = Обмінний курс
L = Номер замовлення SO
M = Користувач, який створив рахунок-фактуру
N = Сезон