Quickbooks 连接器 (API) - 同步

#QuickBooks 连接器

重要提示：QuickBooks 连接器 (API) 是一个可选模块。

如需更多信息，请联系 [email protected]

#配置您的同步设置

在您开始同步之前，请从下面的列表中选择所需的选项并点击 '保存设置'。

1. 导出客户记录：勾选此框以导出、创建和/或检查 QuickBooks 中的客户记录。请记住，客户必须在 QuickBooks 中存在才能接收文件。客户名称在 Zedonk 的客户模块中定义。
2. 导出发票：勾选以在 QuickBooks 中创建发票。您可以通过选择与 Zedonk 发票号码匹配的号码进行筛选，或者如果您只使用修改日期，可以输入 00000 - 99999。请注意：'9' 的数量必须与您的发票中的数字位数匹配（例如，对于发票 2019001，您应输入 9999999）。
3. 导出贷方通知单：勾选以在 QuickBooks 中创建贷方通知单。与发票类似，您可以通过选择与贷方通知单号码匹配的号码进行筛选，或使用仅日期筛选。请注意：'9' 的数量必须与您的贷方通知单中的数字位数匹配。
4. 文档锁定状态：选择是仅导出未锁定文档、仅导出已锁定文档还是两者都导出。文档可以在 Zedonk 中锁定，以限制用户修改它们。至少必须选择其中一个选项才能导出您的文档。
5. 日期过滤器：添加额外的日期过滤器，仅导出在特定日期或之后创建或修改的文档。这对于与销售税提交日期或年终提交对齐非常有用，并且可以与 QuickBooks 中的关闭日期匹配。
6. 选择季节：选择导出来自 '所有' 季节或您系统中特定季节的发票和贷方通知单。
7. 账户图表：填写 '产品收入销售' 和 '提供的折扣' 字段，使用 QuickBooks 中的账户图表名称。如果这些字段留空，默认情况下将使用您 QuickBooks 帐户中的第一个 '产品收入销售' 账户。
8. 点击 [保存]

注意：您不必选择以上所有选项；您可以使用勾选框和/或修改日期过滤器选择要导出的内容。

提示：在您首次同步发票/贷方通知单时，可能会收到错误消息。请忽略此消息并再次运行同步，应该会正常工作。

#启动同步

一旦所有导出设置配置完成，继续通过点击 [同步] 按钮将数据从 Zedonk 导出到 QuickBooks。

几分钟后，导出结果 将显示在右侧。请检查它们以发现任何潜在错误。

#如何将客户地址从 Zedonk 映射到 QuickBooks

• Zedonk: 账户地址 > Quickbooks: 账单地址
• Zedonk: 送货地址 > Quickbooks: 收货地址

如果 Zedonk 中的客户记录中有多个“商店地址”：

• Zedonk: 商店 1 > Quickbooks: 收货地址
• Zedonk: 商店 2 > Quickbooks: 账单地址

#初次同步后：验证名义组

初次同步后：验证名义组

此过程仅需在您首次同步到 QuickBooks 后执行。

1. 从 QuickBooks 主屏幕，点击 '销售与支出' > '产品和服务'。

2. 然后，您将看到您设置的以下选项：

   • Zedonk 折扣
   • Zedonk 运费
   • Zedonk 产品
3. 点击每个条目的 '编辑' 以确认其详细信息。

从 '收入账户' 下拉列表中，选择相关的名义组，然后点击 '保存并关闭'。对 'Zedonk 运费' 和 'Zedonk 折扣' 条目重复此过程。

在您完成初次同步后，您可以同步您的客户记录、发票和/或贷方通知单。

#故障排除

检查导出结果

1. 只有活动的发票和贷方通知单会被导出到 Xero，非活动的发票和贷方通知单会被忽略
2. 在 Quickbooks 中创建的记录示例
3. Zedonk 中无效电子邮件地址的错误