قم بإنشاء خيارات 'حالة الانتظار' ضمن إعدادات العملاء - حالة انتظار العميل أولاً.
سيحدد هذا ما يمكن وما لا يمكن للمستخدمين فعله عند معالجة طلب لهذا العميل.
تحذير: يجب منح المستخدمين إذن النظام لتعيين 'حالة الانتظار' للعميل.
افتح سجل العميل > علامة تبويب التفاصيل العامة
يتم تعيين العملاء الجدد تلقائيًا إلى حالة انتظار افتراضية "غير معلق".
اختر 'حالة الانتظار'
نصيحة: يتم سحب قائمة 'حالة الانتظار' من إعدادات النظام لديك. راجع إعدادات العملاء - حالة انتظار العميل أولاً.
انقر على [حفظ]
مثال
في المثال أدناه، تسمح حالة الانتظار 'ديون قديمة - لا أوامر معتمدة / لا شحنات' بإنشاء/تعديل الطلبات للعميل، ولكن لا يمكن الموافقة على الطلبات. لا يمكن إنشاء/تعديل ملاحظات التسليم وتذاكر الانتقاء، ولا يمكن وضع علامة عليها كمشحونة.
خيارات 'إضافة تذكرة انتقاء' و'إضافة ملاحظة تسليم' في متتبع الطلبات تكون غير مفعلة.
لا يمكن إنشاء تذاكر الانتقاء وملاحظات التسليم في قسم تخصيص المخزون.
لا يمكن تعديل تذاكر الانتقاء وملاحظات التسليم الموجودة.
لا يمكن وضع علامة على ملاحظات التسليم كـ 'مشحونة'.
نصيحة: تكون 'حالة الانتظار' مرئية في التقارير، على سبيل المثال:
- 'التقارير' > 'تقارير النظام' > 'المبيعات' > 'العملاء' > 'العميل الكامل'
- 'التقارير' > 'تقارير النظام' > 'المبيعات' > 'الطلبات' > 'الطلب الكامل'
لمزيد من التفاصيل، انظر: التقارير - تقارير المبيعات - ملخص الأنواع والاستخدامات