您可以通过导入 CSV 文件来创建新的客户或更新现有客户的一般信息。
警告:如果您希望创建和更新客户地址(商店、交货、账户),请参考此 Zedonkopedia 课程:数据导入 - 地址。
从客户下拉菜单中选择 [数据导入 - 常规]
提示:您必须完成必填列
选择 [下载模板] 以下载 .csv 模板文件
CSV 模板文件将下载到您的计算机上。
您只需填写您想使用的列 - 您可以删除其他列。
需要注意的几点...
货币名称:输入 Zedonk 中的货币名称,而不是符号。
对于任何在 Zedonk 中创建了下拉列表的列(类别;区域;优先级),您必须输入该列表中的有效条目。
如果不确定这些条目是什么,请先检查您的客户设置。
完成后,将 .csv 文件拖放到框中以将数据导入回 Zedonk
将您的 CSV 文件拖放到框中或使用绿色按钮选择它。
选择 [下一步]
验证屏幕允许您查看已识别的“有效”列和未识别的“无效”列
提示:您还可以选择取消选择导入时要忽略的有效列。
选择 [下一步]
Zedonk 对您的文件进行验证并提供结果以供审核
单击每行上的 [错误] 或 [有效] 按钮以获取更多详细信息。
提示:创建错误:一行出现错误,因为 <类别> 不在我设置中可用的类别列表中
提示:更新:一行正在更新,因为客户名称已存在于我的系统中