Щоб створити або редагувати Користувацькі Звіти, вам потрібно переконатися, що налаштування дозволів користувача дозволяють це.
У розділі Звіти знайдіть і виберіть звіт, який ви хочете змінити, і натисніть [Налаштувати]
Деталі звіту відображаються, і ви можете вносити зміни за потреби
Порада: Це не перезапише існуючий звіт, але створить новий. Якщо ви редагуєте існуючий користувацький звіт, він буде перезаписаний.
Назва Користувацького Звіту: Введіть назву для вашого Користувацького Звіту
Звіти будуть відсортовані в алфавітному порядку. Ми пропонуємо почати з вашого імені або відділу, щоб легко знайти його в списку.
Zedonk показує "батьківський" звіт, який визначає можливі поля, які ви зможете додати
Zedonk показує API Key (dataAPIName) для доступу до звіту через API
Порада: Для отримання додаткової інформації та доступу до API, будь ласка, зв'яжіться з нашою Командою Успіху Клієнтів.
Якщо цей звіт дозволяє, ви можете ДОДАТИ додаткові поля з випадаючого списку
ВИДАЛИТИ поле, натиснувши на червоний хрестик
Порада: Якщо ви видалите поле, яке має попередньо встановлений фільтр, фільтр більше не застосовуватиметься.
Видалення поля CS (поточний сезон) з наведеного вище прикладу призведе до того, що звіт буде виконуватися по всіх сезонах, і ви не зможете сортувати/фільтрувати за цим полем. Ви можете залишити поле і просто видалити фільтр, якщо потрібно.
Якщо ви хочете запланувати звіт для КОНКРЕТНОГО сезону (де вибір кількох сезонів недоступний), дотримуйтесь цих інструкцій:
Для того, щоб функція "Користувацький Звіт" і "Запланований Звіт" працювали на цьому звіті, вам потрібно, щоб CS був "Не відзначений", а сезон був вказаний у категорії "Сезон" (введено вручну, але точно відповідає написанню сезону в НАЛАШТУВАННЯХ).
Змініть назви заголовків за потреби
Налаштуйте ширину колонок
Додайте Пріоритет Сортування - вставте номер пріоритету (1,2,3..) і визначте За зростанням або За спаданням
Порада: У цьому прикладі звіт автоматично сортуватиметься за "Категорією Клієнта", За спаданням (Z до A), в межах Категорії, за "Країною Клієнта", За зростанням (A до Z) в межах Країни, за "Ім'ям Клієнта", За зростанням (A до Z). Ви можете залишити Пріоритет Сортування порожнім, якщо це не потрібно.
Додайте Пріоритет Групування - вставте номер пріоритету (1,2,3..)
Порада: У цьому прикладі звіт автоматично групуватиметься за "Категорією Клієнта" і в межах категорії за "Країною Клієнта"
Виберіть правило фільтра з випадаючого списку, потім встановіть значення фільтра
Порада: У цьому прикладі звіт показуватиме лише замовлення, створені 01/01/2015 або пізніше, не включаючи категорію клієнта "Запас".
Зберегти + Закрити
Поверніться до списку звітів, де ви можете ВІДОБРАЗИТИ або ЕКСПОРТУВАТИ або ЗАПЛАНУВАТИ ваш новий користувацький звіт
Створений користувацький звіт буде відображатися під Користувацькими Звітами
Натисніть на НАЛАШТУВАТИ, щоб внести будь-які зміни, скопіювати або видалити цей звіт
Порада: Внесіть будь-які зміни і "Зберегти+Закрити", щоб змінити звіт.
"Закрити", щоб вийти без збереження
"Видалити", щоб видалити звіт зі списку
"Копіювати", щоб створити копію - потім ви можете змінити назву та налаштування для іншого результату.